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華泰策略：股指反彈進(jìn)入“歇腳期”

2023年11月20日05:37   來(lái)源：西本資訊
摘要：?華泰證券策略研報(bào)表示，預(yù)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好將從資金、貿(mào)易、政策預(yù)期三個(gè)方面實(shí)現(xiàn)波浪式修復(fù)，后續(xù)海外關(guān)鍵點(diǎn)或在于美國(guó)貨幣政策何時(shí)轉(zhuǎn)向

華泰證券策略研報(bào)表示，預(yù)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好將從資金、貿(mào)易、政策預(yù)期三個(gè)方面實(shí)現(xiàn)波浪式修復(fù)，后續(xù)海外關(guān)鍵點(diǎn)或在于美國(guó)貨幣政策何時(shí)轉(zhuǎn)向。10月國(guó)內(nèi)社融、通脹及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)綜合反映國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)企穩(wěn)修復(fù)、庫(kù)存周期有望迎來(lái)拐點(diǎn)，但滾動(dòng)式復(fù)蘇節(jié)奏使得投資者對(duì)國(guó)內(nèi)政策預(yù)期博弈偏弱，持續(xù)性欠缺使得市場(chǎng)反彈進(jìn)入了歇腳期，亮點(diǎn)在于近期離岸人民幣升值較快，可關(guān)注三類潛在受益行業(yè)。

配置上在考慮景氣策略基礎(chǔ)上，適當(dāng)兼顧啞鈴兩側(cè)品種，建議關(guān)注電子/醫(yī)藥/通用自動(dòng)化/小金屬/AH傳媒/港股油氣鏈。

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