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?民生證券：反彈是主基調(diào) 結(jié)構(gòu)更加精彩

2024年09月30日08:50   來(lái)源：西本資訊
摘要：在價(jià)格和需求螺旋下行初期，受損的消費(fèi)、制造業(yè)反彈較大是正常現(xiàn)象，隨后市場(chǎng)將再度向?qū)嵨锵幕貧w。

民生證券研報(bào)指出，反彈是主基調(diào)，結(jié)構(gòu)更加精彩。在價(jià)格和需求螺旋下行初期，受損的消費(fèi)、制造業(yè)反彈較大是正常現(xiàn)象，隨后市場(chǎng)將再度向?qū)嵨锵幕貧w。

（1）資源相關(guān)領(lǐng)域?qū)@得來(lái)自中國(guó)的需求改善，推薦：有色（銅、鋁、黃金）、能源（煤炭、原油）、船運(yùn)（干散、造船、油運(yùn)），其中，干散對(duì)中國(guó)需求的敏感性更高。（2）金融板塊：銀行初現(xiàn)財(cái)政事權(quán)抓手的端倪；在非銀金融層面，政策支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型并購(gòu)，券商集中度有望提升，在引導(dǎo)中長(zhǎng)期資金入市的背景下，保險(xiǎn)資產(chǎn)端配置的“資產(chǎn)荒”有望改善。（3）央國(guó)企和紅利，央行創(chuàng)設(shè)的資本市場(chǎng)互換便利、回購(gòu)/增持支持再貸款與并購(gòu)重組，這些資源更容易率先被經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、信用較好的企業(yè)獲得。（4）部分制造業(yè)格局優(yōu)化開(kāi)始出現(xiàn)：家電、農(nóng)化制品、商用車(chē)。

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