西本要聞
11月29日行業(yè)要聞早餐
2025年11月29日06:14 來(lái)源：鋼市早知道
國(guó)際 動(dòng) 態(tài)
1、10月中國(guó)外匯市場(chǎng)總計(jì)成交等值3.10萬(wàn)億美元
國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年10月，中國(guó)外匯市場(chǎng)（不含外幣對(duì)市場(chǎng)，下同）總計(jì)成交21.97萬(wàn)億元人民幣（等值3.10萬(wàn)億美元）。其中，銀行對(duì)客戶市場(chǎng)成交3.57萬(wàn)億元人民幣（等值0.50萬(wàn)億美元），銀行間市場(chǎng)成交18.40萬(wàn)億元人民幣（等值2.59萬(wàn)億美元）；即期市場(chǎng)累計(jì)成交8.26萬(wàn)億元人民幣（等值1.16萬(wàn)億美元），衍生品市場(chǎng)累計(jì)成交13.71萬(wàn)億元人民幣（等值1.93萬(wàn)億美元）。2025年1-10月，中國(guó)外匯市場(chǎng)累計(jì)成交252.07萬(wàn)億元人民幣（等值35.21萬(wàn)億美元）。
2、10月我國(guó)國(guó)際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模42858億元
國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年10月，我國(guó)國(guó)際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模42858億元。其中，貨物貿(mào)易出口21630億元，進(jìn)口15217億元，順差6413億元；服務(wù)貿(mào)易出口2607億元，進(jìn)口3404億元，逆差797億元。服務(wù)貿(mào)易主要項(xiàng)目為：旅行服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模1751億元，運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模1705億元，其他商業(yè)服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模992億元，電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模658億元。按美元計(jì)值，2025年10月，我國(guó)國(guó)際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易出口3416億美元，進(jìn)口2625億美元，順差792億美元。
3、世貿(mào)組織：全球貨物貿(mào)易增速將放緩
當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日，世貿(mào)組織發(fā)布最新一期貨物貿(mào)易晴雨表顯示，2025年上半年貨物貿(mào)易激增，但下半年增速有所放緩。除農(nóng)產(chǎn)品原材料指數(shù)外，晴雨表的各項(xiàng)組成指數(shù)均高于基準(zhǔn)值，農(nóng)產(chǎn)品原材料指數(shù)自年初以來(lái)一直處于收縮狀態(tài)。世貿(mào)組織貨物貿(mào)易晴雨表通常預(yù)測(cè)未來(lái)兩到三個(gè)月的貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)，目前仍高于基準(zhǔn)值，這表明第四季度貿(mào)易量增速可能放緩，但仍將高于趨勢(shì)水平。
4、特朗普：將永久叫停來(lái)自“第三世界”國(guó)家的移民
特朗普在Truth Social發(fā)貼稱，他認(rèn)為“移民政策已損害了”國(guó)家的進(jìn)步，并表示他將“永久叫停來(lái)自所有第三世界國(guó)家的移民，以使美國(guó)的系統(tǒng)得以全面恢復(fù)”。終止拜登政府?dāng)?shù)百萬(wàn)份非法入境許可；驅(qū)逐所有并非美國(guó) “凈資產(chǎn)”、或不愿熱愛(ài)這個(gè)國(guó)家的人；立即停止向美國(guó)非公民提供任何聯(lián)邦福利與補(bǔ)貼；撤銷那些破壞國(guó)內(nèi)安寧的移民的美國(guó)國(guó)籍；并驅(qū)逐任何依賴公共救濟(jì)、構(gòu)成安全威脅或與西方文明不相容的外籍人士。
5、歐洲央行行長(zhǎng)：利率處于合適水平
歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，當(dāng)前利率水平處于適當(dāng)區(qū)間，歐洲央行已做好充分政策準(zhǔn)備。"在我看來(lái)，前幾次會(huì)議確定的利率水平設(shè)定恰當(dāng)，"拉加德在采訪中表示，"鑒于通脹周期已得到控制，我們始終處于有利位置。"在討論通脹前景風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，她指出風(fēng)險(xiǎn)范圍已收窄，但若美國(guó)加征關(guān)稅或供應(yīng)鏈再度中斷，物價(jià)可能重新面臨上行壓力。
6、貝森特宣布正采取行動(dòng)切斷非法移民獲得的聯(lián)邦福利
美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特宣布：根據(jù) 美國(guó)總統(tǒng)的指示，我們正采取行動(dòng)切斷非法移民獲得的聯(lián)邦福利，將這些福利保留給美國(guó)公民。美國(guó)財(cái)政部宣布，將發(fā)布擬議法規(guī)，明確規(guī)定部分個(gè)人所得稅福利的退稅部分不再向非法移民及其他不符合資格的外籍人士開(kāi)放，涉及的福利包括勞動(dòng)所得稅收抵免、額外子女稅收抵免、美國(guó)機(jī)會(huì)稅收抵免以及儲(chǔ)蓄者匹配抵免。
7、德國(guó)11月通脹率為2.3%
當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日，德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局公布的初步數(shù)據(jù)顯示，11月份德國(guó)通脹率維持在2.3%，仍高于歐洲央行2%的目標(biāo)。能源價(jià)格下跌曾是近幾個(gè)月來(lái)抑制通脹的關(guān)鍵因素，但11月份的降幅有限，同比僅下降0.1%。德國(guó)央行表示，德國(guó)消費(fèi)者暫時(shí)不得不接受這一高通脹率，這意味著所有商品價(jià)格將繼續(xù)上漲。目前，德國(guó)通脹率已連續(xù)四個(gè)月高于2%。
8、加拿大第三季度實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值按年率增長(zhǎng)2.6%
加拿大統(tǒng)計(jì)局當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月28日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，加拿大第三季度實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值按年率計(jì)算增長(zhǎng)2.6%，這主要?dú)w功于國(guó)防開(kāi)支的激增。政府在軍備上的支出在第三季度增長(zhǎng)了82%，與此同時(shí)，加拿大原油出口增長(zhǎng)，兩者共同推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。此外，第三季度企業(yè)支出幾乎沒(méi)有變化。
9、兩艘因運(yùn)輸俄油遭制裁的遠(yuǎn)洋油輪在黑海沿岸爆炸
據(jù)報(bào)道，兩艘因運(yùn)輸俄羅斯石油遭制裁的遠(yuǎn)洋油輪在土耳其黑海沿岸近同時(shí)發(fā)生爆炸。初步報(bào)告顯示，爆炸未造成人員傷亡。土耳其海事總局稱，據(jù)“維拉特”號(hào)報(bào)告，其在黑海離岸約35海里處遭到襲擊。目前，船上20名船員全部安然無(wú)恙，機(jī)艙內(nèi)冒出濃煙?！皠P羅斯”號(hào)油輪在前往俄羅斯新羅西斯克港的途中，于距離土耳其海岸28英里處因外部原因起火，船上25名船員情況良好。
10、印度稱到下月有望與美國(guó)敲定協(xié)議 以下調(diào)對(duì)等關(guān)稅
印度一位高級(jí)別官員在新德里表示，印度樂(lè)觀地認(rèn)為，到下月將可與美國(guó)達(dá)成初步協(xié)議，以降低對(duì)等關(guān)稅，外界預(yù)期雙方即將化解關(guān)稅爭(zhēng)端?！拔覀兎浅?lè)觀，有希望能在今年內(nèi)找到某種解決方案，”印度商務(wù)部長(zhǎng)Rajesh Agrawal周五在一場(chǎng)行業(yè)活動(dòng)上表示?！笆滓蝿?wù)是達(dá)成能解決對(duì)等關(guān)稅問(wèn)題的框架性貿(mào)易協(xié)議?！彪p方正就分階段實(shí)施的協(xié)議進(jìn)行磋商，首階段將聚焦對(duì)等關(guān)稅問(wèn)題。特朗普8月對(duì)印度實(shí)施了50%的關(guān)稅，部分原因在于懲罰其購(gòu)買俄羅斯石油的行為。Agrawal稱：“我們已經(jīng)非常接近，已嘗試?yán)迩宕蟛糠謫?wèn)題?！闭劶翱蚣軈f(xié)議時(shí)他補(bǔ)充道：“兩國(guó)需找到合適的落地方案才能宣布協(xié)議達(dá)成?！?/span>
11、英國(guó)年度凈移民人數(shù)銳減近七成
英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局27日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在截至今年6月的一年里，英國(guó)年度凈移民人數(shù)同比減少69%，降至約20.4萬(wàn)，為4年來(lái)最低。英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局分析，該數(shù)據(jù)下降主要原因是歐盟以外地區(qū)赴英學(xué)習(xí)、工作人員數(shù)量減少，同時(shí)離英人數(shù)增加。在截至2023年6月的一年里，英國(guó)凈移民人數(shù)為90.6萬(wàn)人，創(chuàng)歷史新高。
12、減少對(duì)美依賴 加拿大擬新建輸油管道拓亞洲市場(chǎng)
加拿大聯(lián)邦政府27日與主要產(chǎn)油省艾伯塔省簽署諒解備忘錄，旨在建設(shè)一條面向亞洲市場(chǎng)的大型輸油管道，以減少對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴。根據(jù)加總理官網(wǎng)公布的協(xié)議，聯(lián)邦和省政府將推動(dòng)建設(shè)一條由私營(yíng)部門(mén)投資建造的輸油管道，該管道每天可輸送至少100萬(wàn)桶低排放瀝青，以大幅提升加拿大對(duì)亞洲的能源出口能力。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)每年進(jìn)口的石油一半以上來(lái)自加拿大，兩國(guó)貿(mào)易談判目前陷入停滯，加拿大擔(dān)憂對(duì)美石油出口收入減少，因此計(jì)劃擴(kuò)大出口目的市場(chǎng)。（新華社）
13、日本財(cái)政部宣布修訂債券發(fā)行計(jì)劃
日本將在2025財(cái)年增加3000億日元的兩年期債券發(fā)行。日本將在2025財(cái)年增加3000億日元的5年期債券發(fā)行。日本將2025財(cái)年國(guó)債發(fā)行規(guī)模提高6.3萬(wàn)億日元。
14、雅加達(dá)取代東京成人口最多大都市
聯(lián)合國(guó)（UN）經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部11月發(fā)布的《2025年世界城市化前景：成果摘要》顯示，印尼首都雅加達(dá)人口規(guī)模接近4200萬(wàn)，取代日本東京成為全球人口最多的大都市。 報(bào)告顯示，雅加達(dá)居住著約4200萬(wàn)人，是世界上人口最多的城市。緊隨其后的是孟加拉國(guó)首都達(dá)卡，人口約為3700萬(wàn)；日本首都東京則跌至第三位，人口為3300萬(wàn)。第四名和第五名分別為印度新德里和中國(guó)上海。
15、全球存儲(chǔ)芯片短缺加劇
據(jù)央視財(cái)經(jīng)消息，據(jù)外媒報(bào)道，隨著人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求激增，全球存儲(chǔ)芯片短缺的情況正在加劇。本周，多家美國(guó)消費(fèi)電子廠商發(fā)出警告，稱可能提高部分產(chǎn)品定價(jià)。有研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，受芯片短缺影響，到2026年第二季度之前，存儲(chǔ)芯片價(jià)格預(yù)計(jì)將在當(dāng)前基礎(chǔ)上再上漲約50%。
16、美元指數(shù)28日下跌
衡量美元對(duì)六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天下跌0.12%，在匯市尾市收于99.444。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.1602美元，高于前一交易日的1.1595美元；1英鎊兌換1.3247美元，高于前一交易日的1.3237美元。1美元兌換156.12日元，低于前一交易日的156.34日元；1美元兌換0.8035瑞士法郎，低于前一交易日的0.8050瑞士法郎；1美元兌換1.3973加元，低于前一交易日的1.4030加元；1美元兌換9.4388瑞典克朗，低于前一交易日的9.4802瑞典克朗。
17、國(guó)際油價(jià)28日微跌
截至當(dāng)天收盤(pán)，紐約商品交易所1月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌10美分，收于每桶58.55美元，跌幅為0.17%；1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格下跌14美分，收于每桶63.20美元，跌幅為0.22%。
18、美股周五收高
三大股指本周均錄得3%以上的漲幅。節(jié)假日與芝商所交易故障加重了投資者的觀望情緒。道指漲289.30點(diǎn)，漲幅為0.61%，報(bào)47716.42點(diǎn)；納指漲151.00點(diǎn)，漲幅為0.65%，報(bào)23365.69點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲36.48點(diǎn)，漲幅為0.54%，報(bào)6849.09點(diǎn)。
國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng)
1、中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議
中共中央政治局11月28日召開(kāi)會(huì)議，審議《關(guān)于二十屆中央巡視?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）情況的綜合報(bào)告》。 會(huì)議指出，以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視巡視工作，部署開(kāi)展二十屆中央第五輪、第六輪巡視，完成對(duì)省區(qū)市的全覆蓋。從巡視看，各省區(qū)市工作取得新的進(jìn)展和成效，但也存在一些問(wèn)題，必須從政治上高度重視，嚴(yán)肅認(rèn)真解決。要?jiǎng)诱媾鲇沧ズ醚惨曊?，落?shí)主體責(zé)任，強(qiáng)化日常監(jiān)督，把巡視整改與學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆四中全會(huì)精神、謀劃“十五五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展結(jié)合起來(lái)，作為全面從嚴(yán)治黨、凈化政治生態(tài)、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的重要抓手，以整改實(shí)效推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。（央視新聞）
2、鄭柵潔主持召開(kāi)民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)
11月28日，國(guó)家發(fā)展改革委主任鄭柵潔再次主持召開(kāi)服務(wù)業(yè)民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)，圍繞“十五五”規(guī)劃《綱要》編制，聽(tīng)取關(guān)于促進(jìn)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)建議。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈，來(lái)自工業(yè)設(shè)計(jì)、數(shù)字文化產(chǎn)品制作、交通物流、旅行服務(wù)平臺(tái)、家政服務(wù)等領(lǐng)域的企業(yè)負(fù)責(zé)人暢所欲言，詳細(xì)介紹了企業(yè)自身及所在行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)，并對(duì)“十五五”時(shí)期促進(jìn)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出了政策建議。鄭柵潔主任與參會(huì)企業(yè)親切交流互動(dòng)，逐一回應(yīng)企業(yè)關(guān)切。
3、全國(guó)促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在湖南省長(zhǎng)沙市召開(kāi)
11月27日至28日，國(guó)家發(fā)展改革委在湖南省長(zhǎng)沙市組織召開(kāi)促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，扎實(shí)推進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展任務(wù)舉措落地見(jiàn)效，進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)準(zhǔn)入空間、強(qiáng)化要素支持保障、加強(qiáng)合法權(quán)益保護(hù)等，不斷激發(fā)民間投資活力。希望廣大民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)家牢牢把握科技革命和產(chǎn)業(yè)變革、超大規(guī)模國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等機(jī)遇，積極參與國(guó)家重大戰(zhàn)略、重大工程項(xiàng)目和社會(huì)民生事業(yè)，堅(jiān)定做中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者、中國(guó)式現(xiàn)代化的促進(jìn)者。會(huì)議期間，還組織召開(kāi)了民營(yíng)企業(yè)家座談會(huì)，并開(kāi)展了實(shí)地調(diào)研。（國(guó)家發(fā)改委）
4、前十個(gè)月我國(guó)跨區(qū)域人員流動(dòng)量同比增長(zhǎng)3.6%
交通運(yùn)輸部最新數(shù)據(jù)顯示，前十個(gè)月我國(guó)貨運(yùn)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，完成營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)量482.9億噸，同比增長(zhǎng)3.5%。人員流動(dòng)持續(xù)旺盛，前十個(gè)月我國(guó)跨區(qū)域人員流動(dòng)量達(dá)568.8億人次，同比增長(zhǎng)3.6%。此外，1—10月，我國(guó)港口吞吐量增長(zhǎng)較快，完成港口貨物吞吐量151.3億噸，同比增長(zhǎng)4.3%。完成港口集裝箱吞吐量2.9億標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)6.4%，其中外貿(mào)集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)8.9%。
5、前十個(gè)月全國(guó)社會(huì)物流總額293.7萬(wàn)億元
28日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布今年前十個(gè)月物流運(yùn)行數(shù)據(jù)。1—10月，我國(guó)物流運(yùn)行整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，社會(huì)物流總額達(dá)293.7萬(wàn)億元，高端化、綠色化制造拉動(dòng)作用顯著。從結(jié)構(gòu)看，工業(yè)品物流總額同比增長(zhǎng)5.3%，占社會(huì)物流總額的比重88%，其中裝備制造、高端制造等領(lǐng)域拉動(dòng)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力依然較強(qiáng)。
6、1-10月，全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降3.0%
財(cái)政部：1-10月，全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)0.9%，利潤(rùn)總額同比下降3.0%。1-10月，國(guó)有企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)48729.2億元，同比增長(zhǎng)0.5%。10月末，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率65.2%，同比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。
7、中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)：2025年我國(guó)汽車出口有望超680萬(wàn)輛
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳旭今日在2025世界物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)交通車聯(lián)高峰論壇上表示，預(yù)計(jì)今年全年我國(guó)汽車銷量將超3400萬(wàn)輛，其中新能源汽車銷量有望達(dá)1600萬(wàn)輛，汽車出口有望超680萬(wàn)輛。
8、中指研究院：1-11月TOP100企業(yè)拿地總額8478億元
中指研究院指出，1-11月，TOP100企業(yè)拿地總額8478億元，同比增長(zhǎng)14.1%，雖繼續(xù)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增幅較1-10月大幅收窄，臨近年底，企業(yè)拿地積極性有所減弱，拿地較為審慎。拿地企業(yè)仍以央國(guó)企為主，拿地金額前十企業(yè)中8家為央國(guó)企。11月，民營(yíng)房企拿地較為活躍，部分企業(yè)聯(lián)合國(guó)企拿地，部分企業(yè)聚焦優(yōu)勢(shì)區(qū)域獨(dú)立拿地深耕。
9、“十四五”頭四年，廣東外貿(mào)進(jìn)出口年均增長(zhǎng)6.5%
11月28日，廣東省人民政府新聞辦召開(kāi)廣東省“十四五”高水平對(duì)外開(kāi)放新聞發(fā)布會(huì)?！笆奈濉睍r(shí)期，廣東外貿(mào)頂住外部壓力，展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性和活力。“十四五”頭四年，全省外貿(mào)進(jìn)出口年均增長(zhǎng)6.5%，規(guī)模連續(xù)39年居全國(guó)首位，2021年、2024年接連邁上8萬(wàn)億元、9萬(wàn)億元兩個(gè)標(biāo)志性大臺(tái)階。今年1-10月，全省進(jìn)出口7.8萬(wàn)億元、增長(zhǎng)3.7%，保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。
10、前十月深圳實(shí)際使用外資297億元
從2025深圳全球招商大會(huì)新聞發(fā)布會(huì)獲悉，2025年1—10月，深圳全市實(shí)際使用外資297億元，同比增長(zhǎng)8.4%。其中高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資超100億元，占全市總量三分之一以上，高技術(shù)制造業(yè)增速尤為顯著，達(dá)到52.7%；新設(shè)外商投資企業(yè)數(shù)量超過(guò)萬(wàn)家，美國(guó)杜邦、法國(guó)德高、英國(guó)BP石油、瑞典海克斯康等知名外資企業(yè)紛紛在深新設(shè)或追加投資。
11、上海東方樞紐國(guó)際商務(wù)合作區(qū)先行啟動(dòng)區(qū)順利通過(guò)封閉驗(yàn)收
11月28日，海關(guān)總署牽頭的國(guó)家十部委對(duì)上海東方樞紐國(guó)際商務(wù)合作區(qū)先行啟動(dòng)區(qū)進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，并頒發(fā)驗(yàn)收合格證書(shū)。這一全國(guó)首家全新特殊類型區(qū)域?qū)槲覈?guó)深入推進(jìn)高水平改革開(kāi)放注入新動(dòng)能。
12、重慶：允許在供地環(huán)節(jié)單獨(dú)購(gòu)買使用地票經(jīng)營(yíng)性用地指標(biāo)
重慶市人民政府印發(fā)《重慶市要素市場(chǎng)化配置綜合改革試點(diǎn)行動(dòng)方案》。其中提出，深化地票改革。將地票“兩費(fèi)”功能使用到工業(yè)和劃撥類城鎮(zhèn)建設(shè)用地，允許在供地環(huán)節(jié)單獨(dú)購(gòu)買使用地票經(jīng)營(yíng)性用地指標(biāo)，農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾指標(biāo)可以按城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤方式使用。
13、寧波港：前三季度內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)8%
寧波港董事長(zhǎng)陶成波在今天舉行的2025年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，今年以來(lái)，公司努力保障集裝箱內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)精品航線，前三季度內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量完成496.8萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)8%；前三季度全港平均待泊時(shí)間同比下降1.2%，平均在泊效率提升6.1%。截至11月6日，梅山港區(qū)今年累計(jì)完成集裝箱吞吐量超1120萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，已超去年全年總量。
證 券 期貨
1、中上協(xié)：10月收盤(pán)價(jià)計(jì)算，上市公司境內(nèi)股份總市值107.32萬(wàn)億
中上協(xié)發(fā)布10月統(tǒng)計(jì)月報(bào)。截至2025年10月31日，境內(nèi)股票市場(chǎng)共有上市公司5452家，滬、深、北證券交易所分別為2292、2880、280家。分股份類型統(tǒng)計(jì)，僅發(fā)A股公司5209家，A+H、A+B等多股份類型的公司235家，僅發(fā)B股公司8家。10月收盤(pán)價(jià)計(jì)算，上市公司境內(nèi)股份總市值107.32萬(wàn)億，為近4年來(lái)各月末最高點(diǎn)。
2、收評(píng)：滬指低開(kāi)高走漲0.34％
市場(chǎng)低開(kāi)高走，三大股指集體收紅?？傮w來(lái)看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，上漲個(gè)股超4100只。截至收盤(pán)，滬指報(bào)3888.60點(diǎn)，漲0.34%；深證成指報(bào)12984.08點(diǎn)，漲0.85%；創(chuàng)指報(bào)3052.59點(diǎn)，漲0.70%。滬深兩市成交額僅有15858億，較昨日縮量1240億。
3、兩市融資余額增加27.41億元
截至11月27日，上交所融資余額報(bào)12433.17億元，較前一交易日增加4.93億元；深交所融資余額報(bào)12042.1億元，較前一交易日增加22.48億元；兩市合計(jì)24475.27億元，較前一交易日增加27.41億元。
4、下周共有35家公司限售股陸續(xù)解禁
Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，下周（12月1日-12月5日）共有35家公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁36.44億股，按11月28日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，解禁總市值為595.29億元。從解禁市值來(lái)看，12月1日是解禁高峰期，14家公司解禁市值合計(jì)377.77億元，占下周解禁規(guī)模的63.46%。
5、中基協(xié)：截至10月底公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)36.96萬(wàn)億元
據(jù)中基協(xié)披露，截至2025年10月底，我國(guó)境內(nèi)公募基金管理機(jī)構(gòu)共165家，其中基金管理公司150家，取得公募資格的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)15家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)36.96萬(wàn)億元。
6、新興市場(chǎng)股市料將面臨2025年首次月度下跌
11月28日，明晟公司（MSCI）新興市場(chǎng)指數(shù)跌0.2%，使得11月迄今累計(jì)跌幅達(dá)到2.5%，恐將打亂此前連續(xù)10個(gè)月上漲的趨勢(shì)，主要擔(dān)憂來(lái)自人工智能（AI）板塊的估值過(guò)高。由于市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將降息，新興市場(chǎng)貨幣指數(shù)將連續(xù)第二個(gè)月下跌，美元?jiǎng)t迎來(lái)三個(gè)月來(lái)最差的一周表現(xiàn)。盡管11月出現(xiàn)損失，但MSCI指數(shù)全年仍是上漲的。分析師仍對(duì)新興市場(chǎng)股市持樂(lè)觀態(tài)度，原因在于基本面改善以及人工智能繁榮帶來(lái)的益處正在擴(kuò)大。
7、《證券期貨市場(chǎng)監(jiān)督管理措施實(shí)施辦法（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)
《實(shí)施辦法》明確列出責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函、責(zé)令定期報(bào)告等十四類比較常用的措施，并將“法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章規(guī)定的其他監(jiān)督管理措施”作為兜底規(guī)定。此外，實(shí)施監(jiān)管措施的一般程序要求，一是實(shí)施機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)監(jiān)管措施的取證、決定、送達(dá)等依法“留痕”；二是監(jiān)管措施需要現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法的，應(yīng)當(dāng)由具有行政執(zhí)法資格的執(zhí)法人員實(shí)施，執(zhí)法人員不得少于兩人；三是違法行為在二年內(nèi)未被發(fā)現(xiàn)的，實(shí)施機(jī)構(gòu)一般不再對(duì)該違法行為采取監(jiān)管措施，但法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章另有規(guī)定或者違法行為所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)尚未消除的除外；四是參與實(shí)施監(jiān)管措施的工作人員與當(dāng)事人有直接利害關(guān)系，或者有其他關(guān)系可能影響公正執(zhí)法的，應(yīng)當(dāng)回避；五是實(shí)施監(jiān)管措施應(yīng)當(dāng)查明事實(shí)，全面收集有關(guān)證據(jù)；六是實(shí)施監(jiān)管措施應(yīng)當(dāng)進(jìn)行法制審核。
行 業(yè) 縱 覽
股市及部分商品走勢(shì)
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