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國際動態(tài)

1、外匯局：1月銀行結(jié)售匯順差1766億元

國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1月，銀行結(jié)匯15399億元人民幣，售匯13632億元人民幣，結(jié)售匯順差1766億元人民幣。按美元計值，2022年1月，銀行結(jié)匯2422億美元，售匯2144億美元，結(jié)售匯順差278億美元。

2、央行行長易綱線上出席二十國集團(tuán)財長和央行行長會議

易綱介紹了中國經(jīng)濟(jì)金融形勢，表示中國通脹總體溫和，貨幣政策靈活精準(zhǔn)、合理適度，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)量和效率不斷提升，人民銀行將保持穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度，加大跨周期調(diào)節(jié)力度，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。人民銀行作為G20可持續(xù)金融工作組聯(lián)合主席，將與各方共同制定轉(zhuǎn)型金融框架，落實(shí)好《G20可持續(xù)金融路線圖》。

3、中國文萊2021年雙邊貿(mào)易額創(chuàng)歷史新高

中國駐文萊大使于紅17日在線上媒體吹風(fēng)會上介紹，去年中國和文萊雙邊貿(mào)易額克服疫情影響逆勢增長，創(chuàng)歷史新高，達(dá)到28.5億美元，首次超過20億美元。于紅介紹，去年兩國貿(mào)易額比2020年增長46.6%，這一增速遠(yuǎn)高于中國東盟雙邊貿(mào)易額增速。其中，中國對文萊出口6.3億美元，比2020年增長35.2%；自文萊進(jìn)口22.2億美元，比2020年增長50.1%。

4、中國國產(chǎn)雙層不銹鋼鐵路客車首次出口加拿大

17日，由中車唐山公司研制的出口加拿大蒙特利爾雙層鐵路客車首批車順利交付加拿大蒙特利爾交通局RTM(以下簡稱RTM)，這是中國造干線雙層不銹鋼鐵路客車首次出口北美市場，新造車輛將用于加拿大蒙特利爾民眾往返城郊的鐵路通勤需求。

5、G20承諾穩(wěn)妥推進(jìn)政策正常化

全球財政、金融領(lǐng)導(dǎo)人承諾通過良好溝通、計劃周詳且精心校準(zhǔn)的方式來實(shí)現(xiàn)政策正?；跃徑鈱噬仙赡茉谌蛟斐梢绯鲂?yīng)的擔(dān)憂。在二十國集團(tuán)(G20)財長和央行行長周五在雅加達(dá)舉行的會議結(jié)束之后，印尼央行央行行長Perry Warjiyo和該國財政部長Sri Mulyani Indrawati透露了上述信息。

6、拜登將于下周四參加G7領(lǐng)導(dǎo)人視頻會議

白宮表示，美國總統(tǒng)拜登將參加G7領(lǐng)導(dǎo)人視頻會議，討論俄羅斯和烏克蘭問題。美國周四進(jìn)一步就俄羅斯可能進(jìn)攻烏克蘭發(fā)出警告。俄羅斯方面否認(rèn)存在入侵，并多次表示過沒有此類計劃。

7、越來越多的歐央行官員傾向于收緊

面對居高不下的通脹前景，歐央行管委會成員已在政策縮緊的時間表上逐步達(dá)成一致，或?qū)⒃?月結(jié)束QE以及在12月結(jié)束創(chuàng)紀(jì)錄的低利率是越來越多的歐央行官員眼下遏制通脹的路線圖。

8、歐洲央行官員趨向于2022年加息

歐洲央行官員們表示，面對更強(qiáng)勁的通脹前景，今年晚些時候可能需要加息。歐洲央行目前的指導(dǎo)方針稱，債券購買將繼續(xù)下去，直到“不久之后”利率上調(diào)。知情人士說，在3月10日政策會議召開之前，各方已達(dá)成共識，將9月定為資產(chǎn)購買的結(jié)束日期。這使得12月成為最有可能加息的月份，而10月考慮得太早，決策者也不會在11月開會。官員們強(qiáng)調(diào)，任何決定都將取決于即將到來的數(shù)據(jù)和預(yù)測。

9、俄羅斯經(jīng)濟(jì)創(chuàng)2008年以來最快增速

隨著油價上漲和消費(fèi)支出增加，全球最大能源出口國俄羅斯2021年的經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到了10年多來的最高水平，從前一年疫情導(dǎo)致的衰退中反彈。根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長4.7%，為2008年以來最快增速。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期為4.5%。政府刺激措施以及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和油價上漲推動了經(jīng)濟(jì)增長。在2020年，俄羅斯經(jīng)濟(jì)在Covid-19防疫限制之下萎縮了2.7%。

10、專家預(yù)測韓國今年經(jīng)濟(jì)增速為2.1%

野村證券亞洲地區(qū)及全球市場研究主管羅伯特·蘇巴拉曼18日表示，因出口增勢放緩和內(nèi)需低迷等原因，預(yù)測今年韓國經(jīng)濟(jì)增速將為2.1%，韓國央行年內(nèi)不會再次加息，基準(zhǔn)利率保持1.25%不變。

11、高盛：美國經(jīng)濟(jì)放緩速度可能比想象的快

“多頭旗手”高盛警告稱，除了地緣政治的風(fēng)險以外，美國經(jīng)濟(jì)放緩的速度或?qū)⒊^預(yù)期，同樣影響了周四風(fēng)險資產(chǎn)的大幅下跌。費(fèi)城聯(lián)儲的經(jīng)濟(jì)實(shí)時指標(biāo)制造業(yè)指數(shù)的最新讀數(shù)也低于市場預(yù)期，顯示著經(jīng)濟(jì)放緩之跡。

12、大摩預(yù)計美聯(lián)儲今年將加息6次

摩根士丹利周四表示，預(yù)計美聯(lián)儲今年將加息六次，共150個基點(diǎn)，比此前預(yù)期的速度更快。該行表示，美聯(lián)儲可能會在3月會議結(jié)束時加息25個基點(diǎn)，隨后在5月、6月和7月每次加息25個基點(diǎn)，并在9月和12月再加息兩次。該行此前曾表示，今年加息125個基點(diǎn)將是“適當(dāng)?shù)摹薄?/span>

13、日本京都考慮征收空房稅

多家日媒消息，日本京都市政府本周四提交了一份法案，擬對市內(nèi)無人居住房屋的實(shí)際持有人征收所謂“空房稅”，以此應(yīng)對房地產(chǎn)價格飆升和年輕人流失等問題。英國《金融時報》則表示，2018年日本閑置的房產(chǎn)是850萬套，占比14%。由于日本人口以約每天1500人的速度在下降，預(yù)計未來20年空屋存量將超過2000萬套。

14、新加坡將上調(diào)最高個人所得稅率及房地產(chǎn)稅

新加坡財政部長黃循財在2022財政年預(yù)算案聲明中宣布，從2024估稅年開始，最高個人所得稅率將上調(diào)，應(yīng)繳稅收入從32萬新加坡元以上至50萬新加坡元，個人所得稅邊際稅率保持在22％；應(yīng)繳稅收入50萬新加坡元以上至100萬元，邊際稅率將從目前的22％調(diào)高至23％；至于應(yīng)繳稅收入100萬新加坡元以上，邊際稅率從22％調(diào)高至24％。房地產(chǎn)稅從2023年起分兩個階段調(diào)整，非自住型住屋的屋主須繳交的房地產(chǎn)稅從目前的10%至20%，調(diào)高到12%至36％；至于自住型住屋，住屋年值超過3萬新加坡元的部分，房地產(chǎn)稅從目前的4％至16％，調(diào)高到6％至32％。

15、美國1月成屋售價同比上漲15.4%

美國全國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(NAR)當(dāng)?shù)貢r間18日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，美國今年1月成屋銷售中間價達(dá)35.03萬美元，同比增長15.4%。數(shù)據(jù)顯示，1月季調(diào)后成屋銷售年化總數(shù)為650萬套，超出市場預(yù)期，與去年12月相比增長6.7%，與去年同期相比則下降2.3%。

16、美聯(lián)儲宣布最嚴(yán)官員交易限制

美聯(lián)儲正式對央行官員的投資和交易行為采取嚴(yán)厲而全面的限制，以防再次發(fā)生去年那種讓美聯(lián)儲蒙羞的道德丑聞。這些變動以法規(guī)形式確定了去年10月宣布的限制主動交易的指導(dǎo)方針，禁止買賣個股，并提高決策者和高級工作人員的披露要求。此前，三位高級官員2020年的異常交易活動被曝光，當(dāng)時美聯(lián)儲正在積極干預(yù)以保護(hù)經(jīng)濟(jì)免受疫情的影響。這三位官員隨后均宣布辭職。

17、美股連續(xù)第二周下滑

美股周五收跌，三大股指錄得連續(xù)第二個周跌幅。市場密切關(guān)注俄烏局勢的發(fā)展。美俄兩國計劃下周舉行會談。俄羅斯將從周六開始進(jìn)行該國核力量的全面演習(xí)。市場繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲政策前景與美股財報。截止收盤，道指下跌232.85點(diǎn)，跌幅為0.68%，報34079.18點(diǎn)；納指跌168.65點(diǎn)，跌幅為1.23%，報13548.07點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌31.39點(diǎn)，跌幅為0.72%，報4348.87點(diǎn)。本周道指下跌1.9%，標(biāo)普500指數(shù)下跌1.58%，納指下跌1.76%，均為連續(xù)第二周下滑。

18、原油期貨本周下跌2.2%

原油期貨價格周五收跌，使其周跌幅擴(kuò)大至2%以上。紐約商品交易所3月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌69美分，跌幅近0.8%，收于每桶91.07美元。本周近月WTI合約下跌2.2%。

19、黃金期貨周五收跌0.1%

黃金期貨周五收低。在烏克蘭危機(jī)推動下，金價周四升至八個月以來的最高收盤價，幫助其本周創(chuàng)下九個月以來的最大單周漲幅。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格下跌2.20美元，跌幅為0.1%，收于每盎司1899.80美元。周五早間，最活躍的黃金期貨合約一度攀升至每盎司1905美元，創(chuàng)今年迄今的盤中最高價格。周四黃金期貨飆升1.6%，創(chuàng)2021年6月2日以來的最高收盤價。本周黃金期貨價格上漲3.1%，是2021年5月以來的最大單周漲幅。

20、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、發(fā)改委：多措并舉支持制造業(yè)引進(jìn)外資

國家發(fā)改委印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的若干政策的通知。通知提出，多措并舉支持制造業(yè)引進(jìn)外資，加大對制造業(yè)重大外資項(xiàng)目要素保障力度，便利外籍人員及其家屬來華，推動早簽約、早投產(chǎn)、早達(dá)產(chǎn)；加快修訂《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，引導(dǎo)外資更多投向高端制造領(lǐng)域；出臺支持外資研發(fā)中心創(chuàng)新發(fā)展政策舉措，提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和創(chuàng)新效能。全面貫徹落實(shí)外商投資法，保障外資企業(yè)和內(nèi)資企業(yè)同等適用各級政府出臺的支持政策。

2、發(fā)改委等14部門：2022年暫停航空運(yùn)輸企業(yè)預(yù)繳增值稅一年

國家發(fā)展改革委等部門：2022年暫停航空運(yùn)輸企業(yè)預(yù)繳增值稅一年。研究協(xié)調(diào)推動中國航空油料集團(tuán)有限公司與上游企業(yè)協(xié)商取消航空煤油價格中包含的海上運(yùn)保費(fèi)（2美元/桶）、港口費(fèi)（50元/噸）等費(fèi)用。鼓勵銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大對樞紐機(jī)場的信貸支持力度。鼓勵符合條件的航空公司發(fā)行公司信用類債券，拓寬航空公司多元化融資渠道。對受疫情影響嚴(yán)重的航空公司和民航機(jī)場注冊發(fā)行債務(wù)融資工具建立綠色通道。

3、十二部門：將2021年四季度實(shí)施的制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納部分稅費(fèi)政策延續(xù)實(shí)施6個月

發(fā)改委等十二部門聯(lián)合印發(fā)《促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的若干政策》提出，延長階段性稅費(fèi)緩繳政策，將2021年四季度實(shí)施的制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納部分稅費(fèi)政策，延續(xù)實(shí)施6個月；繼續(xù)實(shí)施新能源汽車購置補(bǔ)貼、充電設(shè)施獎補(bǔ)、車船稅減免優(yōu)惠政策。

4、中汽協(xié)：1月份汽車產(chǎn)銷環(huán)比有所下降

中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)，1月份，汽車產(chǎn)銷形勢總體平穩(wěn)，環(huán)比有所下降，同比保持小幅增長。細(xì)分車型來看，受芯片供應(yīng)繼續(xù)小幅改善的支撐，疊加部分地方出臺鼓勵汽車消費(fèi)政策的拉動，乘用車表現(xiàn)好于總體水平，產(chǎn)銷同比延續(xù)了穩(wěn)定增長態(tài)勢。商用車產(chǎn)銷環(huán)比和同比則依然延續(xù)了下降趨勢，且同比降幅較為顯著。新能源和汽車出口表現(xiàn)依然突出，同比均保持較快增長。

5、湖南1428個重大項(xiàng)目集中開工

2022年湖南省重大項(xiàng)目集中開工活動在14個市州同步舉行，1428個投資5000萬元以上的重大項(xiàng)目集中開工。據(jù)介紹，本次集中開工項(xiàng)目投資體量大、產(chǎn)業(yè)質(zhì)態(tài)優(yōu)、帶動能力強(qiáng)，1428個重大項(xiàng)目總投資7562億元，其中100億元以上項(xiàng)目12個、50億元以上項(xiàng)目26個。項(xiàng)目主要集中在重大產(chǎn)業(yè)鏈、科技創(chuàng)新、重大基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)等領(lǐng)域。

6、北京：到2025年常住人口控制在2300萬人以內(nèi)

《北京市國土空間近期規(guī)劃（2021年—2025年）》正式獲批。近期規(guī)劃明確，要牢牢守住首都城市戰(zhàn)略定位，加強(qiáng)“四個中心”功能建設(shè)與服務(wù)保障，堅持人口規(guī)模、建設(shè)規(guī)模雙控。到2025年，本市常住人口控制在2300萬人以內(nèi)，城鄉(xiāng)建設(shè)用地規(guī)?？刂圃?790平方公里左右。鼓勵盤活存量和低效建設(shè)用地，存量用地供應(yīng)比例提高到60%以上。聚焦老舊小區(qū)、低效產(chǎn)業(yè)園區(qū)等類型開展城市更新行動，深入推動城市發(fā)展轉(zhuǎn)型。

7、廣州：保障性租賃住房不得上市銷售

廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局日前發(fā)布《廣州市保障性租賃住房項(xiàng)目認(rèn)定辦法（征求意見稿）》，在2月16日至3月17日面向社會公開征詢意見，對保障性租賃住房認(rèn)定條件予以明確。具體看，保障性租賃住房項(xiàng)目以建筑面積不超過70平方米的小戶型為主。租金低于同地段同品質(zhì)市場租賃住房租金，具體由市場主體按照“企業(yè)可持續(xù)、市民可負(fù)擔(dān)”的原則，結(jié)合享受的優(yōu)惠政策，以及企業(yè)的運(yùn)營成本綜合評估確定。租金每年漲幅不高于同地段同品質(zhì)市場租賃住房租金同期漲幅，且不超過5%。

8、重慶、贛州部分銀行將首套房貸首付比例降至20%

從重慶、江西贛州的鏈家等地產(chǎn)中介處了解到，春節(jié)前后重慶、江西贛州的不少銀行已經(jīng)將首套房貸首付比例降至20%。據(jù)業(yè)內(nèi)透露，此輪調(diào)整城市均為非“限購”城市，是由當(dāng)?shù)氐胤阶》?、金融職能部門根據(jù)因城施策原則共同決定調(diào)整。

9、“首付20%”消息推漲地產(chǎn)股，多地銀行回應(yīng)

繼山東菏澤首套房貸首付比例由30%調(diào)整至20%之后，江西贛州、重慶也被媒體曝出，當(dāng)?shù)赜秀y行首付比例已經(jīng)降低至20%。受此影響，今日地產(chǎn)板塊集體異動，渝開發(fā)、泰禾集團(tuán)、黑牡丹等多家房地產(chǎn)行業(yè)上市公司股價漲停。從江西贛州多家中介處了解到，目前，當(dāng)?shù)貎H郵儲銀行等少數(shù)銀行對優(yōu)質(zhì)客戶執(zhí)行20%的首付比例。由于春節(jié)后才開始執(zhí)行，因此推廣力度還很小。重慶地區(qū)的中介人士也爆料稱：“重慶2021年12月就有銀行陸續(xù)推出兩成首付。目前，資質(zhì)比較好的客戶是兩成首付，大多數(shù)情況還是三成?！?/span>

10、經(jīng)濟(jì)日報：不要誤讀“房地產(chǎn)去金融化”

日前，某大型房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部講話流出，在市場上引發(fā)了關(guān)于“房地產(chǎn)去金融化”的討論。有聲音認(rèn)為，接下來行業(yè)金融支持將大幅降低，這是對“房地產(chǎn)去金融化”的一種誤讀。必須指出的是，“去金融化”是對此前過度金融化的一種矯正，其最終目的是將房企的經(jīng)營杠桿率降至合理水平，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，推動房地產(chǎn)回歸居住屬性、民生屬性，避免引發(fā)區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險。

11、奧迪一汽新能源汽車項(xiàng)目正式啟動 總投資約209.3億元

奧迪一汽新能源汽車項(xiàng)目2月18日正式啟動。2月11日，奧迪一汽新能源汽車項(xiàng)目獲吉林省發(fā)改委產(chǎn)業(yè)處投資項(xiàng)目備案公示。該項(xiàng)目位于長春市汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，總產(chǎn)能15萬輛/年，總投資約209.3億元，將生產(chǎn)三款純電動新能源車型，預(yù)計于2024年12月竣工。

證券期貨

1、滬指縮量上漲錄得四連陽

18日指數(shù)全天分化，上證指數(shù)震蕩反彈，連續(xù)四日上漲，創(chuàng)業(yè)板指小幅下跌。滬深兩市今日成交額8075億，較上個交易日縮量1013億。截止收盤，滬指漲0.66%，深成指漲0.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.46%。北向資金今日全天凈買入48.38億元，其中滬股通凈買入30.25億，深股通凈買入18.13億。本周北向資金累計凈賣出近24億元。

2、證監(jiān)會：2021年辦理操縱市場110起

證監(jiān)會通報2021年案件辦理情況，其中提到，2021年辦理操縱市場110起，同比下降26%，向公安機(jī)關(guān)移送相關(guān)犯罪41起，同比增長1.5倍。從操縱動機(jī)看，有的操縱團(tuán)伙以連續(xù)交易、虛假申報、對倒、蠱惑等多種手段，引誘市場跟風(fēng)，謀取不當(dāng)利益。有的上市公司實(shí)際控制人為實(shí)現(xiàn)高位減持、防止股價面值退市、避免質(zhì)押股票爆倉等目的，通過控制信息披露內(nèi)容、節(jié)奏，配合市場機(jī)構(gòu)操縱自家股票，已查實(shí)14起操縱市場案件涉及上市公司實(shí)際控制人或管理層。

3、證監(jiān)會：支持符合條件的證券公司依法開展跨境業(yè)務(wù)

2月18日，中國證監(jiān)會網(wǎng)站公布了對政協(xié)十三屆全國委員會第四次會議提案和對十三屆全國人大四次會議建議的答復(fù)，共37條。在對《關(guān)于完善幫扶機(jī)制促進(jìn)民營企業(yè)參與“一帶一路”建設(shè)的建議》的答復(fù)中，證監(jiān)會表示，下一步將繼續(xù)支持符合條件的證券基金期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)在境外設(shè)立、收購或參股經(jīng)營機(jī)構(gòu)，支持符合條件的證券公司依法開展跨境業(yè)務(wù)，進(jìn)一步服務(wù)民營企業(yè)境外投融資，助力“一帶一路”建設(shè)。

4、北交所發(fā)布2021年市場改革發(fā)展報告

截至去年年底，北交所上市公司82家，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等占比87%。同時，截至去年年末，全市場投資者超476萬，同比增長1.9倍；百余只公募基金入市交易，8只新設(shè)主題基金全部超募，社?；?、QFII均已進(jìn)場，機(jī)構(gòu)投資者加速布局。截至去年年底，北交所上市公司82家，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等占比87%，經(jīng)營業(yè)績突出、創(chuàng)新能力較強(qiáng)；新三板掛牌公司6932家，符合北交所上市財務(wù)條件的掛牌公司超過千家。

5、北交所12家上市公司業(yè)績預(yù)喜

截至2022年2月18日，共13家北交所公司披露了2021年年度業(yè)績預(yù)告(另有3家公司在招股說明書或再融資項(xiàng)目中披露)。其中12家公司業(yè)績預(yù)喜，1家公司業(yè)績預(yù)虧。從行業(yè)來看，預(yù)告凈利潤下限規(guī)模排名較前的公司中，其中前7家公司來自制造業(yè)。

6、摩根大通：滬深300指數(shù)未來12個月內(nèi)有望達(dá)到歷史新高

摩根大通表示，隨著盈利的改善和貨幣政策的放松，滬深300指數(shù)在未來12個月內(nèi)有望達(dá)到歷史新高。過去幾個月，滬深300指數(shù)的盈利預(yù)期已經(jīng)上升，預(yù)示著上市公司利潤增速將從之前的同比增長17%左右升至20%左右。

7、鄭商所：調(diào)整動力煤期貨合約交易指令下單量

鄭商所：自2022年2月21日當(dāng)晚夜盤交易起，動力煤期貨合約交易指令每次最小開倉下單量調(diào)整為2手，限價指令每次最大下單量調(diào)整為50手，市價指令每次最大下單量調(diào)整為10手。

8、鄭商所：調(diào)整菜粕期貨2205合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度

鄭商所公告，經(jīng)研究決定，自2022年2月23日結(jié)算時起，菜粕期貨2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%。

9、浙江建投：收到關(guān)注函 要求核查是否存在涉嫌內(nèi)幕交易情形

浙江建投收到深交所關(guān)注函。要求確認(rèn)是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息，公司基本面是否發(fā)生重大變化。詳細(xì)說明近期接待機(jī)構(gòu)和個人投資者調(diào)研的情況，是否存在違反信息公平披露的情形。核查公司控股股東、實(shí)控人、董事、監(jiān)事、高管人員及其直系親屬是否存在買賣公司股票的行為，是否存在涉嫌內(nèi)幕交易的情形。

1、2月18日西本鋼材價格指數(shù)走勢預(yù)警報告

摘要：春節(jié)之后，國內(nèi)建筑鋼市迎來“開門紅”：期貨拉，鋼廠推，南北市場呼應(yīng)上漲。進(jìn)入本周，在政策面的干擾下，鐵礦石市場風(fēng)云變幻，黑色系期貨多有下跌，疊加終端需求恢復(fù)緩慢，冬儲商家兌現(xiàn)利潤，國內(nèi)建筑鋼市呈現(xiàn)高位回落態(tài)勢。對于下周行情走勢，提醒關(guān)注以下幾點(diǎn)：首先，局部鋼廠復(fù)產(chǎn)節(jié)奏加快，尤其是短流程鋼廠恢復(fù)生產(chǎn)之后，建材供給端有望逐步提升；其次，焦炭經(jīng)過兩輪降價，鐵礦石受到政策打壓，鋼廠生產(chǎn)成本有所下滑；再次，社會庫存仍處于回升狀態(tài)，需求端正在逐步向好，庫存的增幅和需求的強(qiáng)度都是未知?？傮w來看，當(dāng)前供需均未恢復(fù)常態(tài)，影響市場價格的更多是情緒，短期內(nèi)行情很難演繹單邊趨勢，因此，我們認(rèn)為下周國內(nèi)建筑鋼市場仍會波動調(diào)整，消化存量，且不同區(qū)域和市場表現(xiàn)會有差異，對下周市場行情持中性評價——藍(lán)色預(yù)警：需求有待釋放，價格維持震蕩。

2、發(fā)改委：做好鐵礦石、化肥等重要原材料和初級產(chǎn)品保供穩(wěn)價

發(fā)改委印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的若干政策的通知：做好鐵礦石、化肥等重要原材料和初級產(chǎn)品保供穩(wěn)價，進(jìn)一步強(qiáng)化大宗商品期現(xiàn)貨市場監(jiān)管，加強(qiáng)大宗商品價格監(jiān)測預(yù)警；支持企業(yè)投資開發(fā)鐵礦、銅礦等國內(nèi)具備資源條件、符合生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求的礦產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目；推動廢鋼、廢有色金屬、廢紙等再生資源綜合利用，提高“城市礦山”對資源的保障能力。

3、業(yè)內(nèi)認(rèn)為鐵礦石價格調(diào)整預(yù)計尚未終結(jié)

密集釋放的監(jiān)管信號，讓鐵礦石迅速降溫，進(jìn)口鐵礦石價格在本周（2月14-18日）大幅向下調(diào)整。與此同時，資金也開始迅速流出，僅在2月18日，鐵礦石期貨主力合約日內(nèi)流出5.50億元資金，成為當(dāng)日資金流出量最大的商品。多位業(yè)內(nèi)人士表示，缺乏供需基本面的支撐，鐵礦石價格嚴(yán)重背離鋼鐵行業(yè)市場趨勢，強(qiáng)勢上漲下有不合理之處，隨著政策密集出臺，鐵礦石價格的調(diào)整預(yù)計尚未結(jié)束，下周或呈弱勢震蕩走勢。

4、浙江寧波港域鐵礦石吞吐量破千萬噸

浙江省寧波市港航管理中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1月，寧波港口生產(chǎn)保持穩(wěn)定增長，貨物吞吐量完成5697.4萬噸。其中，鐵礦石吞吐量超過千萬噸，達(dá)1030.7萬噸，同比增長17.8%，再創(chuàng)新高。在此之前，2015年1月，寧波港域鐵礦石吞吐量曾超過千萬噸，完成量為1023.9萬噸。

5、中國神華：1月煤炭銷售量2900萬噸

中國神華：1月煤炭銷售量2900萬噸，同比減少14.7%；商品煤產(chǎn)量2780萬噸，同比減少0.7%。

6、攀鋼釩鈦2021年扣非后凈利潤同比預(yù)增超3倍 

攀鋼釩鈦發(fā)布業(yè)績預(yù)告更正公告稱，考慮了收購前西昌釩制品公司相關(guān)損益調(diào)整因素后，公司更正后的2021年度歸母凈利潤預(yù)計為12.8億元至13.8億元，同比增長236.03%至262.29%；扣非后的凈利潤為9.5億元至10.5億元，同比增長343.74%至390.45%。 

7、河鋼6200噸含釩精品建材直供昌江核電工程

近日，在河鋼銷售承鋼分公司的積極組織下，河鋼承鋼向“華龍一號”批量化工程海南昌江核電直供含釩螺紋鋼6200噸，用于4號機(jī)組最關(guān)鍵的部位核島建設(shè)。 

8、內(nèi)蒙古東日新能源項(xiàng)目2號焦?fàn)t建成點(diǎn)火

近日，中國二十二冶承建的內(nèi)蒙古東日新能源項(xiàng)目2號焦?fàn)t順利建成點(diǎn)火，標(biāo)志著項(xiàng)目建設(shè)邁向了新的里程碑。該項(xiàng)目坐落于鄂爾多斯高原腹地，施工內(nèi)容主要包括年產(chǎn)200萬噸搗固焦項(xiàng)目、600萬噸原煤洗選項(xiàng)目、焦?fàn)t煤氣綜合利用項(xiàng)目土建工程、鋼結(jié)構(gòu)制作安裝工程、設(shè)備安裝調(diào)試工程、耐火材料砌筑工程等。

9、福建龍鋼1580熱軋帶鋼項(xiàng)目開工

日前，中國二十二冶集團(tuán)機(jī)電公司福建龍鋼1580熱軋帶鋼項(xiàng)目順利開工。項(xiàng)目建成后，年銷售收入約53億元，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長40億元以上，安排直接就業(yè)及帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)社會就業(yè)人員達(dá)7500人以上。

10、陜西省煤礦安全工作會議召開

17日，陜西省煤礦安全工作會議召開，主要任務(wù)是以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹全國應(yīng)急管理、礦山安全工作會議及全省應(yīng)急管理工作會議精神，總結(jié)2021年煤礦安全工作，分析煤礦安全形勢，部署2022年煤礦安全重點(diǎn)工作任務(wù)。

11、榆林發(fā)改委開展關(guān)于煤炭價格信息輿情專項(xiàng)調(diào)查的公告

榆林發(fā)改委：從即日起，由榆林市保障煤炭市場穩(wěn)定運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，對全網(wǎng)涉及發(fā)布關(guān)于榆林市煤礦及煤炭價格信息的自媒體（網(wǎng)站）進(jìn)行監(jiān)測和專項(xiàng)調(diào)查，針對其信息發(fā)布的權(quán)限和發(fā)布內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)查證，對未經(jīng)得當(dāng)事人（或企業(yè)）同意擅自采編和發(fā)布煤炭市場信息的自媒體（網(wǎng)站），根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)規(guī)定和法律法規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅查處。

12、2022年1月份內(nèi)蒙古煤炭價格環(huán)比上漲

內(nèi)蒙古自治區(qū)商務(wù)廳表示，隨著氣溫不斷下降，供暖企業(yè)和居民用煤量持續(xù)增加，春節(jié)前夕電廠招標(biāo)增多補(bǔ)庫需求提升，拉動煤炭價格環(huán)比上漲，從監(jiān)測樣本數(shù)據(jù)來看煤炭平均價格為983.6元/噸，環(huán)比上漲5.3%。 

13、包神鐵路包神公司年累貨運(yùn)量超2000萬噸

截至2月9日，國家能源集團(tuán)包神鐵路包神公司年累計完成貨運(yùn)量2139.1萬噸，超年進(jìn)度計劃153.2萬噸，能源保供持續(xù)發(fā)力。

14、2021年我國石化行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額創(chuàng)新高

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會昨天發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國石油和化工行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)有序，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較快增長，營業(yè)收入和利潤總額創(chuàng)新高。2021年我國石油和化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.45萬億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額1.16萬億元，雙雙創(chuàng)出歷史新高，石化行業(yè)利潤歷史上首次突破萬億元。到2021年底規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量26947家，比上年底增加908家，這是連續(xù)5年減少的情況下首次實(shí)現(xiàn)增加。

15、必和必拓攜手中國寶武及3所知名大學(xué)共同開發(fā)低碳煉鋼技術(shù)

近日，必和必拓與中國寶武及上海交通大學(xué)、中南大學(xué)和東北大學(xué)3所中國知名大學(xué)簽署了為期多年的研究合作協(xié)議, 將在低碳煉鋼技術(shù)等領(lǐng)域開展合作，推動鋼鐵行業(yè)的低碳化進(jìn)程。據(jù)悉，以研究合作協(xié)議為基石，必和必拓將與中國寶武及3所大學(xué)緊密合作，共同探索可行的CCUS（碳捕獲、利用與封存）技術(shù)路線圖，并探索優(yōu)化富氫氣體在煉鐵工藝流程中的應(yīng)用。

16、加拿大繼續(xù)對華鋼格板征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅

2月2日，加拿大國際貿(mào)易法庭（CITT）宣布繼續(xù)對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的鋼格板（Steel Grating）征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅，稅率維持2016年4月18日加拿大國際貿(mào)易法庭頒布的征稅令不變，即反傾銷稅為85%，反補(bǔ)貼稅為13064元/公噸。

17、歐盟對華緊固件作出反傾銷終裁

2月17日，歐盟委員會發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于中國的鋼鐵緊固件作出反傾銷肯定性終裁，決定自公告發(fā)布次日起對涉案產(chǎn)品征收22.1%～86.5%的反傾銷稅。但不包括不銹鋼緊固件，例如木螺釘（不包括馬車用螺釘(Coach Screws)）、自攻螺釘、其他帶頭的螺釘和螺栓（不論是否帶有螺母或墊圈，但不包括用于固定鐵路軌道建筑材料的螺釘和螺栓）以及墊圈。

18、2021年巴西鋼材需求量同比下降24%

據(jù)巴西鋼協(xié)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年1月份巴西鋼材表觀消費(fèi)總量為170萬噸，較去年同期的224萬噸下降24.01%。1月，巴西扁平材需求量為101萬噸，較去年同期的136萬噸下降25.40%；長材需求量為692,000噸，較去年同期的886,000噸下降21.88%。1月，巴西國內(nèi)的鋼材總銷量為141萬噸，較2021年同期的195萬噸下降28.01%。 

19、JFE提出新的碳減排目標(biāo)

近日，JFE鋼鐵公司提出新的碳減排目標(biāo)，即在2013年二氧化碳排放水平的基礎(chǔ)上，到2030年至少降低30%（此前的目標(biāo)為降低20%）。這一改變反映了JFE鋼鐵公司內(nèi)部低碳轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn)、外部碳中和條件的持續(xù)改善。JFE鋼鐵公司將應(yīng)對氣候變化列為其首要任務(wù)之一，推動低碳可持續(xù)發(fā)展有助于實(shí)現(xiàn)該公司的企業(yè)價值。

20、哈巴斯向達(dá)涅利訂購雙流板坯連鑄機(jī)電氣和自動化設(shè)備

繼2020年11月為土耳其鋼鐵制造商哈巴斯（Habas）提供板坯連鑄機(jī)技術(shù)控制系統(tǒng)后，達(dá)涅利再次獲得該公司新訂單，要求為其新的雙流板坯連鑄機(jī)提供電氣和自動化系統(tǒng)，再次證實(shí)了該公司對達(dá)涅利的信任。達(dá)涅利自動化公司將為哈巴斯的新設(shè)備提供全套1級和2級控制系統(tǒng)，以涵蓋從鋼包回轉(zhuǎn)臺至板坯切割和運(yùn)輸?shù)娜^程自動化系統(tǒng)。

21、土耳其長材出口價上漲

2月17日土耳其螺紋鋼出口評估價為750-760美元/噸（FOB），周環(huán)比上漲10-20美元/噸。據(jù)耳市場消息，本周土耳其螺紋鋼主流出口報價為750-760美元/噸（FOB），上周的出口成交價為730-740美元/噸（FOB）。

22、告別化石燃料  澳洲最大煤電廠將較原計劃提前7年關(guān)閉

澳大利亞最大的燃煤發(fā)電廠將較原計劃提前7年關(guān)閉，其運(yùn)營商表示，越來越無力與“涌入的可再生能源”競爭。Eraring煤電廠產(chǎn)能為2.88吉瓦，位于悉尼北部的亨特地區(qū)，由能源公司OriginEnergy運(yùn)營，可以滿足澳大利亞人口最多的州新南威爾士州約四分之一的電力需求，于1984年全面投入使用。Origin宣布將于2025年關(guān)閉Eraring煤電廠，較原定的2032年提前7年。

23、印尼立法機(jī)構(gòu)呼吁提高國內(nèi)煤銷售占比至30%

因預(yù)計未來幾年印尼能源需求將繼續(xù)增長，印尼立法機(jī)構(gòu)呼吁政府將煤企對國內(nèi)的煤炭銷售占比提高至30%。根據(jù)印尼國內(nèi)市場義務(wù)（DMO），要求印尼當(dāng)?shù)孛浩髮⑵涿禾磕戤a(chǎn)量的至少25%供應(yīng)至國內(nèi)市場，并且向電企供煤價格上限為70美元/噸，向水泥和化肥行業(yè)供應(yīng)的價格上限的90美元/噸。l 

24、印尼布米資源加緊煤炭增產(chǎn) 力爭實(shí)現(xiàn)年度產(chǎn)量目標(biāo)

印尼布米資源公司（Bumi Resources）近日表示，2022年，公司將加大力度增產(chǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)全年產(chǎn)量目標(biāo)8500-9000萬噸，這一目標(biāo)較2021年的8000-8200萬噸增長近10%。布米資源公司是印尼最大的動力煤生產(chǎn)商。

 25、2月第二周美國煤炭預(yù)估產(chǎn)量創(chuàng)20周高位

美國能源信息署（EIA ）公布的數(shù)據(jù)顯示，2月第二周（截至2月12日當(dāng)周），美國煤炭預(yù)估產(chǎn)量為1203.89萬短噸（1092.15萬噸），較前一周增長6.8%，較上年同期增長8.05%，創(chuàng)去年10月初以來的20周新高。

26、本財年上半年礦商南32公司利潤飆升

近日，礦商南32公司（South32）發(fā)布半年報顯示，本財年上半年（2021年7-12月份），該公司實(shí)現(xiàn)基本運(yùn)營收入46.02億美元，同比增長32%；稅后利潤達(dá)到10.32億美元，遠(yuǎn)高于上年同期的5300萬美元。南32表示，受新冠肺炎疫情影響，公司將2021-22財年和2022-23財年煤炭產(chǎn)量目標(biāo)分別較之前下調(diào)了7%和1%，至680萬噸和740萬噸。本財年，公司冶金煤和動力煤產(chǎn)量目標(biāo)分別為590萬噸和90萬噸。

27、波羅的海干散貨指數(shù)周五上漲

波羅的海干散貨指數(shù)周五上漲，因海岬型船和巴拿馬型船需求強(qiáng)勁。波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)上漲78點(diǎn)或4.1%，至1964點(diǎn)，本周下跌0.7%。海岬型船運(yùn)價指數(shù)上漲228點(diǎn)或15.8%，至1675點(diǎn)。海岬型船日均獲利上漲1888美元，至13888美元。巴拿馬型船運(yùn)價指數(shù)上漲10點(diǎn)，至2375點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利增加87美元，至21375美元。超靈便型船運(yùn)價指數(shù)下滑1點(diǎn)，至2325點(diǎn)。

28、LME期銅收漲27美元

LME期銅收漲27美元，報9956美元/噸。 LME期鋁收跌6美元，報3262美元/噸。 LME期鋅收跌30美元，報3576美元/噸。 LME期鉛收漲2美元，報2348美元/噸。 LME期鎳收漲258美元，報24144美元/噸。 LME期錫收漲297美元，報44140美元/噸。 LME期鈷收漲1780美元，報72780美元/噸。

29、內(nèi)盤期貨夜市多數(shù)收漲

螺紋期貨夜盤收漲1.71%，熱卷收漲1.71%；鐵礦石期貨收漲1.19%。焦炭夜盤收漲2.20%，焦煤收漲2.24%，動力煤收漲0.98%。國際銅夜盤收跌0.11%，滬銅收跌0.15%，滬鋁收跌0.51%，滬鋅收跌1.09%，滬鉛收跌0.61%，滬鎳收漲0.95%，滬錫收漲0.34%。 不銹鋼夜盤收跌0.58%。

30、全球商品價格走勢一覽表