爐料點(diǎn)評(píng)
2月24日一周國(guó)際原料市場(chǎng)綜述
2008年02月24日08:10 來源:西本資訊
2月18日-2月24日
本周國(guó)際鋼鐵金屬料市場(chǎng)走勢(shì)堅(jiān)挺,CRU國(guó)際金屬料指數(shù)為298.6,與上月比上漲7.1%,與上季度比上漲27.2%,與上年度比上漲33.9%。本周巴西淡水河谷先后與亞洲和歐洲部分鋼廠就2008年度鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格達(dá)成一致,上漲65-71%。從國(guó)際主要鋼材市場(chǎng)的運(yùn)行情況看,鐵礦石談判結(jié)果明確后,歐洲鋼廠再次上調(diào)二季度扁平材價(jià)格。本周美國(guó)市場(chǎng)保持堅(jiān)挺,美國(guó)部分鋼廠也在鐵礦石談判公布后再次上調(diào)鋼材價(jià)格。本周亞洲市場(chǎng)保持堅(jiān)挺,亞洲主要鋼廠與Vale都達(dá)成鐵礦石漲價(jià)協(xié)議,相應(yīng)各大鋼廠也借機(jī)紛紛上調(diào)二季度鋼材價(jià)格。預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)際鋼鐵金屬料市場(chǎng)將維持平穩(wěn)上漲態(tài)勢(shì)。
鐵合金
鎢鐵:歐洲鎢鐵價(jià)格再次上漲。2月22日歐洲鎢鐵價(jià)格再次上漲,目前75%鎢鐵價(jià)格已從此前的35.5-36.5美元/千克上漲至35.5-39.45美元/千克。目前大部分成交價(jià)格都超過39美元/千克,小額交易價(jià)格更是突破了40美元/千克。造成鎢鐵價(jià)格上漲的主要因素是中國(guó)的雪災(zāi)。雪災(zāi)引起的能源供應(yīng)短缺已經(jīng)使中國(guó)湖南和江西的大部分鎢礦停產(chǎn),因而導(dǎo)致鎢價(jià)堅(jiān)挺。此前有中國(guó)生產(chǎn)商表示,受災(zāi)鎢礦3月份就將恢復(fù)生產(chǎn)。對(duì)此歐洲客戶并不樂觀,他們普遍認(rèn)為,4月份恢復(fù)生產(chǎn)可能更加現(xiàn)實(shí)。
鉻鐵:美國(guó)鉻鐵價(jià)格上漲。由于南非電力危機(jī)和中國(guó)南方雪災(zāi)引起供應(yīng)緊張,美國(guó)鉻鐵價(jià)格上漲。目前高碳鉻鐵價(jià)格已經(jīng)從1.78-1.83美元/磅上漲至1.90-1.95美元/磅,0.05%低碳鉻鐵價(jià)格從3.40-3.45美元/磅上漲至3.53-3.59美元/磅。在印度,春節(jié)前夕,印度政府欲對(duì)本國(guó)出口的鉻礦石繼續(xù)增加關(guān)稅,但是,在印度礦商及各國(guó)進(jìn)口商的聯(lián)合施壓下,目前這個(gè)政策無法得到印度國(guó)會(huì)的通過,印度鉻礦出口關(guān)稅繼續(xù)增加的政策有望被延期或取消。
廢鋼
歐洲市場(chǎng):黑海廢鋼市場(chǎng)趨于活躍。本周黑海廢鋼市場(chǎng)有所起色。不過,黑海地區(qū)供求雙方的許多企業(yè)都無意立即重返市場(chǎng),他們目前持觀望態(tài)度,等待市場(chǎng)形勢(shì)進(jìn)一步明朗化。因此,盡管鋼坯和成品材價(jià)格再度攀升,該地區(qū)的許多廢鋼客戶不斷施加降價(jià)壓力。另外,由于目前獨(dú)聯(lián)體當(dāng)?shù)貜U鋼市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁,獨(dú)聯(lián)體廢鋼供應(yīng)商抵制住了壓力。本周,俄羅斯廢鋼市場(chǎng)走勢(shì)非常平穩(wěn)。盡管許多鋼廠繼續(xù)積極采購(gòu)廢鋼,價(jià)格未出現(xiàn)波動(dòng)。另外,本周烏克蘭國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格繼續(xù)走高,上漲20-60格里夫尼亞/噸(4-15美元/噸),上漲幅度依照鋼廠和交貨條款有所差異。
美國(guó)市場(chǎng):3月美國(guó)廢鋼價(jià)格可能下滑。由于買家開始抵制價(jià)格上漲,預(yù)計(jì)美國(guó)廢鋼市場(chǎng)會(huì)再次經(jīng)歷價(jià)格下跌。如果美國(guó)鋼廠的廢鋼庫(kù)存建立起來后,鋼廠可以在價(jià)格上漲前先購(gòu)進(jìn)廢鋼,這樣就可以避開過高的廢鋼價(jià)格。廢鋼出口量的下降也許是導(dǎo)致市場(chǎng)萎縮的原因。2月初,美國(guó)國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格略微下滑到約390美元/長(zhǎng)噸,比1月份下滑了10美元/長(zhǎng)噸,1月份廢鋼價(jià)格與07年12月相比上漲了95美元/長(zhǎng)噸。
亞洲市場(chǎng):亞洲廢鋼價(jià)格基本維持穩(wěn)定。韓國(guó)韓國(guó)現(xiàn)代鋼鐵日前以475美元/噸(CFR)的價(jià)格從美國(guó)廢金屬回收商MetalManagementInc.(MMI)采購(gòu)1號(hào)重廢。美國(guó)出口到韓國(guó)的1號(hào)重廢價(jià)格此前曾一度達(dá)到490美元/噸(CFR),目前則保持在480美元/噸(CFR)左右。另外,澳大利亞金屬回收公司SimsGroupLtd對(duì)現(xiàn)代鋼鐵的1號(hào)重廢報(bào)價(jià)為480美元/噸(CFR),預(yù)計(jì)雙方會(huì)以475美元/噸(CFR)的價(jià)格達(dá)成協(xié)議。在日本,最大的電爐鋼廠東京制鋼公司自2月19日宣布提高廢鋼采購(gòu)價(jià)之后,僅隔兩天又宣布提高4家鋼廠的廢鋼采購(gòu)價(jià)1000-1500日元/噸,岡山廠、九州廠和高松廠上調(diào)1000日元/噸,宇都宮廠采購(gòu)價(jià)上調(diào)1500日元/噸。這次價(jià)格上調(diào)后,岡山廠2號(hào)重廢交貨價(jià)為50000日元/噸(海運(yùn)和陸運(yùn)),九州廠為48500日元/噸(海運(yùn)),高松廠47000日元/噸,宇都宮廠47000日元/噸(陸運(yùn))。
鐵礦石
鐵礦石談判方面,本周巴西淡水河谷(Vale)先后與亞洲和歐洲部分鋼廠就2008年度鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格達(dá)成一致。2008年Vale出口亞洲的南部系統(tǒng)粉礦價(jià)格在2007年基礎(chǔ)上上漲65%至1.1898美元/干噸度,同時(shí)考慮到卡拉加斯粉礦的質(zhì)量?jī)?yōu)異性,卡拉加斯粉礦的價(jià)格在2008年南部系統(tǒng)粉礦的價(jià)格上溢價(jià)0.0619美元/干噸度至1.2517美元/干噸度。2008年Vale出口歐洲的南部系統(tǒng)粉礦價(jià)格在2007年基礎(chǔ)上上漲65%至1.3441美元/干噸度,卡拉加斯粉礦上漲66%至1.406美元/干噸度。淡水河谷與亞洲鋼廠達(dá)成協(xié)議后,力拓宣布仍然要求運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償。
在澳大利亞,法院判決FMG有權(quán)繼續(xù)鐵路使用權(quán)爭(zhēng)奪。澳大利亞法庭近日做出判決,澳大利亞競(jìng)爭(zhēng)法庭(ACT)可以繼續(xù)受理FortescueMetalsGroup(FMG)尋求分享力拓鐵路使用權(quán)的訴訟。此前FMG曾對(duì)澳大利亞競(jìng)爭(zhēng)法庭提出申請(qǐng),要求作為第三方分享必和必拓MountNewman鐵路和Goldsworthy鐵路以及力拓RobeRiver鐵路的使用權(quán)。為此力拓向法院提出訴訟,要求禁止澳大利亞競(jìng)爭(zhēng)法庭受理FMG類似的訴求。力拓發(fā)言人表示,這一判決結(jié)果只意味著FMG仍然有權(quán)利提出申請(qǐng),力拓、必和必拓和FMG之間關(guān)于鐵路使用權(quán)的紛爭(zhēng)還將繼續(xù)。
在巴西,淡水河谷將開發(fā)SerraSul鐵礦石項(xiàng)目。淡水河谷(Vale)將投資101億美元開發(fā)SerraSul鐵礦石項(xiàng)目,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2012年上半年產(chǎn)量可達(dá)到8800-9000萬噸,將成為繼卡拉加斯礦山后的世界第二大鐵礦石項(xiàng)目。淡水河谷同時(shí)透露,其近期將投資22.1億美金,用于開發(fā)Maquine-Bau礦山項(xiàng)目,該礦山從2011開始可以每年有2500萬噸的產(chǎn)量,同時(shí)其將投資21.6億美金,用于擴(kuò)大球團(tuán)礦的產(chǎn)能,以使球團(tuán)礦產(chǎn)量在2010年中期左右可以每年新增2500萬噸,球團(tuán)礦項(xiàng)目包括在Oman的一個(gè)年產(chǎn)800萬噸的項(xiàng)目,該項(xiàng)目在2008年早些時(shí)候VALE公布的產(chǎn)量預(yù)計(jì)為680萬噸,同時(shí)預(yù)算為5.46億美金并將在2010年初開始投放市場(chǎng)。
在加拿大,加拿大諾那弗特地區(qū)發(fā)現(xiàn)世界大型優(yōu)質(zhì)鐵礦石礦。加拿大Baffinland鐵礦石公司近日證實(shí),在多倫多以北3200公里的諾那弗特(Nunavut)地區(qū)Baffin島的Mary河地區(qū),已經(jīng)勘探到大型優(yōu)質(zhì)鐵礦石礦,并稱已探明儲(chǔ)量達(dá)3.65億噸,為世界上最大的未經(jīng)開發(fā)的鐵礦石礦藏之一。目前Baffinland公司對(duì)該項(xiàng)目已經(jīng)投入了1.7億加元,正在尋找準(zhǔn)備占項(xiàng)目49%以上股權(quán)的大的投資合作伙伴。據(jù)Baffinland公司的項(xiàng)目初步可行性報(bào)告,項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)41億加元,其中包括修建145公里鐵路和容納破冰船的港口。項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)年產(chǎn)鐵礦石1800萬噸,開采時(shí)間達(dá)20年。
在南非,昆巴鐵礦石公司鐵礦石產(chǎn)量再創(chuàng)新高。昆巴鐵礦石公司2007年鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄的達(dá)到3240萬噸,總收入同比增33%至115億蘭特。鐵礦石銷售量從2006年的2980萬噸增長(zhǎng)至3290萬噸,Sishe礦鐵礦石出口量為2400萬噸,同比增12%,國(guó)內(nèi)銷售量為890萬噸,同比增7%。鐵礦石加權(quán)出口均價(jià)為53.83美元/噸,同比上漲12%。
印度,印度政府正在研究上調(diào)鐵礦石出口稅的可行性。印度政府正在研究提高鐵礦石出口稅的可行性,估計(jì)2月底將對(duì)這個(gè)問題進(jìn)行討論。為確保印度國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)未來的發(fā)展,印度鋼鐵部一直要求政府控制過量的鐵礦石出口,自去年征稅政策實(shí)施以來,印度鐵礦石出口增長(zhǎng)率確實(shí)得到控制,但依賴印度礦的中國(guó)鋼廠則經(jīng)受現(xiàn)貨價(jià)格的大幅上漲。迄今,印度礦業(yè)聯(lián)盟仍要求取消鐵礦石出口關(guān)稅,以維持鐵礦石出口競(jìng)爭(zhēng)力,因盧比升值和運(yùn)輸、工資及相關(guān)費(fèi)用的增加削弱了出口競(jìng)爭(zhēng)力。
海運(yùn)費(fèi)方面,本周鐵礦石海運(yùn)費(fèi)震蕩運(yùn)行。本周五,巴西圖巴朗-北侖/寶山的鐵礦石平均運(yùn)費(fèi)為62.04美元/噸,較周四上漲1.75美元/噸,較上周五下滑1.19美元噸。本周五,西澳-北侖/寶山的鐵礦石平均運(yùn)費(fèi)為24.46美元/噸,較周四下滑0.29美元/噸,較上周五下滑2.06美元/噸。
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