國際 動 態(tài)
1、歐洲央行管委稱通脹可能仍然頑固
當?shù)貢r間周三，歐洲央行管委會成員、德國央行行長約阿希姆·納格爾表示，歐元區(qū)通脹仍可能比較頑固，因此歐洲央行在6月份降息后，不一定會進一步放寬政策。
2、美總統(tǒng)拜登簽署援烏援以法案
美國總統(tǒng)拜登當?shù)貢r間4月24日表示，他當日已簽署了價值950億美元的對外援助法案。根據(jù)白宮23日發(fā)布的聲明，在拜登簽署這項法案后，美國從本周就可以開始向烏克蘭運送武器和裝備。據(jù)悉，該法案包括為烏克蘭提供超600億美元援助，以及向以色列提供260億美元援助。另外，法案中還包括一項清算被扣押的俄羅斯資產(chǎn)并轉交給烏克蘭的內(nèi)容。（央視新聞）
3、美國3月耐用品訂單環(huán)比增長2.6%
美國商務部周三報告稱，經(jīng)過季節(jié)性因素調(diào)整后，3月份的耐用品訂單環(huán)比增長2.6%，符合道瓊斯的普遍預期。2月份的耐用品訂單增幅下調(diào)至0.7%。電器、電腦和飛機等商品的新訂單連續(xù)第二個月增長。但扣除運輸產(chǎn)品的耐用品訂單實際下降了0.2%。交通運輸產(chǎn)品訂單增長了7.7%。非國防飛行器及其零部件訂單環(huán)比增長30.6%。根據(jù)未經(jīng)調(diào)整的數(shù)據(jù)，耐用品訂單同比增長0.3%。
4、德國政府上調(diào)2024年經(jīng)濟增長預期至0.3%
德國經(jīng)濟部長羅伯特·哈貝克24日召開發(fā)布會表示，德國政府將2024年經(jīng)濟增長預測從0.2%略微修正為0.3%。哈貝克表示，最近幾周經(jīng)濟好轉的跡象顯著增加。他同時指出，未來更高的增長率需要“結構性變革”。哈貝克還表示，政府預計2024年德國通脹率為2.4%，2025年將降至1.8%。(央視新聞)
5、日元對美元匯率跌至新低
24日晚，日本東京外匯市場日元對美元匯率跌破1美元兌155日元水平，這是自1990年6月以來日元對美元匯率首次觸及該水平。由于美國核心通脹率居高不下，美聯(lián)儲下一步貨幣政策走向不確定性增加。市場預計日本央行的低利率政策將繼續(xù)，24日外匯市場拋日元買美元操作加劇。
6、德國企業(yè)信心升至一年高點
德國企業(yè)信心升至一年來最高水平，為歐洲最大經(jīng)濟體正走出兩年來的困境再添佐證。Ifo Institute的一項預期指數(shù)4月升至89.9，高于預估中值88.9，3月指數(shù)被修正為87.7。一項衡量現(xiàn)況的指數(shù)也走高。
7、新西蘭第一季度進口下降
由于經(jīng)濟疲軟抑制了消費者和企業(yè)的需求，新西蘭第一季度進口降至2021年年中以來的最低水平。新西蘭統(tǒng)計局周三在惠靈頓表示，截至3月份的三個月進口額降至179億新西蘭元（110億美元），這是自2021年7月以來的最弱水平，也低于2022年末超過250億新西蘭元的峰值。進口需求放緩是經(jīng)濟低迷的一個征兆，因為家庭和企業(yè)都感受到了高利率的壓力。
8、花旗經(jīng)濟學家認為美聯(lián)儲有可能在6月或7月降息
關于美聯(lián)儲是否在2024年間降息仍未明確，導致許多華爾街分析師調(diào)整了他們對市場的預測，以接受修正后的利率現(xiàn)實。然而，花旗集團的策略師們?nèi)匀粓孕?，最早將?月或7月降息。
9、美國30年期抵押貸款利率升至五個月高點7.24%
美國抵押貸款利率升至五個月最高水平，導致購房抵押貸款申請出現(xiàn)過去六周內(nèi)的第五次下降。根據(jù)抵押貸款銀行家協(xié)會周三公布的數(shù)據(jù)，30年期固定利率抵押貸款的的合約利率在截至4月19日當周上升11個基點至7.24%，為11月24日以來最高。購房抵押貸款申請指數(shù)下降1%。包括購房和再融資的總體抵押貸款申請指數(shù)下降2.7%。再融資指數(shù)下跌5.6%，為2月以來最大跌幅。
10、美國30年期抵押貸款利率升至7.24%
美國抵押貸款利率升至5個月來最高水平，在過去6周內(nèi)第5次壓低購房申請。美國抵押貸款銀行家協(xié)會周三公布的數(shù)據(jù)顯示，截至4月19日當周，30年期固定抵押貸款合約利率上升11個基點，至7.24%，為去年11月24日以來的最高水平。購房抵押貸款申請指數(shù)下降了1%。
11、美股周三收盤漲跌不一
道指小幅收跌，納指與標普500指數(shù)連續(xù)第三個交易日上漲。美債收益率攀升，抵消了一些財報的積極影響。投資者繼續(xù)關注美聯(lián)儲的利率路徑。特斯拉宣布將加速推出平價電動車后股價大漲逾12%。道指跌42.77點，跌幅為0.11%，報38460.92點；納指漲16.11點，漲幅為0.10%，報15712.75點；標普500指數(shù)漲1.08點，漲幅為0.02%，報5071.63點。
12、WTI原油周三收跌0.66%
美國WTI原油期貨價格周三下跌并收在每桶83美元之下，部分回吐了周二所獲漲幅。紐約商品交易所6月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格收跌0.55美元，跌幅為0.66%，收于每桶82.81美元。隨著以色列和伊朗之間的戰(zhàn)爭威脅消退，原油市場交易員的注意力已重新轉向供需基本面。根據(jù)高盛（Goldman Sachs）周二的一份報告，目前市場看起來有些看跌。
國 內(nèi) 財 經(jīng)
1、李強在貴州調(diào)研
中共中央政治局常委、國務院總理李強4月24日在貴州調(diào)研。他強調(diào)，要深入貫徹習近平總書記關于鞏固拓展脫貧攻堅成果的重要指示精神，毫不放松抓好各項政策和工作措施落實，拓寬農(nóng)民增收致富渠道，持續(xù)增強內(nèi)生發(fā)展動力，扎實有效鞏固拓展脫貧攻堅成果，讓脫貧群眾生活一年更比一年好。（新華社）
2、多方發(fā)力助推重大項目落地
開年以來，各地重大項目投資加速落地，開工建設熱火朝天。記者從國家發(fā)展改革委等方面獲悉，包括中央預算內(nèi)投資、地方政府專項債券、增發(fā)國債、超長期特別國債等在內(nèi)的多路資金正加快下達，確保重大項目盡快開工建設。與此同時，多地也在積極行動，積極爭取中央預算內(nèi)投資、超長期特別國債等資金支持，助力項目落地。對此，市場人士預計，第二、三季度將會是特別國債和地方政府專項債發(fā)行和使用的高峰期，由此也將支持經(jīng)濟持續(xù)增長。（上證報）
3、CME：預計4月中國挖掘機銷量18500臺
經(jīng)草根調(diào)查和市場研究，CME預估2024年4月挖掘機（含出口）銷量18500臺左右，同比下降1.5%左右，降幅環(huán)比有所改善。分市場來看，國內(nèi)市場預估銷量9500臺，同比基本持平，近期市場熱度持續(xù)下滑。出口市場預估銷量9000臺，同比下降2.8%，降幅環(huán)比改善。
4、一季度廣東GDP同比增長4.4%
根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結果，一季度，廣東實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值31510.66億元，同比增長4.4%，增速比上年同期提高0.4個百分點。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值1054.24億元，增長3.7%；第二產(chǎn)業(yè)增加值11735.52億元，增長6.1%；第三產(chǎn)業(yè)增加值18720.90億元，增長3.5%。全省經(jīng)濟總體保持穩(wěn)定增長，呈現(xiàn)良好開局。
5、一季度重慶市級重點項目完成投資996億元
今年一季度，重慶市級重點項目完成投資996億元，投資進度（完成年度計劃投資的比例）達22%，實現(xiàn)“開門紅”。其中，342個新開工項目已開工98個，完成投資187.4億元，572個續(xù)建項目完成投資632.5億元，275個計劃完工項目完成投資175.8億元。
6、一季度重點城市主要商圈寫字樓租金環(huán)比下跌0.47%
根據(jù)中指研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，全國重點城市主要商圈寫字樓平均租金為4.68元/平方米/天，環(huán)比下跌0.47%。從不同商圈表現(xiàn)來看，一季度寫字樓租金環(huán)比上漲的商圈占26.3%，租金環(huán)比下跌的商圈占71.3%?？罩寐史矫?，一線城市甲級寫字樓空置率相對較低，其中廣州最低，為11.5%。二線代表城市中，杭州、蘇州甲級寫字樓空置率分別為12.0%、15.6%，市場供求相對平衡。
7、廣東：一季度全省房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降13.2%
據(jù)廣東統(tǒng)計信息網(wǎng)，一季度，全省房地產(chǎn)開發(fā)投資0.25萬億元，同比下降13.2%，降幅比1—2月收窄0.4個百分點。其中，商品住宅投資下降16.8%，辦公樓、商業(yè)營業(yè)用房完成投資分別增長8.5%、4.1%。分區(qū)域看，珠三角地區(qū)房地產(chǎn)投資下降11.1%；粵東粵西粵北地區(qū)房地產(chǎn)投資合計下降23.8%。一季度，全省商品房銷售面積同比下降34.6%。
8、成都10.4億元成交2宗住宅用地
4月24日，成都中心城區(qū)迎來本周第二場土地拍賣活動，此次出讓的2宗住宅用地均以底價成交，共計成交總價約10.4億元。據(jù)了解，成都原定當日出讓5宗地塊，雙流區(qū)2宗地塊及郫都區(qū)1宗地塊于4月23日公告因故終止出讓。
9、深圳推出住房以舊換新
近日，廣東深圳通過中介合作模式，推出住房“以舊換新”項目。有中介表示：“周六、周日2天成交了7套，都是走‘以舊換新’渠道?！睋?jù)了解，目前第一批已有21家中介機構和13個房地產(chǎn)項目參與到此次“以舊換新”活動當中。目前“以舊換新”的活動主要是聚焦在商品住房方面，至于公寓等其他的產(chǎn)權暫未納入。
證 券 期貨
1、指數(shù)集體收高滬指漲0.76% 三大指數(shù)集體收高，總體來看，個股呈普漲態(tài)勢，超4100只個股上漲。滬指漲0.76%，收報3044.82點；深證成指漲0.74%，收報9251.13點；創(chuàng)業(yè)板指漲0.70%，收報1765.41點。滬深兩市成交額達到7954億元，北向資金凈買入46.06億元。 2、61只個股連續(xù)上漲5個交易日及以上 截至4月24日收盤，61只個股連續(xù)上漲5個交易日及以上。英諾特、方大新材連續(xù)上漲7個交易日；恩華藥業(yè)、彤程新材等連續(xù)上漲6個交易日。從累計漲幅來看，廣哈通信連漲期間累計漲幅達125.37%，中衡設計連漲期間漲幅達77.18%。 3、兩市融資余額減少30.0億元 截至4月23日，上交所融資余額報7862.54億元，較前一交易日減少16.75億元；深交所融資余額報6984.89億元，較前一交易日減少13.25億元；兩市合計14847.43億元，較前一交易日減少30.0億元。 4、公募基金一季報披露收官 隨著公募基金2024年一季報披露完畢，一季度主動權益類基金（包括普通股票型基金、靈活配置型基金、偏股混合型基金和平衡混合型基金）的基金份額、基金規(guī)模等情況“浮出水面”。根據(jù)天相投顧統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從整體規(guī)模來看，2024年一季度全市場主動權益類基金的管理規(guī)模合計達3.63萬億元，較2023年末略有回落。在今年一季度市場震蕩調(diào)整的背景下，部分主動權益類基金的基金份額實現(xiàn)增長。 5、基金新進重倉股曝光 在今年一季度的調(diào)整行情中，基金經(jīng)理借機調(diào)倉換股。最新披露的公募基金一季報顯示，新進重倉股主要集中在消費品及服務、原材料和投資品領域。從投資邏輯看，基金經(jīng)理更加聚焦產(chǎn)業(yè)趨勢，也更加看重現(xiàn)金流。值得注意的是，今年一季度，不少基金經(jīng)理加碼布局港股。 6、ETF撐起公募新增長點 回顧今年一季度，ETF規(guī)模持續(xù)攀升大漲近3500億元，不僅有頭部機構在管產(chǎn)品規(guī)模增長突出，也推動了部分機構的非貨基規(guī)模邁上新臺階或排名穩(wěn)步維持前列。公開數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，華夏基金、易方達基金、華泰柏瑞基金的ETF管理規(guī)模位居行業(yè)前三，環(huán)比均實現(xiàn)增長，其中易方達基金在管規(guī)模單季度增長超千億元。 7、上期所發(fā)布5月期貨做市合約安排 上期所發(fā)文稱，2024年5月，上期所在鎳、黃金、白銀、錫、不銹鋼、螺紋鋼、熱軋卷板、石油瀝青、天然橡膠、紙漿、燃料油、氧化鋁和丁二烯橡膠13個品種開展做市；上期能源在原油、20號膠、低硫燃料油、國際銅和集運指數(shù)（歐線）5個品種開展做市。 8、大商所：調(diào)整鐵礦石期貨相關合約交易限額 大商所發(fā)布通知，自2024年4月26日交易時（即4月25日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨I2405和I2409合約上單日開倉量不得超過500手，在鐵礦石期貨其他合約上單日開倉量不得超過2,000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在單個合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。套期保值交易和做市交易的單日開倉數(shù)量不受上述標準限制。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。 |
行 業(yè) 縱 覽
1、4月中旬重點鋼企粗鋼日產(chǎn)環(huán)比增加 中鋼協(xié)：4月中旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)211.88萬噸，環(huán)比增長0.33%，同口徑比去年同期下降7.47%，同口徑比前年同期下降5.23%；生鐵日產(chǎn)189.59萬噸，環(huán)比下降0.55%，同口徑比去年同期下降6.18%，同口徑比前年同期下降3.08%；鋼材日產(chǎn)204.89萬噸，環(huán)比增長 3.72%，同口徑比去年同期下降6.85%，同口徑比前年同期下降4.92%。4 月中旬末，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量約1811.61萬噸，比上一旬減少13.77萬噸、下降0.75%；比上月同旬減少141.76萬噸、下降7.26%；比去年同旬減少42.50萬噸，下降 2.29%。 2、原料鋁企業(yè)訂單旺盛滿負荷生產(chǎn) 2月下旬以來，鋁價持續(xù)震蕩上升，在4月15日，國內(nèi)現(xiàn)貨鋁價格一度刷新22個月以來的新高，達20750元/噸。24日，現(xiàn)貨鋁的最新價格為20110元/噸，較2月低點增長7.71%。山東省龍口市的一家電解鋁工廠負責人告訴記者，近期工廠的鋁錠訂單旺盛，有不少新客戶來下訂單。據(jù)了解，電解鋁主要被制成鋁板帶、鋁箔材等產(chǎn)品，廣泛應用于建筑交運、電子電力、包裝容器、航空航天等領域。今年1到3月，全國電解鋁產(chǎn)量為1069萬噸，同比增長6.8%；其中，3月份，電解鋁產(chǎn)量為359萬噸，同比增長7.4%。（央視財經(jīng)） 3、寶武特冶商業(yè)化高溫氣冷堆用鎳基焊材首發(fā) 近日，寶武特冶舉辦全球首臺商業(yè)化高溫氣冷堆用鎳基焊材首發(fā)儀式，這是我國在核電領域核島主設備用鎳基合金焊材的首批國產(chǎn)化產(chǎn)品，標志著我國在核電鎳基合金焊材領域實現(xiàn)重大突破。 4、邯鋼電鍍鋅產(chǎn)品產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高 今年以來，邯鋼堅持以效益為中心，圍繞高端電鍍鋅產(chǎn)品產(chǎn)銷量提升精準發(fā)力，拓市場、優(yōu)品種、提品質，持續(xù)提升產(chǎn)品競爭力。一季度，邯鋼電鍍鋅產(chǎn)品產(chǎn)銷量4.42萬噸，同比提升208%，創(chuàng)歷史新高。其中，90%以上產(chǎn)品供貨汽車和家電行業(yè)客戶。 5、安鋼股份公司一季度冷軋家電產(chǎn)品銷售傳捷報 今年以來，安鋼股份公司營銷中心堅持把高端高效產(chǎn)品市場開發(fā)作為安鋼轉型升級和高質量發(fā)展的重要抓手，以“調(diào)結構、增效益”為高端高效產(chǎn)品市場開發(fā)主要目標。一季度家電產(chǎn)品室累計銷售6.9萬噸，同比增加2.36萬噸，增幅52%，尤其是3月份銷量突破了2.77萬噸，創(chuàng)家電板銷售量新高。 6、寧波寶新BA產(chǎn)品實現(xiàn)高收益 寧波寶新把握新質生產(chǎn)力的特征，發(fā)揮公司裝備、工藝技術及服務優(yōu)勢，增加高盈利品種的接單，實現(xiàn)拳頭產(chǎn)品高收益。新年伊始，寧波寶新緊緊咬住一季度開門紅的經(jīng)營任務目標，深挖制造潛力，克服一季度國內(nèi)不銹鋼需求低迷，不銹鋼價格波動等不利因素，發(fā)揮差異化產(chǎn)品優(yōu)勢，開展產(chǎn)銷研協(xié)同項目,積極拓展國內(nèi)外市場，優(yōu)化生產(chǎn)能力，2024年一季度BA類高附加值產(chǎn)品產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史新高，2024年一季度毛利已達到了2023年全年水平。 7、鞍鋼礦業(yè)公司一季度生產(chǎn)經(jīng)營實現(xiàn)良好開局 一季度，該公司鐵精礦產(chǎn)量同比增加1.2%，創(chuàng)歷史新高；鐵精礦完全成本同比降低16.2元/噸，生產(chǎn)經(jīng)營實現(xiàn)良好開局。一季度，產(chǎn)銷率超過101%，跑出“加速度”。 8、凌鋼股份：2023年凈虧損6.81億元 凌鋼股份發(fā)布2023年年度報告，2023年凈虧損6.81億元，上年同期凈虧損8.34億元。 9、中煤能源：第一季度歸母凈利潤49.7億元 中煤能源發(fā)布2024年第一季度報告，第一季度歸母凈利潤49.7億元，同比下降30.5%。 10、河鋼與西門子簽署共建塞爾維亞鋼鐵公司數(shù)字化綠色化工廠項目合作協(xié)議 塞爾維亞當?shù)貢r間4月15日，河鋼與西門子在貝爾格萊德簽署共建塞爾維亞鋼鐵公司數(shù)字化綠色化工廠項目合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方依托在數(shù)字化、綠色化等領域的先進技術及成功經(jīng)驗積累，以河鋼戰(zhàn)略規(guī)劃為指引，充分發(fā)揮西門子在工業(yè)領域的研發(fā)能力，結合河鋼在冶金行業(yè)的技術優(yōu)勢，通過對河鋼塞鋼進行數(shù)字化工廠頂層設計、全流程能效提升優(yōu)化及ESG體系建設，推進河鋼塞鋼工廠數(shù)字化提升改造、產(chǎn)線能源管控優(yōu)化及節(jié)能減排，共同打造歐洲最具競爭力的全流程綠色智能化鋼廠。 11、FMG公布一季度運營報告 澳大利亞礦業(yè)公司Fortescue發(fā)布2024年第一季度（2024澳大利亞財年Q3）運營報告，報告顯示：一季度Fortescue鐵礦石產(chǎn)量達4240萬噸，環(huán)比下降13%，同比下降8%。一季度Fortescue鐵礦石發(fā)運量達4330萬噸，環(huán)比下降11%，同比下降6%。一季度FMG的C1現(xiàn)金成本為18.93美元/濕噸（基于皮爾巴拉赤鐵礦），環(huán)比增長7%，同比增長7%。此外，2024財年的發(fā)運目標和C1成本目標維持不變，發(fā)運目標指導量為1.92-1.97億噸。 12、一季度英美資源鐵礦石產(chǎn)量1514.3萬噸 4月23日，英美資源在其官網(wǎng)發(fā)布其2024年第一季度鐵礦石產(chǎn)銷報告，具體如下：2024年一季度，英美資源共計生產(chǎn)1514.3萬噸鐵礦石，環(huán)比增長10%，同比基本持平。一季度共計銷售1299.7萬噸鐵礦石，環(huán)比下降21%，同比下降11%。 13、烏克蘭對俄羅斯鋼筋作出反傾銷日落復審終裁 烏克蘭跨部門國際貿(mào)易委員會發(fā)布公告，依據(jù)2024年4月12日第AD-558/2024/441-01號決議，決定繼續(xù)對進口自俄羅斯的鋼筋實施為期五年的反傾銷措施，稅率維持原審終裁確定的15.21%反傾銷稅不變。本案調(diào)查期為2018年1月1日～2022年12月31日。公告自發(fā)布之日起生效。 14、波羅的海干散貨運價指數(shù)擴大跌幅 波羅的海干散貨運價指數(shù)周三跌勢延續(xù)到第三個交易日，受累于海岬型船運費走軟。波羅的海干散貨運價指數(shù)(BDI)下跌30點，或1.7%，至1774點，為4月15日以來最低水平。海岬型船運價指數(shù)(BCI)下滑113點或4.6%，至2345點，該指數(shù)連續(xù)第四日下跌。 15、國內(nèi)期貨夜盤收盤多數(shù)上漲 純堿漲超3%，焦煤漲超2%，焦炭、鐵礦石等漲超1%，PP、甲醇等小幅上漲；燒堿、PX等小幅下跌。國際銅夜盤收漲0.93%，滬銅收漲0.74%，滬鋁收漲0.65%，滬鋅收漲 0.11%，滬鉛收漲0.50%，滬鎳收漲0.98%，滬錫收漲0.53%。氧化鋁夜盤收漲3.73%。不銹鋼夜盤收漲0.49%。 |
股市及部分商品走勢
| | | |
| 上證指數(shù) | 3044.82 | 22.84 | +0.76% |
深證成指 | 9251.13 | 67.99 | +0.74% |
創(chuàng)業(yè)板指 | 1765.41 | 12.25 | +0.70% |
道瓊斯 | 38460.92 | 42.77 | -0.11% |
納斯達克 | 15712.75 | 16.11 | +0.10% |
英國富時100指數(shù) | 8040.38 | 4.43 | -0.06% |
德國DAX30指數(shù) | 18088.70 | 48.95 | -0.27% |
法國CAC40指數(shù) | 8091.86 | 13.92 | -0.17% |
美元指數(shù) | 105.82 | 0.13 | +0.12% |
美元兌人民幣 | 7.2725 | 0.0003 | -0.00% |
Shibor利率 | 1.784% | -0.40Bp | —— |
62%進口鐵礦石 | 118.85 | 5.20 | +4.58% |
NYMEX原油 | 82.84 | 0.52 | -0.62% |
BDI指數(shù) | 1774 | 30 | -1.66% |
LMES銅3 | 9790 | 62 | =0.64% |
| 唐山普碳鋼坯 | 3470 | 20 | +0.58% |
螺紋2410 | 3677 | 9 | +0.25% |
熱卷2410 | 3835 | 11 | +0.29% |
鐵礦2409 | 884.50 | 14 | +1.61% |
焦煤2409 | 1805 | 38 | +2.15% |
焦炭2409 | 2330 | 28.50 | +1.24% |
微信掃一掃
關注該公眾號
