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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、歐洲央行會(huì)議紀(jì)要

周四公布的歐洲央行10月會(huì)議紀(jì)要顯示，如果經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)長(zhǎng)期嚴(yán)重衰退，歐洲央行可能希望“暫?！必泿啪o縮政策。在10月份的會(huì)議上，歐洲央行一如預(yù)期地將基準(zhǔn)利率上調(diào)了75個(gè)基點(diǎn)，以遏制通脹。歐央行表示，通脹仍“過(guò)高”。根據(jù)周四發(fā)布的會(huì)議紀(jì)要，那些傾向于以較小步伐加息的官員提到，央行加息的同時(shí)，還伴隨著其他貨幣緊縮措施，包括調(diào)整銀行低息貸款條件等。

2、全球糧食進(jìn)口成本連漲兩年

今年全球糧食進(jìn)口費(fèi)用預(yù)計(jì)將達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的1.94萬(wàn)億美元，同比增加10%。近日，聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）在最新半年期《糧食展望》中預(yù)計(jì)，同樣創(chuàng)歷史新高的還有全球在農(nóng)業(yè)投入品領(lǐng)域的進(jìn)口費(fèi)用，或達(dá)4243億美元。

3、歐盟：歐盟將于12月中旬正式表決天然氣價(jià)格上限計(jì)劃

歐盟暫停了就天然氣飆升問(wèn)題推出一攬子緊急措施的努力，因成員國(guó)之間對(duì)天然氣價(jià)格上限計(jì)劃存在嚴(yán)重分歧。歐盟負(fù)責(zé)能源事務(wù)的最高官員Kadri Simson周四（11月24日）稱，在布魯塞爾的能源部長(zhǎng)會(huì)議上，與會(huì)者就幾項(xiàng)緊急措施的內(nèi)容達(dá)成了一致，但是正式表決時(shí)間被推遲到了12月中旬。有幾個(gè)國(guó)家希望天然氣價(jià)格上限計(jì)劃變得更嚴(yán)格。

4、美國(guó)10月商業(yè)設(shè)備訂單大幅增長(zhǎng)

10月份美國(guó)工廠的商業(yè)設(shè)備訂單出現(xiàn)反彈，這表明在面對(duì)更高的借貸成本和更廣泛的經(jīng)濟(jì)不確定性時(shí)，資本支出計(jì)劃仍在維持。美國(guó)商務(wù)部周三公布的數(shù)據(jù)顯示，未經(jīng)通貨膨脹因素調(diào)整，衡量不包括飛機(jī)和軍事硬件在內(nèi)的設(shè)備投資的核心資本品訂單上月上升了0.7%，9月份向下修正后為下降0.8%。

5、瑞典央行將政策利率上調(diào)至2.5%

瑞典央行將政策利率上調(diào)至2.5%，預(yù)估為2.5%，并發(fā)布聲明稱，預(yù)計(jì)明年年初政策利率將進(jìn)一步上調(diào)至略低于3%的水平。

6、今年前10個(gè)月越南對(duì)歐盟貨物貿(mào)易增長(zhǎng)14%

據(jù)越南工貿(mào)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年前10個(gè)月，越南與歐盟間貨物貿(mào)易額達(dá)525億美元，同比增長(zhǎng)14%，其中出口額達(dá)397億美元，同比增長(zhǎng)23.5%。工貿(mào)部表示，目前歐盟是越南貨物貿(mào)易的第三大出口市場(chǎng)，年均出口增速達(dá)7.5%。在歐盟市場(chǎng)中，越南商品占有率為1.8%，高于馬來(lái)西亞(1.2%)、泰國(guó)(0.9%)、印度尼西亞(0.7%)和新加坡(0.7%)等東南亞國(guó)家。

7、土耳其年內(nèi)第四次降息下調(diào)基準(zhǔn)利率至9％

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月24日，土耳其央行召開(kāi)貨幣政策委員會(huì)會(huì)議，宣布下調(diào)基準(zhǔn)利率150個(gè)基點(diǎn)，從上月的10.5％下調(diào)至9%。這是自今年8月以來(lái)，土耳其央行連續(xù)第四次降息，也是時(shí)隔兩年后利率再次回落至個(gè)位數(shù)。至此，土耳其央行今年以來(lái)共計(jì)下調(diào)基準(zhǔn)利率500個(gè)基點(diǎn)。聲明稱，此次降息后，央行將結(jié)束此輪降息周期。今年以來(lái)，土耳其通脹率一直高位運(yùn)行。盡管如此，土耳其總統(tǒng)埃爾多安一直反對(duì)高利率，堅(jiān)持認(rèn)為高利率會(huì)加劇而不是抑制通脹。當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月28日，埃爾多安曾明確表示，希望央行將利率降至個(gè)位數(shù)。

8、花旗：歐元區(qū)通脹料在11月出現(xiàn)兩年多來(lái)的首次下降

花旗表示，11月歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)是歐洲央行12月會(huì)議之前公布的一項(xiàng)重要數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)11月歐元區(qū)通脹將出現(xiàn)自2020年年中以來(lái)的首次下降。通脹下降預(yù)計(jì)將由能源驅(qū)動(dòng)，但核心通脹預(yù)計(jì)將保持強(qiáng)勁。歐元區(qū)的整體通脹率預(yù)計(jì)將從10月份的10.6%下降到11月份的10.3%。不過(guò)，這位經(jīng)濟(jì)學(xué)家警告稱，這可能還不是通脹真正下滑的開(kāi)始。德國(guó)最新的工資協(xié)議提醒人們，通脹有關(guān)消息似乎仍將偏向上行。

9、俄羅斯前10個(gè)月天然氣產(chǎn)量同比下降13%

俄羅斯聯(lián)邦國(guó)家統(tǒng)計(jì)局23日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月俄石油產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.4%，天然氣產(chǎn)量同比下降13%。據(jù)國(guó)際文傳電訊社報(bào)道，今年前10個(gè)月俄石油及凝析氣產(chǎn)量為4.43億噸；天然氣產(chǎn)量為4740億立方米，同比降幅為13%。同期，液化天然氣產(chǎn)量達(dá)2690萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.6%。

10、法國(guó)新房?jī)r(jià)格一年漲5.7% 

法國(guó)房地產(chǎn)觀察所最新發(fā)布的晴雨表顯示，從2021年11月到2022年11月，法國(guó)新房每平方米價(jià)格上漲了5.7%。在三年多的時(shí)間里，新房?jī)r(jià)格上漲了18%，而且預(yù)計(jì)價(jià)格將繼續(xù)走高。

11、UNWTO ：今年國(guó)際旅游業(yè)將達(dá)到疫情前水平的65%

聯(lián)合國(guó)世界旅游組織（UNWTO）周三發(fā)布的新聞指出，2022年底，國(guó)際旅游業(yè)水平應(yīng)能達(dá)到疫情前指數(shù)的65%。報(bào)告稱1月至9月期間，全球有7億游客出境旅游，是2021年同期記錄的一倍多（+133%），相當(dāng)于2019年水平的63%，今年國(guó)際旅游業(yè)將達(dá)到疫情前水平的65%。

12、IC Insights：今年全球半導(dǎo)體資本支出估計(jì)同比增19% 

知名研究機(jī)構(gòu)IC Insights出具最新報(bào)告指出，今年全球半導(dǎo)體資本支出估計(jì)年增19%，至1,817億美元，但已較年初預(yù)測(cè)1,904億美元年增24%下修，雖然下修預(yù)測(cè)，但達(dá)歷史新高。研調(diào)最新預(yù)測(cè)，今年半導(dǎo)體資本支出達(dá)到歷史高峰后，明年恐衰退19%，年衰退幅度將是金融海嘯以來(lái)最大。

13、尼日利亞國(guó)有公司開(kāi)始在北部油田進(jìn)行石油鉆探

尼日利亞國(guó)有公司近日開(kāi)始在尼日利亞北部一處約為10億桶原油儲(chǔ)量的油田進(jìn)行鉆探。國(guó)有公司NNPC在一份聲明中表示，項(xiàng)目的第一階段將建設(shè)一個(gè)煉油廠、天然氣處理裝置、300兆瓦的發(fā)電廠和日產(chǎn)2500噸的化肥廠。

14、我國(guó)出口孟加拉國(guó)首批寬軌客車裝船啟運(yùn)

中車唐山公司研制的我國(guó)首次出口孟加拉國(guó)100輛寬軌客車的首批15輛客車，今天在天津港全部裝船，啟運(yùn)發(fā)往吉大港。該批客車設(shè)計(jì)運(yùn)行時(shí)速120公里，采用1676mm寬軌距，將用于“一帶一路”框架下中孟兩國(guó)合作的最大鐵路項(xiàng)目——帕德瑪大橋鐵路連接線項(xiàng)目。

15、美股周四因感恩節(jié)休市

11月24日(周四)為美國(guó)感恩節(jié)假期，美股休市一日。11月25日(周五)為感恩節(jié)翌日，美股將提前3小時(shí)休市，即提前于北京時(shí)間次日02:00休市。

16、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、銀保監(jiān)會(huì)：1-10月銀行業(yè)投放房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款2.64萬(wàn)億元

銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，2022年1-10月，銀行業(yè)投放房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款2.64萬(wàn)億元，發(fā)放按揭貸款4.84萬(wàn)億元，為穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)提供了有力的金融支持。下一步，銀保監(jiān)會(huì)將督促銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)依法依規(guī)做好相關(guān)金融服務(wù)，將金融支持政策落實(shí)好、落到位，切實(shí)保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，積極支持“保交樓、穩(wěn)民生”，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。

2、銀保監(jiān)會(huì)：“保交樓”專項(xiàng)借款資金已基本投放至項(xiàng)目

銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，截至目前，“保交樓”專項(xiàng)借款工作已取得階段性進(jìn)展，專項(xiàng)借款資金已基本投放至項(xiàng)目，資金投入帶動(dòng)形成一批實(shí)物工作量，有效促進(jìn)了項(xiàng)目建設(shè)交付。下一步，銀保監(jiān)會(huì)將堅(jiān)決貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，繼續(xù)做好“保交樓”工作，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

3、國(guó)務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)總指揮（全體）調(diào)度會(huì)議

當(dāng)前全國(guó)疫情呈現(xiàn)“點(diǎn)多、面廣、頻發(fā)”特點(diǎn)，疫情防控形勢(shì)仍然嚴(yán)峻復(fù)雜。近期，部分地區(qū)進(jìn)一步收緊交通物流疫情防控措施，一些地方依然存在貨車通行層層加碼、“一刀切”過(guò)度通行管控問(wèn)題，交通物流保通保暢面臨反彈壓力，要高度重視、高度警醒、高度負(fù)責(zé)，切實(shí)增強(qiáng)高效統(tǒng)籌疫情防控和交通物流保通保暢工作的行動(dòng)自覺(jué)，持之以恒抓好交通物流保通保暢工作。

4、我國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)

自然資源部國(guó)家海洋信息中心發(fā)布《2022中國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)》。以2015年為基期，基期指數(shù)設(shè)定為100，指數(shù)結(jié)果顯示，2021年中國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)為114.1，比上年增長(zhǎng)3.6%，我國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。從我國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)規(guī)模和效益來(lái)看，2021年，發(fā)展規(guī)模與效益指數(shù)為114.2，比上年增長(zhǎng)4.7%。海洋產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與升級(jí)成效顯著，資源節(jié)約與利用能力進(jìn)一步增強(qiáng)。與此同時(shí)，對(duì)外經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易加快發(fā)展。2021年我國(guó)海運(yùn)進(jìn)出口總額是2015年的1.6倍；近6年，我國(guó)出口海船完工量占全球完工量比重均在30%以上，海船制造國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步穩(wěn)固。

5、國(guó)務(wù)院批復(fù)同意在廊坊等33個(gè)城市和地區(qū)設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)

國(guó)務(wù)院：同意在廊坊市、滄州市、運(yùn)城市、包頭市、鞍山市、延吉市、同江市、蚌埠市、南平市、寧德市、萍鄉(xiāng)市、新余市、宜春市、吉安市、棗莊市、濟(jì)寧市、泰安市、德州市、聊城市、濱州市、菏澤市、焦作市、許昌市、衡陽(yáng)市、株洲市、柳州市、賀州市、宜賓市、達(dá)州市、銅仁市、大理白族自治州、拉薩市、伊犁哈薩克自治州等33個(gè)城市和地區(qū)設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)，名稱分別為中國(guó)（城市或地區(qū)名）跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)，具體實(shí)施方案由所在地省級(jí)人民政府分別負(fù)責(zé)印發(fā)。

6、兩部門印發(fā)《長(zhǎng)江干線港口布局及港口岸線保護(hù)利用規(guī)劃》

交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《長(zhǎng)江干線港口布局及港口岸線保護(hù)利用規(guī)劃》，其中提到，到2035年，全面建成布局合理、功能完善、集約綠色、安全智慧的現(xiàn)代化長(zhǎng)江干線港口體系，港口岸線資源得到有效保護(hù)和集約節(jié)約高效利用，打造成為“一帶一路”與長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶鏈接的戰(zhàn)略支點(diǎn)、黃金水道上的綠色基地、引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展的智慧樞紐，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)江干線港口與水域、陸域、生態(tài)自然的和諧共生。

7、工信部：推動(dòng)國(guó)家級(jí)集群向世界級(jí)加快提升

工信部在江蘇無(wú)錫召開(kāi)國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)集群現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要對(duì)標(biāo)世界級(jí)集群培育目標(biāo)，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，著力構(gòu)建深度融合的協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，形成世界一流創(chuàng)新能力；著力推動(dòng)集群高端化智能化綠色化發(fā)展，建設(shè)世界一流先進(jìn)制造能力；著力壯大互促共生的優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)主體，培育世界一流企業(yè)；著力推動(dòng)優(yōu)質(zhì)要素向集群匯聚，營(yíng)造世界一流產(chǎn)業(yè)生態(tài)；著力構(gòu)建現(xiàn)代化治理體系，打造世界一流集群治理能力，推動(dòng)國(guó)家級(jí)集群向世界級(jí)加快提升。

8、政策落地顯效，民間投資提速可期

近期，鼓勵(lì)民間投資政策舉措持續(xù)加力。今年以來(lái)，政府和社會(huì)資本合作（PPP）在穩(wěn)投資、補(bǔ)短板方面發(fā)揮積極作用。除PPP外，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）也是拉動(dòng)民間投資重要方式。東方金誠(chéng)首席宏觀分析師王青表示，隨著支持民間投資政策落地顯效，短期內(nèi)民間投資預(yù)期有望改善，增速有望加快回穩(wěn)向上。由于一些措施將產(chǎn)生長(zhǎng)期效應(yīng)，民間投資發(fā)展將增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)潛在增長(zhǎng)動(dòng)力。

9、前10月5家建筑央企新簽合同額近5.3萬(wàn)億

截至11月23日，共有5家建筑央企公布其2022年前三季度新簽合同額情況，這6家建筑央企前10月累計(jì)新簽合同總額約5.31萬(wàn)億元，較去年同期（4.49萬(wàn)億元）增長(zhǎng)18.26%。

10、房企獲得多元化資金支持

11月23日至11月24日期間，六家國(guó)有大型銀行密集與房地產(chǎn)企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供包括信貸資金在內(nèi)的多種金融支持，為促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)良性循環(huán)和平穩(wěn)健康發(fā)展積極貢獻(xiàn)力量。專家分析，從當(dāng)前各家銀行動(dòng)作來(lái)看，說(shuō)明其工作步調(diào)一致，支持房企融資的信號(hào)也非常明顯。預(yù)計(jì)年末還將有更多房企獲得多元化融資支持，以進(jìn)一步改善流動(dòng)性問(wèn)題。

11、國(guó)有六大行已合計(jì)向17家房企提供意向性授信額度超1.2萬(wàn)億

自昨日以來(lái)，國(guó)有大行密集為房地產(chǎn)企業(yè)達(dá)成銀企合作協(xié)議并提供授信。根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，截至今日晚間，工行（12家）、農(nóng)行（5家）、中行（3家）、建行（8家）、交行（2家）、郵儲(chǔ)（5家）六大國(guó)有銀行已與17家房企達(dá)成合作協(xié)議，已披露的意向性授信額度合計(jì)為12750億元。

12、工商銀行與12家全國(guó)性房企簽約提供意向性融資支持逾6500億元

11月24日，中國(guó)工商銀行與萬(wàn)科集團(tuán)、金地集團(tuán)、綠城中國(guó)、龍湖集團(tuán)、碧桂園集團(tuán)、美的置業(yè)、金輝集團(tuán)等12家全國(guó)性房地產(chǎn)企業(yè)，以總對(duì)總方式簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供意向性融資總額達(dá)6550億元。根據(jù)合作協(xié)議，工商銀行將圍繞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款、個(gè)人住房按揭貸款、房地產(chǎn)項(xiàng)目并購(gòu)融資、租賃住房融資、保函置換預(yù)售監(jiān)管資金、債券承銷與投資等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，與相關(guān)房企集團(tuán)開(kāi)展全方位合作，滿足企業(yè)合理融資需求。

13、青島第四批次集中推出40宗涉宅用地

11月24日，山東省青島市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布地塊出讓公告，本批次青島擬集中供應(yīng)40宗涉宅地塊，起始總價(jià)約137.99億元，地塊主要分布在市北區(qū)、李滄區(qū)、黃島區(qū)、城陽(yáng)區(qū)、即墨區(qū)。

14、湖北荊門：穩(wěn)定商品住房?jī)r(jià)格，嚴(yán)禁以特價(jià)房等形式傾銷

荊門市提出，穩(wěn)定商品住房?jī)r(jià)格。進(jìn)一步完善商品房?jī)r(jià)格備案制度，嚴(yán)格執(zhí)行一房一價(jià)、明碼標(biāo)價(jià)等相關(guān)規(guī)定，引導(dǎo)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)合理定價(jià)、審慎調(diào)價(jià)，嚴(yán)禁虛高價(jià)格，以高折扣誘導(dǎo)客源。嚴(yán)禁低價(jià)或以工抵房、特價(jià)房等形式傾銷，打價(jià)格戰(zhàn)，依法打擊惡性競(jìng)爭(zhēng)、降標(biāo)降質(zhì)等違法違規(guī)行為。

證券期貨

1、三大指數(shù)小幅下跌 

24日電，大盤全天高開(kāi)震蕩回落，三大指數(shù)均小幅下跌?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超2600只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額7481億，較上個(gè)交易日縮量824億。截至收盤，滬指跌0.25%，深成指跌0.15%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.21%。北向資金全天凈買入12.36億元，滬深股通延續(xù)分化，滬股通凈買入22.17億元，深股通凈賣出9.81億元；本周4個(gè)交易日滬股通與深股通累計(jì)差值已超100億元。

2、兩市融資余額增加4.57億元

截至11月23日，上交所融資余額報(bào)7770.03億元，較前一交易日增加1.68億元；深交所融資余額報(bào)6946.30億元，較前一交易日增加2.89億元；兩市合計(jì)14716.33億元，較前一交易日增加4.57億元。

3、11月以來(lái)兩市融資余額增超200億元

11月以來(lái)，兩市融資余額增加超200億元。其中，醫(yī)藥生物行業(yè)頗受融資客青睞，11月以來(lái)融資凈買入額超100億元。截至11月23日，11月以來(lái)醫(yī)藥生物行業(yè)兩融交易額占成交額比例為7.84%，比10月提高1.43個(gè)百分點(diǎn)，兩融余額占流通市值比例2.49%。

4、券商對(duì)2023年A股預(yù)期普遍樂(lè)觀

2022年僅剩下一個(gè)多月的交易時(shí)間。11月份以來(lái)，多家券商召開(kāi)2023年策略會(huì)，紛紛發(fā)布對(duì)A股市場(chǎng)2023年的展望，總體來(lái)看，券商對(duì)明年市場(chǎng)普遍持較為樂(lè)觀的態(tài)度，有券商認(rèn)為，2023年A股將進(jìn)入中期反轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)性震蕩上行周期。

5、今年以來(lái)新三板公司定增募資超185億元

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月24日，今年以來(lái)有527家新三板公司實(shí)施了定增，實(shí)際募資總額約為185.9億元。新三板部分高新技術(shù)企業(yè)通過(guò)定增來(lái)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，其中不乏大額定增項(xiàng)目。數(shù)據(jù)顯示，在這527家公司中，實(shí)際募資額在1億元（含）以上的共有27家。

6、四季度191支新基金成立

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月24日，四季度以來(lái)共成立191只基金產(chǎn)品，包括78只債券型基金、43只混合型基金、37只股票型基金、20只FOF、5只QDII基金、5只貨幣市場(chǎng)型基金、3只REITs，其中債基數(shù)量占比超過(guò)40%。從發(fā)行規(guī)模來(lái)看，除了集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，四季度以來(lái)基金發(fā)行規(guī)模合計(jì)1677.90億元，其中債基規(guī)模為1144.84億元，占總規(guī)模比重接近七成，中長(zhǎng)期純債型基金規(guī)模達(dá)到732.42億元。

7、全國(guó)碳市場(chǎng)成交量破2億

11月24日下午，全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)在第330個(gè)交易日成交量突破2億噸大關(guān)。截至當(dāng)日交易結(jié)束，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額累計(jì)成交量2.00億噸，成交額88.36億元，超過(guò)半數(shù)的重點(diǎn)排放單位參與了交易。11月截至目前，全國(guó)碳市場(chǎng)成交量達(dá)405.06萬(wàn)噸，較前幾個(gè)月大幅上升，價(jià)格在58元/噸上下小幅波動(dòng)，11月24日收盤價(jià)58.00元/噸，較首日開(kāi)盤價(jià)上漲20.83%。下一步，上海環(huán)交所將繼續(xù)做好市場(chǎng)服務(wù)和管理工作，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力，全力保障全國(guó)碳市場(chǎng)健康有序運(yùn)行。

8、2022年10月期貨公司總體及分轄區(qū)經(jīng)營(yíng)情況

截至2022年10月末，全國(guó)共有150家期貨公司，分布在30個(gè)轄區(qū)。2022年10月交易額33.33萬(wàn)億元，交易量4.49億手，營(yíng)業(yè)收入24.81億元，凈利潤(rùn)4.71億元。

9、上期所：推動(dòng)航運(yùn)指數(shù)期貨上市 構(gòu)建航運(yùn)衍生產(chǎn)品體系

上海期貨交易所總經(jīng)理王鳳海說(shuō)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的需要是期貨市場(chǎng)發(fā)展的方向。2020年以來(lái)，國(guó)際航運(yùn)價(jià)格波動(dòng)劇烈，因?yàn)槲覈?guó)航運(yùn)市場(chǎng)缺乏必要的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理工具，外貿(mào)企業(yè)、航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)敞口。上期所將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭穩(wěn)中求進(jìn)，推動(dòng)航運(yùn)指數(shù)期貨上市，構(gòu)建航運(yùn)衍生產(chǎn)品體系。王鳳海表示，期貨和衍生品法正式實(shí)施，為上市航運(yùn)指數(shù)期貨提供了更加堅(jiān)實(shí)的法治保障。

1、商務(wù)部：上周鋼材價(jià)格小幅上漲

據(jù)商務(wù)部市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示，上周（11月14日至20日）全國(guó)鋼材價(jià)格小幅上漲，其中螺紋鋼、高速線材、熱軋帶鋼每噸4084元、4312元和4175元，均上漲0.8%。煤炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中略降，其中煉焦煤每噸1481元，與前一周持平，動(dòng)力煤、二號(hào)無(wú)煙塊煤每噸968元和1585元，分別下降0.2%和0.1%。

2、兩部門：完善長(zhǎng)江集裝箱、鐵礦石、煤炭等主要客貨類港口運(yùn)輸系統(tǒng)

交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《長(zhǎng)江干線港口布局及港口岸線保護(hù)利用規(guī)劃》的通知，其中提到，加快提升沿江港口運(yùn)輸系統(tǒng)效能，強(qiáng)化港口樞紐的輻射帶動(dòng)作用，完善長(zhǎng)江集裝箱、鐵礦石、煤炭、商品汽車滾裝、旅游客運(yùn)等主要客貨類港口運(yùn)輸系統(tǒng)。大力發(fā)展江海聯(lián)運(yùn)、鐵水聯(lián)運(yùn)，推動(dòng)減程提質(zhì)、降本增效、節(jié)能減碳，打造橫貫東西、縱聯(lián)南北、通達(dá)全球的長(zhǎng)江航運(yùn)新格局。鼓勵(lì)老舊碼頭騰退和復(fù)綠岸線，嚴(yán)格新建項(xiàng)目港口岸線使用審查，嚴(yán)禁未批先建、占大建小。

3、沿海煤炭運(yùn)價(jià)繼續(xù)下跌

據(jù)上海航運(yùn)交易所，中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)CBCFI報(bào)755.59點(diǎn)，降1.6%。近日，由于用煤高峰期未到，終端庫(kù)存較為充足，商談氣氛較淡，貨盤釋放偏少，船多貨少格局凸顯，疊加煤炭?jī)r(jià)格的持續(xù)下行，市場(chǎng)觀望情緒較濃，沿海煤炭運(yùn)價(jià)繼續(xù)下跌。

4、統(tǒng)計(jì)局：11月中旬全國(guó)各煤種價(jià)格進(jìn)一步下探

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局11月24日公布的數(shù)據(jù)顯示，11月中旬全國(guó)煤炭?jī)r(jià)格進(jìn)一步下探。其中無(wú)煙煤（洗中塊，揮發(fā)份≤8%）價(jià)格1907.5元/噸，較上期下跌25.4元/噸，跌幅1.3%。普通混煤（山西粉煤與塊煤的混合煤，熱值4500大卡）價(jià)格1096.4元/噸，較上期下跌64.3元/噸，跌幅5.5%。 山西大混（質(zhì)量較好的混煤，熱值5000大卡）價(jià)格為1282.9元/噸，較上期下跌72.8元/噸，跌幅5.4%。 山西優(yōu)混（優(yōu)質(zhì)的混煤，熱值5500大卡）價(jià)格為1482.9元/噸，較上期下跌72.8元/噸，跌幅4.7%。大同混煤（大同產(chǎn)混煤，熱值5800大卡）價(jià)格為1584.3元/噸，較上期下跌76.4元/噸，跌幅4.6%。 焦煤（主焦煤，含硫量<1%）價(jià)格為2250.0元/噸，較上期下跌7.1元/噸，跌幅0.3%。 從上述數(shù)據(jù)可以看出，11月中旬，全國(guó)無(wú)煙煤、動(dòng)力煤價(jià)格跌幅明顯擴(kuò)大，焦煤價(jià)格跌幅收窄。此外，11月中旬全國(guó)焦炭（二級(jí)冶金焦）價(jià)格2362.9元/噸，較上期下跌155.5元/噸，跌幅6.2%。 

5、內(nèi)蒙古前10個(gè)月外運(yùn)6億噸煤炭

內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，全區(qū)煤炭產(chǎn)量9.95億噸、同比增長(zhǎng)17.6%，銷量約9.76億噸、同比增長(zhǎng)約20%。其中，銷往區(qū)外6億噸，占總銷量的61%，有力保障了全國(guó)29個(gè)省區(qū)市用煤需要，有效緩解了全國(guó)煤炭供應(yīng)緊張局勢(shì)。同時(shí)，全區(qū)前10個(gè)月外送電量達(dá)1853億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)9.8%，外送電量居全國(guó)第一，有力地服務(wù)了全國(guó)電力保供大局。

6、中天綠色精品鋼1號(hào)雙高棒加熱爐成功點(diǎn)火烘爐

11月22日上午9時(shí)28分，由中冶賽迪總承包建設(shè)的中天鋼鐵綠色精品鋼軋鋼工程1號(hào)雙高棒加熱爐成功點(diǎn)火烘爐。中天鋼鐵綠色精品鋼軋鋼工程加熱爐總承包項(xiàng)目包括新建4座加熱爐， 其中1號(hào)單高線加熱爐、2號(hào)雙高棒加熱爐已分別于8月15日、10月18日順利點(diǎn)火烘爐并進(jìn)入投產(chǎn)階段，目前運(yùn)行效果良好，1號(hào)雙高棒加熱爐于11月22日順利烘爐，1號(hào)單高棒加熱爐正處于緊張的建設(shè)階段。

7、唐山：建設(shè)全國(guó)最大的廢舊鋼鐵加工利用基地

唐山市人民政府發(fā)布關(guān)于印發(fā)唐山市廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)實(shí)施方案（2022-2025年）的通知。其中提到，到2025年，全市鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)廢舊鋼鐵再生利用總量達(dá)到4000萬(wàn)噸，廢鋼比例達(dá)到30%以上。減少原礦開(kāi)采1.72億噸，減少二氧化碳排放6400萬(wàn)噸，減少礦渣排放4800萬(wàn)噸。把唐山建設(shè)成為國(guó)內(nèi)最大的廢舊鋼鐵回收加工利用基地和綠色低碳鋼鐵生產(chǎn)基地。

8、八鋼啟動(dòng)富氫碳循環(huán)在2500立方米大高爐上的商業(yè)化實(shí)踐

11月16日，在2022年全球低碳冶金創(chuàng)新論壇上，中國(guó)寶武黨委書記、董事長(zhǎng)陳德榮鄭重宣布：我國(guó)首次建成首座400立方米級(jí)的低碳冶金高爐。這是全球綠色低碳冶金技術(shù)的重大突破，也是中鋼國(guó)際作為EPC總承包方，實(shí)現(xiàn)冶金低碳技術(shù)工程化的最新成果。

9、太重設(shè)計(jì)制造的7.6米頂裝焦?fàn)t正式投產(chǎn)

近日，隨著第一爐焦炭由推焦車成功推入焦罐，并由焦罐運(yùn)載車運(yùn)輸至干熄焦進(jìn)行熄焦，標(biāo)志著太重為云南某用戶設(shè)計(jì)制造的7.6米頂裝焦?fàn)t順利投產(chǎn)，這也意味著太重技術(shù)水平再次實(shí)現(xiàn)突破，成功躋身國(guó)內(nèi)焦化行業(yè)頂尖制造商行列。

10、河鋼實(shí)現(xiàn)廢鋼加工基地布局在周邊市場(chǎng)落地

日前，由河鋼工業(yè)技術(shù)和河鋼集團(tuán)舞鋼公司合作建設(shè)的河南盛舞再生資源有限公司廢鋼基地建設(shè)項(xiàng)目在河南舞鋼市開(kāi)工，項(xiàng)目年加工量可達(dá)80萬(wàn)噸。

11、青海開(kāi)通195條專用通道保障煤電運(yùn)輸

根據(jù)青海省能源保供專題會(huì)議要求，為提升能源服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障改善民生能力，確保今冬明春能源等重要物資供應(yīng)充足，省廳會(huì)同相關(guān)單位和部門，研判分析全省高速公路收費(fèi)站運(yùn)行情況，就保障煤電等重要物資運(yùn)輸情況進(jìn)行了安排，確保全省煤電等重點(diǎn)民生物資運(yùn)輸順暢。截至11月21日，共保障280輛煤炭運(yùn)輸車輛順利通行。

12、昆明：重點(diǎn)發(fā)展鋁、銅、錫等新材料產(chǎn)業(yè)細(xì)分鏈條

近日，昆明市人民政府發(fā)布《昆明市“十四五”工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，其中提到有色金屬材料方面，重點(diǎn)發(fā)展鋁、銅、錫等新材料產(chǎn)業(yè)細(xì)分鏈條。稀貴金屬新材料方面，大力發(fā)展合金功能材料、信息功能材料、高純材料、前驅(qū)體材料、貴金屬電子漿料、環(huán)保催化材料等產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)發(fā)展稀貴金屬資源回收利用，將昆明打造為中國(guó)“鉑都”。

13、英國(guó)對(duì)華鑄件反傾銷措施發(fā)起過(guò)渡性審查

據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站，英國(guó)貿(mào)易救濟(jì)署23日發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鑄件產(chǎn)品（certain cast iron articles）反傾銷措施進(jìn)行過(guò)渡性審查，以決定源自歐盟的上述措施是否繼續(xù)在英國(guó)實(shí)施及是否調(diào)整稅率水平。

14、中國(guó)銅精礦對(duì)外依存度75%以上

中國(guó)作為全球銅精礦需求量最大的國(guó)家，銅精礦進(jìn)口量逐漸攀升，對(duì)外依存度75%以上。2022年1-10月，中國(guó)銅精礦累計(jì)進(jìn)口量為2080.3萬(wàn)噸，同比增加 8.5%。中國(guó)陸運(yùn)礦占比13%，海運(yùn)礦占比87%。隨著哈礦等陸運(yùn)礦的增產(chǎn)，陸運(yùn)礦的進(jìn)口占比較2021年增加1.3個(gè)百分點(diǎn)。

15、菲律賓鎳業(yè)：鎳的需求將出現(xiàn)激增

由于全球?qū)﹄妱?dòng)汽車的需求預(yù)計(jì)將會(huì)增加，菲律賓鎳業(yè)在2020年的前景將會(huì)更加光明。菲律賓鎳協(xié)會(huì)執(zhí)行董事Cha齊墩果在接受采訪時(shí)表示,該協(xié)會(huì)已越來(lái)越趨勢(shì)全球電動(dòng)汽車,包括菲律賓,可能導(dǎo)致行業(yè)繁榮的結(jié)果從fossil-run車輛轉(zhuǎn)向更加環(huán)境友好的讓電車輛控制碳排放。

16、印尼鎳鐵出口關(guān)稅最高或達(dá)12%

印尼政府計(jì)劃于下周向社會(huì)面普及即將出口的鎳鐵出口關(guān)稅政策。關(guān)稅的比例將根據(jù)煤炭及 LME 鎳價(jià)波動(dòng)而不同，最高可達(dá)12%(若LME>22,300，3400 主力動(dòng)力煤 Fob 單價(jià)<40 美金)。

17、日本有色金屬生產(chǎn)商維持產(chǎn)量指標(biāo)

據(jù)阿格斯金屬ArgusMetals，日本有色金屬生產(chǎn)商對(duì)2022年4月至2023年3月財(cái)年的產(chǎn)量預(yù)估與上年同期持平，只是因工廠定期維護(hù)而出現(xiàn)一些微幅變動(dòng)。住友金屬礦業(yè)計(jì)劃在2022年10月至2023年3月期間生產(chǎn)22.4萬(wàn)噸電解銅，使2022-23年的產(chǎn)量達(dá)到44.8萬(wàn)噸。三井金屬礦業(yè)株式會(huì)社預(yù)計(jì)，2022年10月至2023年3月期間，鋅和鉛的產(chǎn)量將分別為11.1萬(wàn)噸和3.5萬(wàn)噸，與上一財(cái)年同期持平。三菱材料2022年至2023年銅和鉛產(chǎn)量的總體指引分別為34.1萬(wàn)噸和2.8萬(wàn)噸。

18、南非鉻精礦現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)走跌

下游鉻鐵價(jià)格繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行，工廠多以觀望為主，部分礦商為促成交只能繼續(xù)妥協(xié)讓價(jià)，天津港南非40-42%鉻精礦最新成交價(jià)格為44元/噸度，本月已累計(jì)下調(diào)5元/噸度。目前高碳鉻鐵零售主流成交價(jià)格8100-8500元/50基噸，本月已累計(jì)下調(diào)300元/50基噸，然而鐵價(jià)走跌實(shí)際成交并不順暢，不銹鋼減產(chǎn)情況比較突出，下游合金企業(yè)對(duì)于短期后市信心不足。

19、LME期銅收漲36美元

LME期銅收漲36美元，報(bào)8041美元/噸。LME期鋁收跌30美元，報(bào)2368美元/噸。LME期鋅收漲12美元，報(bào)2918美元/噸。LME期鉛收漲22美元，報(bào)2130美元/噸。LME期鎳收跌193美元，報(bào)26100美元/噸。LME期錫收漲210美元，報(bào)22238美元/噸。

20、BDI指數(shù)觸及一周高位

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周四觸及一周高位，受益于船只需求走強(qiáng)。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲58點(diǎn)，或約4.9%，至1242點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)攀升165點(diǎn)，或13.5%，至1384點(diǎn)，觸及11月14日以來(lái)最高。海岬型船日均獲利增加1373美元，至11479美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)止住五日跌勢(shì)，微漲2點(diǎn)，或0.1%，至1466點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利增加15美元，至13195美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲11點(diǎn)，至1174點(diǎn)。靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌5點(diǎn)，或0.7%，報(bào)747點(diǎn)。

21、期貨夜盤收盤化工板塊領(lǐng)漲

國(guó)內(nèi)期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，化工板塊領(lǐng)漲。乙二醇、PVC、甲醇、玻璃、玉米、淀粉、豆油、棕櫚油漲1%。螺紋期貨夜盤收跌0.84%，熱卷收跌0.60%；鐵礦石期貨收漲0.27%。焦炭夜盤收漲0.63%，焦煤收漲0.51%。國(guó)際銅夜盤收漲0.09%，滬銅收漲0.18%，滬鋁收跌0.34%，滬鋅收跌0.02%，滬鉛收跌0.41%，滬鎳收跌1.00%，滬錫收漲1.15%。不銹鋼夜盤收跌0.36%。

22、部分商品價(jià)格走勢(shì)一覽表