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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、美國(guó)東盟歐盟成為湖北前三大貿(mào)易伙伴

從武漢海關(guān)獲悉，2021年前10月湖北省進(jìn)出口總值達(dá)4334.3億元(人民幣)，超過去年全年4305.2億元規(guī)模，比2019年同期(下同)增長(zhǎng)37.9%。其中，美國(guó)、東盟、歐盟為湖北省前三大貿(mào)易伙伴。

2、歐盟委員會(huì)上調(diào)歐元區(qū)2021年增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

歐盟委員會(huì)表示，歐元區(qū)19個(gè)成員國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）于2020年經(jīng)歷了6.4%的衰退后，今年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)5.0%。并預(yù)計(jì)2022年的增長(zhǎng)率為4.3%，2023年為2.4%。之前5月份，歐盟委員會(huì)預(yù)測(cè)2021年的增長(zhǎng)率僅為4.3%。

3、歐元區(qū)國(guó)家通脹率差距創(chuàng)歐債危機(jī)以來最大

歐元區(qū)的整體通脹形勢(shì)加劇，各成員國(guó)之間的差異之大也創(chuàng)多年來之最，歐洲央行正在實(shí)施的疫情刺激措施也面臨進(jìn)一步復(fù)雜性。消費(fèi)者價(jià)格上漲速度有多快，取決于你在歐元區(qū)的哪一個(gè)成員國(guó)。在能源成本飆升的愛沙尼亞，2021年通脹率預(yù)期達(dá)到4%，在通脹受到抑制的希臘估計(jì)只有0.1%。

4、機(jī)構(gòu)評(píng)歐元區(qū)9月工業(yè)產(chǎn)出月率

歐元區(qū)9月工業(yè)生產(chǎn)降幅小于預(yù)期，因非耐久消費(fèi)品生產(chǎn)激增，9月工業(yè)生產(chǎn)同比增幅高于預(yù)期。9月，食品或服裝等非耐用消費(fèi)品產(chǎn)量增長(zhǎng)1.0%，比2020年9月高出8.5%。機(jī)械和設(shè)備等資本貨物的產(chǎn)出較上月下降0.7%，但較上年同期增長(zhǎng)5.9%。中級(jí)商品的產(chǎn)量在9月份也下降了0.2%，與去年同期相比上升了5.0%。耐用品生產(chǎn)本月增長(zhǎng)0.5%，同比增長(zhǎng)1.1%。能源產(chǎn)出環(huán)比和同比均保持不變。

5、日本政府力爭(zhēng)在12月召開的臨時(shí)國(guó)會(huì)通過2021年度補(bǔ)充預(yù)算案

據(jù)時(shí)事通信社當(dāng)?shù)貢r(shí)間12日?qǐng)?bào)道，日本政府和執(zhí)政黨正在朝著12月6日召開臨時(shí)國(guó)會(huì)審議2021年度補(bǔ)充預(yù)算案的方向進(jìn)行調(diào)整。該預(yù)算案作為應(yīng)對(duì)新冠疫情經(jīng)濟(jì)對(duì)策的依據(jù)，日本政府和執(zhí)政黨力爭(zhēng)使其在臨時(shí)國(guó)會(huì)上獲得通過。臨時(shí)國(guó)會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)為兩周左右。

6、美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)跌至10年低點(diǎn)

美國(guó)11月初消費(fèi)者信心意外大幅下滑，美國(guó)人越來越擔(dān)心物價(jià)上漲及其對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影響。周五公布的數(shù)據(jù)顯示，密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值從10月的71.7降至66.8。消費(fèi)者預(yù)計(jì)未來一年通貨膨脹將升至4.9%，創(chuàng)2008年以來最高水平。

7、債券市場(chǎng)對(duì)美國(guó)未來十年的通脹預(yù)期升至2006年以來最高水平

周五，債券市場(chǎng)對(duì)未來十年的通脹預(yù)期升至2006年以來最高水平。10年期通脹保護(hù)債券的盈虧平衡通脹率上漲逾2個(gè)基點(diǎn)至2.73％。在美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)高于預(yù)期之后，本周盈虧平衡通脹率持續(xù)上升。

8、美國(guó)銀行：多數(shù)基金經(jīng)理預(yù)計(jì)美國(guó)將在明年第三季度首次加息

在接受該行調(diào)查的64位基金經(jīng)理中，超過一半（52%）預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在2022年第三季度首次加息，86%預(yù)計(jì)減碼將在第二季度結(jié)束。受訪者指出，央行緊縮和通脹是2022年的兩個(gè)最大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

9、經(jīng)濟(jì)學(xué)家上調(diào)對(duì)截至2022年底美國(guó)通脹的預(yù)測(cè)

47位受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期中值是今年第四季度末CPI將同比上漲5.8%，高于一個(gè)月前預(yù)測(cè)的5.5%。不過，有些經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測(cè)是周三的CPI數(shù)據(jù)發(fā)布之前提交的，而這份數(shù)據(jù)顯示10月CPI取得1990年以來最大同比漲幅。

10、美股周五收高

美股周五收高，但主要股指本周均錄得跌幅。市場(chǎng)仍在消化周三公布的歷史性的CPI通脹數(shù)據(jù)。美國(guó)11月消費(fèi)者信心指數(shù)跌至10年低點(diǎn)，通脹預(yù)期升至2008年來最高。醫(yī)療保健巨頭強(qiáng)生將拆分為兩家上市公司。道指漲179.08點(diǎn)，或0.50%，報(bào)36100.31點(diǎn)；納指漲156.68點(diǎn)，或1.00%，報(bào)15860.96點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲33.58點(diǎn)，或0.72%，報(bào)4682.85點(diǎn)。

11、原油期貨周五收跌

美元走強(qiáng)以及美國(guó)釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的潛在威脅，使本周原油期貨價(jià)格錄得跌幅。紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌80美分，跌幅1%，收于每桶80.79美元。本周美國(guó)WTI原油下跌0.6%，為連續(xù)第三周下跌。作為全球原油價(jià)格基準(zhǔn)的歐洲洲際交易所1月布倫特原油期貨價(jià)格下跌70美分，跌幅0.8%，收于每桶82.17美元。本周布倫特原油期貨下跌0.7%。

12、黃金期貨周五收高

黃金期貨周五收高，錄得連續(xù)第7個(gè)交易日上漲，并創(chuàng)下自5月以來的最大單周百分比漲幅。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲4.60美元，漲幅近0.3%，收于每盎司1868.50美元，創(chuàng)6月11日以來最活躍合約的最高收盤價(jià)。至此黃金期貨價(jià)格已連續(xù)7個(gè)交易日上漲，為2020年7月29日結(jié)束9連漲以來的最長(zhǎng)連續(xù)上漲時(shí)間。

13、是否對(duì)高油價(jià)進(jìn)行干預(yù)?拜登團(tuán)隊(duì)仍舉棋不定

據(jù)知情人士透露，幾周以來，拜登的一些助手一直在討論降低美國(guó)汽油價(jià)格的措施。而迄今為止，各方尚未達(dá)成共識(shí)：一些能源部官員反對(duì)動(dòng)用戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，而白宮助手則在游說釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備、或者采取停止石油出口這一更激進(jìn)的措施。不過，一位白宮代表反駁了政府內(nèi)部存在分歧的說法，并稱將在必要時(shí)采取行動(dòng)。

14、日本政府經(jīng)濟(jì)計(jì)劃聚焦能源和半導(dǎo)體問題

據(jù)有關(guān)計(jì)劃草案顯示，日本政府的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃將包括采取措施緩和原油價(jià)格上漲對(duì)企業(yè)的影響。草案顯示，該計(jì)劃方案還將包括采取措施提高國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)量，以及一項(xiàng)旨在為大學(xué)提供更多資源的10萬億日元（875.3億美元）基金，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)研究。 草案未提及支出總規(guī)模，這可能會(huì)在下周與執(zhí)政黨議員協(xié)商后再敲定。 政府定于11月19日最終確定該方案。

15、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院黨組會(huì)議

會(huì)議指出，踐行以人民為中心的發(fā)展思想，不斷增進(jìn)民生福祉，讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民，促進(jìn)共同富裕。深入推進(jìn)改革開放，培育壯大市場(chǎng)主體，更大激發(fā)市場(chǎng)活力和社會(huì)創(chuàng)造力。居安思危，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)隱患。當(dāng)前要在做好常態(tài)化疫情防控同時(shí)，有效應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的新挑戰(zhàn)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，完成全年目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌研究明年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策舉措。(新華社)

2、央行：堅(jiān)決遏制金融服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的壟斷和資本無序擴(kuò)張

人民銀行黨委召開會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加快推動(dòng)金融法治建設(shè)，提升金融服務(wù)保障和金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)水平，堅(jiān)決遏制金融服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的壟斷和資本無序擴(kuò)張，維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。聚焦發(fā)展不平衡不充分問題和經(jīng)濟(jì)社會(huì)民生的薄弱環(huán)節(jié)，創(chuàng)新貨幣政策工具，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)小微企業(yè)、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的支持力度，促進(jìn)共同富裕。

3、央行：更好支持消費(fèi)投資恢復(fù) 抑制價(jià)格過快上漲

人民銀行黨委召開會(huì)議，加強(qiáng)金融支持構(gòu)建新發(fā)展格局。堅(jiān)持穩(wěn)健的貨幣政策，做好跨周期設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌考慮今明兩年政策銜接，更好支持消費(fèi)投資恢復(fù)，抑制價(jià)格過快上漲，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)穩(wěn)妥有序處置高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)，壓實(shí)各方責(zé)任，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。繼續(xù)深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進(jìn)實(shí)施“十四五”金融發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)更高水平的開放型金融新體制，有效應(yīng)對(duì)外部沖擊風(fēng)險(xiǎn)。

4、銀保監(jiān)會(huì)：穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期 遏制房地產(chǎn)金融化泡沫化傾向

銀保監(jiān)會(huì)召開黨委（擴(kuò)大）會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神，會(huì)議要求，要毫不松懈地防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，平衡好穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期，遏制房地產(chǎn)金融化泡沫化傾向，健全房地產(chǎn)調(diào)控長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。加大不良資產(chǎn)處置力度，持續(xù)整治影子銀行業(yè)務(wù)，加快推動(dòng)高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)化解，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)金融活動(dòng)。要持續(xù)深化金融業(yè)改革開放，完善多層次、廣覆蓋、差異化金融機(jī)構(gòu)體系，不斷提升金融體系的適應(yīng)性、競(jìng)爭(zhēng)力和普惠性。持續(xù)完善權(quán)責(zé)一致、全面覆蓋、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、有力有效的現(xiàn)代金融監(jiān)管體系。加強(qiáng)監(jiān)管能力建設(shè)，提高監(jiān)管透明度和法治化水平。

5、國(guó)家發(fā)改委投資司組織召開投融資合作對(duì)接機(jī)制金融機(jī)構(gòu)座談會(huì)

為進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)與地方政府、企業(yè)投資項(xiàng)目之間的投融資合作對(duì)接，國(guó)家發(fā)改委投資司組織召開投融資合作對(duì)接機(jī)制金融機(jī)構(gòu)座談會(huì)，聽取有關(guān)方面意見建議。國(guó)家先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、國(guó)投創(chuàng)合基金、國(guó)新基金、粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資基金等金融機(jī)構(gòu)代表，以及清華大學(xué)PPP研究中心有關(guān)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，投資司韓志峰副司長(zhǎng)主持會(huì)議。與會(huì)代表圍繞如何積極參與新能源、新型基礎(chǔ)設(shè)施、“雙碳+”、“數(shù)字+”建設(shè)、PPP、存量資產(chǎn)盤活等方面投資，以及進(jìn)一步創(chuàng)新投融資模式、加強(qiáng)投融資合作對(duì)接、為企業(yè)和項(xiàng)目提供更好的資金支持等方面進(jìn)行了深入研討。

6、國(guó)家能源局：有效發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用 促進(jìn)今冬明春電力供應(yīng)保障

國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管 有效發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用 促進(jìn)今冬明春電力供應(yīng)保障的通知》。通知要求，強(qiáng)化中長(zhǎng)期合同電量履約。各派出機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)電力中長(zhǎng)期交易合同電量履約監(jiān)管，形成穩(wěn)定的送電潮流，嚴(yán)禁發(fā)生未經(jīng)送受雙方協(xié)商一致隨意減送或終止送電的行為，充分發(fā)揮電力中長(zhǎng)期交易穩(wěn)定電力、電量總體平衡的作用。鼓勵(lì)市場(chǎng)主體自主協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，約定交易價(jià)格或浮動(dòng)機(jī)制，相關(guān)部門和單位不得強(qiáng)制干預(yù)。加大發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行考核力度。各派出機(jī)構(gòu)要于11月20日前抓緊修訂調(diào)整“兩個(gè)細(xì)則”相關(guān)條款、參數(shù)，嚴(yán)格落實(shí)“兩個(gè)細(xì)則”考核要求，對(duì)能源保供期間非計(jì)劃停運(yùn)機(jī)組可以實(shí)行原標(biāo)準(zhǔn)2-5倍考核力度，抑制機(jī)組隨意非計(jì)劃停運(yùn)，促進(jìn)機(jī)組滿發(fā)穩(wěn)發(fā)、應(yīng)發(fā)盡發(fā)。

7、國(guó)家能源局：10月份全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6.1%

國(guó)家能源局：10月份，全社會(huì)用電量持續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到6603億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.1%，較2019年同期增長(zhǎng)14.0%，兩年平均增長(zhǎng)6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一、二、三產(chǎn)業(yè)用電量同比分別增長(zhǎng)14.7%、3.2%和14.3%；城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長(zhǎng)11.1%。1—10月，全社會(huì)用電量累計(jì)68254億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.2%，較2019年同期增長(zhǎng)15.2%，兩年平均增長(zhǎng)7.3%。

8、中物聯(lián)：后期公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)可能呈小幅震蕩走勢(shì)

中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)11月12日消息，本周（2021年11月8日-11月12日)，公路物流需求總體平穩(wěn)，運(yùn)力供給小幅回落，公路運(yùn)價(jià)指數(shù)小幅回升。從后期走勢(shì)看，在需求釋放和疫情防控雙重影響下，運(yùn)價(jià)指數(shù)可能呈現(xiàn)小幅震蕩走勢(shì)。

9、中汽協(xié)：今年新能源汽車產(chǎn)銷有望超300萬輛

中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華表示，去年四季度基數(shù)較高（銷量817萬，占全年32%），伴隨芯片供應(yīng)不足問題持續(xù)存在，且流通環(huán)節(jié)的芯片庫存已基本完全消耗，導(dǎo)致上游芯片的產(chǎn)量直接影響下游行業(yè)的生產(chǎn)，因此今年實(shí)現(xiàn)高增速存在較大難度。但全年有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)（四季度完成669萬輛，全年持平；四季度完成750萬輛，全年增長(zhǎng)3%）。今年1-9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成216.6萬輛和215.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)1.8倍和1.9倍。從目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)看，新能源汽車各企業(yè)仍在持續(xù)發(fā)力，全年產(chǎn)銷將有望超過300萬輛，遠(yuǎn)超年初的預(yù)期。

10、中汽協(xié)：汽車芯片短缺態(tài)勢(shì)可能將持續(xù)至2022年下半年

中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華表示，根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)和供應(yīng)商反饋，芯片供應(yīng)雖較三季度有所緩解，但個(gè)別芯片仍存在明顯短缺（馬來西亞麻坡工廠雖然產(chǎn)能恢復(fù)，但由于該工廠目前全力生產(chǎn)前期短缺的ESP芯片，導(dǎo)致同樣是該廠生產(chǎn)的車門控制器芯片、ibooster控制芯片目前出現(xiàn)短缺），疊加四季度市場(chǎng)需求較旺、企業(yè)補(bǔ)庫需求較大，短缺態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)一段時(shí)間，短缺態(tài)勢(shì)可能將持續(xù)至2022年下半年，最終可能達(dá)到一個(gè)緊平衡的狀態(tài)。

11、證券日?qǐng)?bào)頭版評(píng)論：房地產(chǎn)調(diào)控的“三穩(wěn)目標(biāo)”沒有變也不會(huì)變

盡管現(xiàn)在有關(guān)房地產(chǎn)的政策已經(jīng)偏暖，但房地產(chǎn)調(diào)控的“三穩(wěn)目標(biāo)”，即穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期，不會(huì)變。最近一年多來的房地產(chǎn)政策軌跡，處處透著一個(gè)“穩(wěn)”字。所以，頭部健康房企獲準(zhǔn)在銀行間市場(chǎng)注冊(cè)發(fā)行債務(wù)融資工具，只是維穩(wěn)政策的落地，不能理解為房地產(chǎn)調(diào)控基調(diào)松動(dòng)。

12、房貸松綁了？部分銀行房貸適度調(diào)整，保障剛需購房需求

房貸到底放松了嗎？記者采訪多名從業(yè)人士后了解到，由于交易量下降等因素，目前房地產(chǎn)按揭貸款發(fā)放的速度確實(shí)有所提升，告別了前期“半年還拿不到貸款”的情況?！罢w趨勢(shì)是在向好的?！边@是多個(gè)房地產(chǎn)中介的感受。不過，據(jù)澎湃新聞了解，目前國(guó)有大行中，多數(shù)銀行未現(xiàn)明顯調(diào)整。中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行的個(gè)貸經(jīng)理均表示，在上海的按揭貸款放款速度并未有明顯變化，仍需半年左右。

證券期貨

1、兩市逾百股漲10%

12日滬指、深成指午后拉升翻紅，創(chuàng)業(yè)板指跌幅收窄；中證1000指數(shù)漲1.37%，本周累計(jì)漲超4%。個(gè)股依舊普漲，超2700股飄紅，滬深兩市成交額連續(xù)第16個(gè)交易日突破萬億。截止收盤，滬指漲0.18%，深成指漲0.04%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.09%，本周累計(jì)漲幅分別為1.36%、1.68%、2.31%。北向資金全天凈買入36.27億元，其中滬股通凈賣出0.67億元，深股通凈買入36.94億元；本周北向資金累計(jì)凈賣出26.91億元。

2、A50ETF（159601）累計(jì)成交達(dá)172億元

本周一上市的A50ETF交易持續(xù)火爆，截至下午1:50，A50ETF下跌0.6%，成交額再次超過30億元，同類第一，這也是其上市以來，連續(xù)5天成交突破30億元，累計(jì)成交已經(jīng)超過172億元。截至11月11日，A50ETF總規(guī)模突破100億元，也位居同類第一。

3、北交所11月15日正式開市

北交所：2021年11月12日，北交所發(fā)布《北京證券交易所合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者證券交易實(shí)施細(xì)則》等6件業(yè)務(wù)規(guī)則，自2021年11月15日起施行。上述規(guī)則連同前期發(fā)布的45件業(yè)務(wù)規(guī)則，涵蓋發(fā)行上市、融資并購、公司監(jiān)管、證券交易、會(huì)員管理以及投資者適當(dāng)性等方面，形成了北交所自律規(guī)則體系。北交所11月15日正式開市，開市后合計(jì)可參與交易的投資者超400萬戶。北交所：投資者交易經(jīng)手費(fèi)按成交金額的0.5‰雙邊收取。

4、投行各顯神通，引北交所源頭活水

多位投行人士透露，被北交所制度優(yōu)勢(shì)吸引，不少中小企業(yè)改變?cè)认敕ǎＭ谛氯鍜炫?；而投行?duì)部分IPO儲(chǔ)備項(xiàng)目也轉(zhuǎn)變了思路，能掛新三板的就先掛新三板，即“應(yīng)掛盡掛，能上先上”。有投行人士估計(jì)，考慮到擬掛牌企業(yè)需要經(jīng)歷規(guī)范整改，以及股份制改造，預(yù)計(jì)明年年中大量?jī)?yōu)質(zhì)公司會(huì)落地新三板。

5、單只北交所基金或限額5億發(fā)行

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，首批北交所基金單只的發(fā)行額度或定為5億元，發(fā)行日期或定于11月16日（下周二），也就是北交所開市次日。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，首批北交所基金單只的發(fā)行額度或定為5億元，發(fā)行日期或定于11月16日（下周二），也就是北交所開市次日。

6、12日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤價(jià)42.66元/噸

12日全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量19859噸，成交額847261.30元，開盤價(jià)42.60元/噸，最高價(jià)42.82元/噸，最低價(jià)42.50元/噸，收盤價(jià)42.66元/噸，收盤價(jià)較前一日上漲0.40%。今日大宗協(xié)議交易成交量1430000噸，成交額59825000.00元。今日全國(guó)碳排放配額（CEA）總成交量1449859噸，總成交額60672261.30元。截至12日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量24914158噸，累計(jì)成交額1105848314.71元。

7、大商所自11月25日晚夜盤起對(duì)棕櫚油、鐵礦石期貨合約交易收取申報(bào)

大商所：將自11月25日晚夜盤起對(duì)棕櫚油、鐵礦石期貨合約交易收取申報(bào)費(fèi)。適用對(duì)象為當(dāng)日在棕櫚油、鐵礦石期貨合約上信息量筆數(shù)超過一定標(biāo)準(zhǔn)的客戶和非期貨公司會(huì)員。做市商做市交易免收申報(bào)費(fèi)。

1、11月12日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

本周，國(guó)內(nèi)建筑鋼市場(chǎng)行情可謂跌宕起伏：黑色系期貨破位后反彈，現(xiàn)貨價(jià)格波瀾壯闊，整體呈現(xiàn)頻繁起落態(tài)勢(shì)?；仡櫛局?，市場(chǎng)供需兩弱格局沒有根本性的改變，價(jià)格漲跌更多受到資本市場(chǎng)的引導(dǎo)：前半周，市場(chǎng)價(jià)格一度走高，但受到大范圍強(qiáng)冷空氣影響，剛性需求受到抑制，疊加期貨市場(chǎng)下探，價(jià)格迅速由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱；后半周，市場(chǎng)炒作房地產(chǎn)融資環(huán)境回暖，各地鋼廠紛紛“救市”，黑色系期貨迅速反彈，市場(chǎng)情緒得到提振，現(xiàn)貨價(jià)格再次回升。對(duì)于下周行情走勢(shì)，市場(chǎng)預(yù)期比較迷茫，我們梳理脈絡(luò)如下：一方面，經(jīng)過前期幾輪下跌之后，市場(chǎng)階段性底部若隱若現(xiàn)，價(jià)格繼續(xù)破位的可能性不大；另一方面，鋼價(jià)大跌倒逼原料降價(jià)，焦炭開啟提降之旅，廢鋼遭到持續(xù)壓制，成本重心整體下移。與此同時(shí)，資本市場(chǎng)不乏新的“故事”，局部地區(qū)需求還有一定韌性，雖然“北材南下”的節(jié)奏有所加快，但有些地方仍有規(guī)格缺貨現(xiàn)象。我們認(rèn)為，現(xiàn)貨市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入大跌后的修復(fù)期，任何風(fēng)吹草動(dòng)都會(huì)引起“共鳴”，綜合判斷，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警：情緒修復(fù)，反復(fù)震蕩。

2、發(fā)改委：加大石油、天然氣、 銅、鉻、鎢、稀土、晶質(zhì)石墨等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源勘查

發(fā)改委印發(fā)《推進(jìn)資源型地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”實(shí)施方案》。方案提出，加強(qiáng)對(duì)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源調(diào)查評(píng)價(jià)、勘查和開發(fā)利用的統(tǒng)一規(guī)劃，建立安全可靠的資源能源儲(chǔ)備、供給和保障體系，提升資源能源供給體系對(duì)國(guó)內(nèi)需求的適配性。依據(jù)資源稟賦、開發(fā)利用等情況，布局一批能源資源基地和國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)，打造戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源穩(wěn)定供應(yīng)的核心區(qū)。實(shí)施礦產(chǎn)地儲(chǔ)備工程，構(gòu)建產(chǎn)品、產(chǎn)能和產(chǎn)地相結(jié)合的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備體系。加大石油、天然氣、銅、鉻、鎢、稀土、晶質(zhì)石墨等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源勘查，做好重要礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略接續(xù)。

3、中鋼協(xié)預(yù)計(jì)四季度鋼企利潤(rùn)降低

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍12日表示，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，預(yù)計(jì)四季度的盈利情況將進(jìn)一步降低，部分企業(yè)和部分品種目前已出現(xiàn)了虧損，后續(xù)行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)面臨的大的壓力。

4、淡水河谷與寶武等鋼企簽署諒解備忘錄：開發(fā)碳減排煉鋼方案

淡水河谷(VALE.N)宣布，已與中國(guó)鋼鐵央企中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司簽署諒解備忘錄，根據(jù)這份諒解備忘錄，雙方同意尋求機(jī)會(huì)開發(fā)專注于減少溫室氣體排放的煉鋼方案。據(jù)介紹，該諒解備忘錄涉及生物炭的制備及其在高爐內(nèi)的使用技術(shù)，從而用基于生物質(zhì)的碳中和能源取代化石能源。根據(jù)諒解備忘錄，雙方還有意向就淡水河谷投資于中國(guó)寶武生物炭中試工廠項(xiàng)目的可能性進(jìn)行討論，潛在投資金額范圍在6000萬元和7000萬元人民幣之間。

5、河北省2021-2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)方案

實(shí)施范圍：實(shí)施對(duì)象為河北省境內(nèi)鋼鐵冶煉企業(yè)(含央企.天津市企業(yè))，實(shí)施時(shí)間為2021年11月15日至2022年3月15日。實(shí)施范圍為石家莊、唐山、邯鄲、邢臺(tái)。滄州和辛集市。承德，張家口、秦皇島參照?qǐng)?zhí)行。第一階段: 2021年11月15日至2021年12月31日，確保完成本地區(qū)粗鋼產(chǎn)量壓減目標(biāo)任務(wù)。第二階段:2022年1月1日至2022年3月15日,以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標(biāo),原則上各有關(guān)市鋼鐵企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)比例不低于上一年同期粗鋼產(chǎn)量的30%。

6、關(guān)于云南曲靖鋼鐵集團(tuán)呈鋼260萬噸轉(zhuǎn)型升級(jí)鋼鐵項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告的審查意見

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：利用現(xiàn)有生產(chǎn)裝置，建設(shè)年產(chǎn)生鐵226萬噸、粗鋼260萬噸、鋼材296萬噸、活性石灰20萬噸、燒結(jié)礦310萬噸、球團(tuán)礦120萬噸生產(chǎn)線及輔助設(shè)施。項(xiàng)目建成后年綜合能耗為1387623.91噸標(biāo)準(zhǔn)煤（當(dāng)量值），1635908.80噸標(biāo)準(zhǔn)煤（等價(jià)值），減去自發(fā)電量后項(xiàng)目年綜合能耗為1300037.13噸標(biāo)準(zhǔn)煤（當(dāng)量值），轉(zhuǎn)型升級(jí)后年外購能源消費(fèi)量減少63330.39噸標(biāo)準(zhǔn)煤（當(dāng)量值）；燒結(jié)工序單位產(chǎn)品綜合能耗為44.80千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，球團(tuán)工序單位產(chǎn)品綜合能耗為23.51千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，高爐工序單位產(chǎn)品綜合能耗為359.02千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，轉(zhuǎn)爐工序單位產(chǎn)品綜合能耗為-30.26千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，工業(yè)增加值能耗為1.516噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元。

7、關(guān)于云南玉溪仙福鋼鐵1050mm熱軋優(yōu)特帶鋼生產(chǎn)線工程節(jié)能報(bào)告的審查意見

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：項(xiàng)目為改建項(xiàng)目，主要建設(shè)年產(chǎn)180萬噸1050mm熱軋優(yōu)特帶鋼生產(chǎn)線1條，以及相關(guān)配套設(shè)施。項(xiàng)目建成后年綜合能耗為82388.35噸標(biāo)準(zhǔn)煤（當(dāng)量值），107376.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤（等價(jià)值），較企業(yè)原生產(chǎn)180萬噸其他軋鋼產(chǎn)品年減少能耗943.68噸標(biāo)準(zhǔn)煤（當(dāng)量值）；熱軋帶鋼單位產(chǎn)品能耗為45.77千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，熱軋帶鋼單位產(chǎn)品電耗為75千瓦時(shí)/噸，工業(yè)增加值能耗為1.48噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元。

8、河南第一座7.65米焦?fàn)t即將投產(chǎn)

金馬能源發(fā)布公告，集團(tuán)涉及焦化附屬公司建造新焦?fàn)t的拓展計(jì)劃，集團(tuán)新焦?fàn)t(即兩座先進(jìn)的焦?fàn)t(高度為7.65米，年產(chǎn)180萬噸焦炭))的建造已經(jīng)完成。 新焦?fàn)t是中國(guó)焦化行業(yè)中單爐產(chǎn)能最大的一種爐型，乃按照中國(guó)政府頒布的最新環(huán)保措施及政策建造，并為河南省第一座高度為7.65米的，及規(guī)模最大的焦?fàn)t。 

9、中煤協(xié)：2021年10月煤炭市場(chǎng)運(yùn)行分析及后期走勢(shì)預(yù)判

10月份以來，國(guó)家多部門多措并舉煤炭保供穩(wěn)價(jià)政策措施成效顯著。煤炭企業(yè)在確保安全的前提下扎實(shí)推進(jìn)煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)工作，確保中長(zhǎng)期合同履約兌現(xiàn)，煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能加快釋放，煤炭產(chǎn)量環(huán)比明顯增長(zhǎng)，全社會(huì)煤炭庫存量大幅提升，煤炭市場(chǎng)價(jià)格大幅回落，煤炭供需形勢(shì)明顯改善。綜合判斷，今冬明春期間，預(yù)計(jì)我國(guó)煤炭需求尤其是發(fā)電供熱用煤需求將比較旺盛，煤炭供應(yīng)有望保持增長(zhǎng)，判斷煤炭供需偏緊局面將繼續(xù)改善，發(fā)電供熱和民生用煤將得到有效保障，煤炭?jī)r(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中有降。

10、內(nèi)蒙古：到2025年煤炭消費(fèi)占能源消費(fèi)總量比重降至75%以下

近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府印發(fā)的《自治區(qū)“十四五”應(yīng)對(duì)氣候變化規(guī)劃》提出，到2025年，煤炭消費(fèi)占能源消費(fèi)總量比重降至75%以下，煤電機(jī)組平均供電煤耗力爭(zhēng)降低到305克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)，非化石能源裝機(jī)占比力爭(zhēng)達(dá)到45%左右，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到18%。 

11、山西焦煤：多措并舉確保對(duì)口保供煤炭100%兌現(xiàn)

據(jù)報(bào)道，自9月底承擔(dān)起河南省的煤炭保供任務(wù)后，山西焦煤集團(tuán)成立保供工作領(lǐng)導(dǎo)組，細(xì)化制定《四季度電煤保供工作實(shí)施方案》，目前已將電煤保供任務(wù)全部予以分解落實(shí)，與對(duì)口保供省份河南有關(guān)方面完成了資源匹配、合同簽訂等對(duì)接工作。 

12、中石化：10月柴油供應(yīng)環(huán)比增加28%，11月計(jì)劃環(huán)比再增10%

從中國(guó)石化獲悉，面對(duì)9月以來國(guó)內(nèi)柴油供應(yīng)趨緊的形勢(shì)，中國(guó)石化堅(jiān)決扛穩(wěn)扛好“保障國(guó)家能源安全”核心職責(zé)，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排，強(qiáng)化產(chǎn)銷協(xié)同，全力增產(chǎn)增供柴油，10月柴油供應(yīng)環(huán)比增加28%，11月計(jì)劃環(huán)比再增10%。

13、歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟發(fā)布烏克蘭鋼管反傾銷日落復(fù)審終裁披露

11月9日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)內(nèi)部市場(chǎng)保護(hù)司發(fā)布第2021/301/AD1R4號(hào)公告，發(fā)布烏克蘭鋼管反傾銷日落復(fù)審終裁披露，若取消涉案產(chǎn)品的反傾銷稅，涉案產(chǎn)品的傾銷以及該傾銷對(duì)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟相關(guān)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的損害將繼續(xù)或再度發(fā)生，因此建議維持2011年第702號(hào)決議所確定的反傾銷稅不變，有效期為5年。

14、歐盟用鋼行業(yè)生產(chǎn)2021年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)9.3%

2020年歐盟用鋼行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)歷同比大幅下降10.5%，雖然新冠肺炎疫情尚未結(jié)束并仍在繼續(xù)打壓用戶信心和未來前景，但2021年一季度歐盟用鋼行業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)反彈，這是自2019年三季度以來的首次同比增長(zhǎng)（增幅2.6%）。預(yù)計(jì)歐盟用鋼行業(yè)生產(chǎn)將在2021年同比增長(zhǎng)9.3%，并將在2022年進(jìn)一步增長(zhǎng)4.6%。

15、2021年前三季度全球高爐生鐵產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.4%至10.15億噸

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年前三季度38個(gè)國(guó)家和地區(qū)高爐生鐵產(chǎn)量為10.15億噸，同比增長(zhǎng)3.4%。2020年，這38個(gè)國(guó)家和地區(qū)的高爐生鐵產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的99%。亞洲高爐生鐵產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.3%至8.28億噸，其中中國(guó)產(chǎn)量同比下降1.3%至6.71億噸，印度同比增長(zhǎng)20.1%至5829.9萬噸，日本同比增長(zhǎng)15.7%至5287.4萬噸，韓國(guó)同比增長(zhǎng)4.4%至3491.1萬噸。

16、日本9月份鋼材出口連續(xù)第五個(gè)月同比增長(zhǎng)

日本鐵鋼連盟數(shù)據(jù)顯示，9月份日本出口鋼材297.2萬噸，同比增長(zhǎng)19.2%，連續(xù)第五個(gè)月同比增長(zhǎng)。其中，普通鋼材出口量為194.5萬噸，同比增長(zhǎng)15.3%，也是連續(xù)第五個(gè)月同比增長(zhǎng)。從主要產(chǎn)品出口看，9月份熱軋寬帶鋼出口量為87.0萬噸，同比減少4.1%；出口厚板26.6萬噸，同比增長(zhǎng)25.1%；鍍鋅鋼板和冷軋寬帶鋼出口量分別為23.3萬噸和17.8萬噸，同比分別增長(zhǎng)88.8%和35.1%。

17、俄羅斯9月焦煤出口量同比增長(zhǎng)16%

根據(jù)俄羅斯海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年俄羅斯9月出口358萬噸焦煤，同比增長(zhǎng)16.56%，但環(huán)比下降13.68%。俄羅斯1-9月共出口2355萬噸焦煤，同比增長(zhǎng)9%，出口額同比增長(zhǎng)28.43%至23.2億美元。 

18、LME期銅收漲78美元

LME期銅收漲78美元，報(bào)9711美元/噸。 LME期鋁收漲40美元，報(bào)2700美元/噸。LME期鋅收跌12美元，報(bào)3268美元/噸。LME期鉛收跌6美元，報(bào)2360美元/噸。LME期鎳收漲220美元，報(bào)19979美元/噸。 LME期錫收漲137美元，報(bào)37845美元/噸。

19、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五下滑

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五下滑，但周線錄得五周來首次上揚(yáng)，受較大型船運(yùn)價(jià)上升助推。波羅的海整體干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑37點(diǎn)或1.3%，至2807點(diǎn)。該指數(shù)本周上漲3.4%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑36點(diǎn)，或0.9%，至3836點(diǎn)，結(jié)束五連漲。不過，其周線上漲17%。海岬型船日均獲利下降298美元，至31811美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑96點(diǎn)，或3.2%，至2930點(diǎn)，創(chuàng)五個(gè)月最低水準(zhǔn)。該指數(shù)本周下滑4.6%。巴拿馬型船日均獲利下降867美元，至26370元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲2點(diǎn)，或0.1%，至2253點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)15日的跌勢(shì)。該指數(shù)本周下滑6.7%。

20、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌

周五，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，螺紋期貨夜盤收跌2.84%，熱卷收跌3.15%；鐵礦石期貨收跌0.45%。焦炭夜盤收跌3.25%，焦煤收跌5.44%，動(dòng)力煤收漲1.26%。國(guó)際銅夜盤收漲0.49%，滬銅收漲0.58%，滬鋁收漲1.03%，滬鋅收跌0.28%，滬鉛收跌0.48%，滬鎳收漲1.05%，滬錫收跌0.75%。不銹鋼夜盤收漲0.22%。上期所原油期貨2112合約夜盤收跌0.39%，報(bào)515.70元人民幣/桶。

21、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表