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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、國(guó)家外匯管理局公布1-2月我國(guó)國(guó)際貨物和服務(wù)貿(mào)易數(shù)據(jù)

2021年1-2月，我國(guó)國(guó)際收支口徑的國(guó)際貨物和服務(wù)貿(mào)易收入32419億元，支出26825億元，順差5594億元。其中，貨物貿(mào)易收入29516億元，支出23039億元，順差6477億元；服務(wù)貿(mào)易收入2904億元，支出3786億元，逆差883億元。按美元計(jì)值，2021年1-2月，我國(guó)國(guó)際收支口徑的國(guó)際貨物和服務(wù)貿(mào)易收入5011億美元，支出4146億美元，順差865億美元。其中，貨物貿(mào)易收入4562億美元，支出3561億美元，順差1001億美元；服務(wù)貿(mào)易收入449億美元，支出585億美元，逆差136億美元。

2、中國(guó)央行：清邁倡議多邊化協(xié)議特別修訂稿生效

3月31日，由東盟與中日韓（10+3）財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)以及中國(guó)香港金管局總裁共同簽署的清邁倡議多邊化（CMIM）協(xié)議特別修訂稿正式生效。 此次修訂主要內(nèi)容如下：一是在清邁倡議多邊化協(xié)議中增加本幣出資條款，即在美元計(jì)價(jià)貸款以外，成員可基于自愿和需求驅(qū)動(dòng)原則，提供本幣計(jì)價(jià)貸款。二是將清邁倡議多邊化與國(guó)際貨幣基金組織（IMF）貸款的脫鉤比例從30%提高至40%。三是明確其他技術(shù)性問題，包括與倫敦銀行同業(yè)拆借利率（LIBOR）退出相關(guān)的修改等。

3、中國(guó)與新加坡舉行自貿(mào)協(xié)定升級(jí)后續(xù)第一輪談判

商務(wù)部消息，3月25-31日，中國(guó)-新加坡自貿(mào)協(xié)定升級(jí)后續(xù)第一輪談判通過視頻會(huì)議舉行。雙方圍繞跨境服務(wù)貿(mào)易、投資、電信等領(lǐng)域規(guī)則進(jìn)行深入磋商，并就服務(wù)貿(mào)易和投資自由化談判相關(guān)問題交換意見，談判取得積極進(jìn)展。

4、IMF總裁：中美將引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇

國(guó)際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，全球各經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇速度不均衡，中國(guó)和美國(guó)正成為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的兩大引擎。 格奧爾基耶娃指出，中國(guó)和美國(guó)在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中的引擎作用越趨明顯。根據(jù)IMF的預(yù)測(cè)，到2021年年底，中美兩國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將遠(yuǎn)超疫情前水平，而全球能實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)體屈指可數(shù)。

5、IMF警告全球經(jīng)濟(jì)仍可能受疫情破壞

國(guó)際貨幣基金組織(IMF)警告稱，世界經(jīng)濟(jì)可能被新冠疫情破壞，決策者們應(yīng)采取措施減輕傷害。盡管疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊可能不及2008年金融危機(jī)，但那些依賴旅游業(yè)或服務(wù)業(yè)的經(jīng)體可能受創(chuàng)最重。相比發(fā)達(dá)國(guó)家，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體推出的刺激措施規(guī)模較小，所以痛苦期可能也更長(zhǎng)。

6、世貿(mào)組織上調(diào)今年的全球商品貿(mào)易增速預(yù)期

世貿(mào)組織：上調(diào)2021年全球商品貿(mào)易增速預(yù)期至8.0%，之前料增7.2%。世貿(mào)組織：短期下行風(fēng)險(xiǎn)更加明確，主要受疫情相關(guān)因素影響，中長(zhǎng)期來看，公共債務(wù)和赤字也可能拖累經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和貿(mào)易。

7、報(bào)告顯示2020年全球經(jīng)貿(mào)摩擦形勢(shì)嚴(yán)峻

2020年度全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)報(bào)告顯示，過去的一年，全球經(jīng)貿(mào)摩擦形勢(shì)嚴(yán)峻。其中，受疫情疊加中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，進(jìn)出口限制措施體現(xiàn)出沖突加劇態(tài)勢(shì)，相關(guān)企業(yè)應(yīng)注意在國(guó)際貿(mào)易中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)性貿(mào)易措施因其更具“隱蔽性”以及更“不易監(jiān)督”和難以“預(yù)測(cè)性”成為最常發(fā)布的措施類型，占措施總數(shù)的46.8%。

8、白宮：基建投資計(jì)劃將總共投資約2萬億美元

美國(guó)總統(tǒng)拜登周三公布了其廣泛基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃的第一部分，該計(jì)劃包括就業(yè)和家庭兩個(gè)部分，將在未來幾周內(nèi)討論美國(guó)家庭部分的計(jì)劃。根據(jù)此前美國(guó)白宮的公告，該計(jì)劃在未來8年里每年投資占比GDP 1%的資金來升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施、振興制造業(yè)、投資基礎(chǔ)研究和科學(xué)等，總共將投資約2萬億美元。此外公告還顯示企業(yè)稅提高至28%，拜登的稅改提議將把美國(guó)最低企業(yè)稅率提高至21%。拜登表示，是時(shí)候重建美國(guó)中產(chǎn)階級(jí)，計(jì)劃在全美建設(shè)50萬個(gè)電動(dòng)車充電站，改造交通、寬帶、水和清潔能源。

9、德國(guó)政府或因能源轉(zhuǎn)型陷入困境

據(jù)德國(guó)媒體當(dāng)?shù)貢r(shí)間31日?qǐng)?bào)道，為了推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，德國(guó)聯(lián)邦政府不得不為持續(xù)增長(zhǎng)的電價(jià)和供應(yīng)缺口買單。對(duì)此，德國(guó)聯(lián)邦審計(jì)局發(fā)出警告，稱如果這種情況維持下去，德國(guó)將陷入困境，包括面臨成本失控和電力短缺的威脅。德國(guó)聯(lián)邦審計(jì)局批評(píng)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部未能控制住能源轉(zhuǎn)型的成本，且存在管理失當(dāng)?shù)男袨椤?/span>

10、耶倫：監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在恢復(fù)對(duì)中基金工作組

美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫周三宣布，正在重啟一個(gè)擱置的監(jiān)管組織，該組織致力于研究對(duì)沖基金構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)。耶倫在美國(guó)金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會(huì)（FSOC）發(fā)表講話時(shí)還表示，正在指導(dǎo)跨部門評(píng)估，在近期市場(chǎng)動(dòng)蕩后，監(jiān)管機(jī)構(gòu)是否需要采取更多措施，解決貨幣市場(chǎng)基金和開放式共同基金帶來的脆弱性。

11、標(biāo)普將2021年全球GDP增速預(yù)期提高至5.5%

標(biāo)普全球評(píng)級(jí)表示，我們將2021年全球GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)了50個(gè)基點(diǎn)至5.5%，以反映北美、中國(guó)和印度更光明的前景。盡管依然存在高度不平衡和不確定性，但經(jīng)濟(jì)從新冠疫情的復(fù)蘇在2021年中期將會(huì)加速，特別是美國(guó)在大規(guī)模財(cái)政刺激計(jì)劃推動(dòng)下的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。有序的通貨再膨脹對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和信貸而言都是積極的發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)美國(guó)通貨膨脹的擔(dān)憂有些過度。

12、越南一季度GDP增長(zhǎng)4.48%

越南統(tǒng)計(jì)總局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度越南GDP增長(zhǎng)4.48%，高于去年同期的3.68%，延續(xù)了2020年下半年以來的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇走勢(shì)；今年1月下旬以來，越南部分地區(qū)暴發(fā)第三波新冠肺炎疫情，在防控疫情的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了較平穩(wěn)增長(zhǎng)。其中一季度進(jìn)出口額同比大幅增長(zhǎng)24%，約為1520億美元。

13、“淘金熱”逐漸消退 金價(jià)創(chuàng)1982年以來最差年開局

黃金勢(shì)創(chuàng)1982年以來最差的開年表現(xiàn)，原因是全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期改善，交易所交易基金的需求減弱。2021年迄今金價(jià)已下跌逾11%，自全球金融危機(jī)之后以來最長(zhǎng)的連季上漲或戛然而止。在過去五個(gè)月中的四個(gè)月，ETF都削減了黃金頭寸，此前由于新冠疫情刺激了避險(xiǎn)資產(chǎn)需求，ETF黃金頭寸去年曾達(dá)到紀(jì)錄高位。

14、蘇伊士運(yùn)河等候通過貨輪將于4月2日前全部通過

埃及媒體當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月31日?qǐng)?bào)道，蘇伊士運(yùn)河管理局主席奧薩馬·拉比耶透露，蘇伊士運(yùn)河恢復(fù)通航后，截至3月31日中午，已有285艘貨船順利通過運(yùn)河。拉比耶說，其余等候通過運(yùn)河的175艘貨輪將在4月2日前全部通過。

15、美國(guó)2月成屋簽約銷售創(chuàng)去年五月來最大跌幅

根據(jù)美國(guó)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，二月成屋簽約銷售指數(shù)創(chuàng)下了去年五月以來的最低點(diǎn)，較上月下降10.6%，而主要地區(qū)的簽約銷售降幅均在7%以上。此外截至二月底，全市場(chǎng)待售房屋觸及有史以來最低的103萬套。

16、美股周三收盤漲跌不一

科技股推動(dòng)納指上漲逾200點(diǎn)。投資者正評(píng)估拜登即將推出大規(guī)模基建計(jì)劃及提高企業(yè)稅等措施的影響。經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁反彈的跡象使美股錄得連續(xù)第四個(gè)季度上漲。道指跌85.41點(diǎn)，或0.26%，報(bào)32981.55點(diǎn)；納指漲201.48點(diǎn)，或1.54%，報(bào)13246.87點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲14.34點(diǎn)，或0.36%，報(bào)3972.89點(diǎn)。

17、美布兩油周三收跌 一季度上漲逾20%

原油期貨價(jià)格周三收跌。紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌1.39美元，跌幅2.3%，收于每桶59.16美元。倫敦洲際交易所5月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌60美分，跌幅0.9%，收于每桶63.54美元。目前最活躍的6月布倫特原油期貨價(jià)格下跌1.43美元，跌幅2.2%，收于每桶62.74美元。按照最活躍合約計(jì)算，WTI原油期貨在3月份下跌3.8%，第一季度上漲近22%。倫敦布倫特原油在3月份下跌3.9%，一季度上漲近23%。

18、一季度黃金期貨下跌9.5%

黃金期貨價(jià)格周三收高，部分挽回了最近的跌幅。但黃金期貨仍錄得2016年第四季度以來的最大季度跌幅。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格上漲29.90美元，漲幅1.8%，收于每盎司1713.80美元。目前最活躍的合約——6月黃金期貨上漲29.60美元，漲幅1.8%，收于每盎司1715.60美元。按照最活躍合約計(jì)算，黃金期貨在3月下跌0.8%，第一季度下跌9.5%，為2016年第四季度以來的最大季度跌幅。

19、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議

會(huì)議指出，今年在調(diào)整一些階段性政策的同時(shí)，不搞“急轉(zhuǎn)彎”，采取對(duì)沖措施幫助市場(chǎng)主體恢復(fù)元?dú)?，鞏固?jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)。會(huì)議確定了進(jìn)一步支持小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和先進(jìn)制造業(yè)的稅收優(yōu)惠政策。一是從今年1月1日起至明年底，對(duì)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅年應(yīng)納稅所得額不到100萬元部分，在現(xiàn)行小微企業(yè)優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上，再減半征收所得稅。

2、央行：所有貸款產(chǎn)品均應(yīng)明示貸款年化利率

央行公告，為維護(hù)貸款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，保護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益，所有貸款產(chǎn)品均應(yīng)明示貸款年化利率。貸款年化利率應(yīng)以對(duì)借款人收取的所有貸款成本與其實(shí)際占用的貸款本金的比例計(jì)算，并折算為年化形式。其中，貸款成本應(yīng)包括利息及與貸款直接相關(guān)的各類費(fèi)用。貸款本金應(yīng)在貸款合同或其他債權(quán)憑證中載明。若采用分期償還本金方式，則應(yīng)以每期還款后剩余本金計(jì)算實(shí)際占用的貸款本金。

3、財(cái)政部發(fā)布關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅政策的公告

財(cái)政部發(fā)布關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅政策的公告：自2021年4月1日至2022年12月31日,對(duì)月銷售額15萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅。

4、統(tǒng)計(jì)局：3月制造業(yè)景氣明顯回升

春節(jié)過后，企業(yè)生產(chǎn)加快恢復(fù)，3月份制造業(yè)景氣明顯回升。在調(diào)查的21個(gè)行業(yè)中有17個(gè)行業(yè)PMI位于榮枯線以上，景氣面較上月有所擴(kuò)大。3月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為51.9%、56.3%和55.3%，比上月上升1.3、4.9和3.7個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。

5、我國(guó)前兩月發(fā)行 4181億元地方債

財(cái)政部3月31日對(duì)外發(fā)布，今年1至2月，全國(guó)發(fā)行地方政府債券4181億元。其中，發(fā)行一般債券2423億元，發(fā)行專項(xiàng)債券1758億元；按用途劃分，全部為再融資債券。綜合前2個(gè)月情況看，地方政府債券平均發(fā)行期限為8.1年，其中，一般債券7.8年，專項(xiàng)債券8.6年。平均發(fā)行利率為3.38%。

6、財(cái)政部：2月末地方政府債務(wù)余額26萬億元

財(cái)政部：截至2021年2月末，全國(guó)地方政府債務(wù)余額260166億元。其中，一般債務(wù)129499億元，專項(xiàng)債務(wù)130667億元；政府債券258415億元，非政府債券形式存量政府債務(wù)1751億元。

7、中央專設(shè)1561億元鄉(xiāng)村振興銜接資金

我國(guó)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)已經(jīng)取得全面勝利，原中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金調(diào)整優(yōu)化為中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，2021年中央財(cái)政預(yù)算安排銜接資金1561億元，比上年增加100億元。

8、統(tǒng)計(jì)局：本月主要原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)回升

受國(guó)際大宗商品價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行等影響，本月主要原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)和出廠價(jià)格指數(shù)分別為69.4%和59.8%，高于上月2.7和1.3個(gè)百分點(diǎn)。從行業(yè)情況看，石油加工煤炭及其他燃料加工、化學(xué)纖維及橡膠塑料制品、通用設(shè)備、專用設(shè)備等行業(yè)原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)高于75.0%，化學(xué)原料及化學(xué)制品、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業(yè)出廠價(jià)格指數(shù)高于70.0%，相關(guān)行業(yè)價(jià)格承壓有所加大。同時(shí)，有調(diào)查企業(yè)反映，受境外疫情反復(fù)及國(guó)際經(jīng)貿(mào)不暢等因素影響，近期部分進(jìn)口原材料供應(yīng)不足，價(jià)格上漲明顯，交貨周期延長(zhǎng)。

9、四部委發(fā)文：開展2021年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)

為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署，深入實(shí)施《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，穩(wěn)定增加汽車消費(fèi)，促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)新能源汽車推廣應(yīng)用，引導(dǎo)農(nóng)村居民綠色出行，助力全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，支撐碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、國(guó)家能源局決定聯(lián)合組織開展新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)。

10、國(guó)內(nèi)車企今年前兩月因缺芯減產(chǎn)5%至8%

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)李邵華表示，短期來看，汽車芯片的短缺，是市場(chǎng)供需不平衡的問題，無法通過行政手段解決；中長(zhǎng)期來看，這是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的“卡脖子”問題，產(chǎn)業(yè)界勢(shì)必要高度重視，加速推進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)自主可控。

11、乘用車銷量今年3月一至四周同比2019年增長(zhǎng)偏低5%

據(jù)乘聯(lián)會(huì)，乘用車銷量今年3月一至四周同比2019年是增長(zhǎng)偏低5%。環(huán)比1月的前四周走勢(shì)相對(duì)偏弱。3月第四周的零售走勢(shì)相對(duì)分化，部分廠商的零售表現(xiàn)不強(qiáng)。

12、地方國(guó)企債務(wù)違約多發(fā) 國(guó)資委發(fā)文加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控

去年四季度以來，個(gè)別地方國(guó)企發(fā)生債券違約，引發(fā)了金融市場(chǎng)波動(dòng)，也對(duì)地方國(guó)企信用和融資環(huán)境造成了負(fù)面影響。國(guó)務(wù)院國(guó)資委下發(fā)文件，要求各地方國(guó)資委要加快建立健全地方國(guó)企債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，精準(zhǔn)識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，重點(diǎn)防控債券違約。

13、中國(guó)首條民營(yíng)控股高鐵杭紹臺(tái)鐵路首座配電所送電成功

31日，在浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣，隨著合閘命令下達(dá)，中國(guó)首條民營(yíng)資本控股高鐵——杭紹臺(tái)鐵路首座10kV配電所一次送電成功，配電所內(nèi)全部設(shè)備開眼點(diǎn)亮，帶電啟動(dòng)，運(yùn)作正常。杭紹臺(tái)鐵路是中國(guó)首批八個(gè)社會(huì)資本投資鐵路示范項(xiàng)目之一，2017年底開工，預(yù)計(jì)2021年年底前具備開通運(yùn)營(yíng)條件。

14、“證大系”集資詐騙案開庭審理

上海一中法院消息，3月31日9時(shí)30分，上海市第一中級(jí)人民法院對(duì)被告單位上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司等集資詐騙一案一審公開開庭審理。公訴機(jī)關(guān)指控：“證大系”企業(yè)累計(jì)向35.01萬余人非法集資人民幣596.66億余元，所得資金主要用于兌付出借人資金、對(duì)外放貸、公司運(yùn)營(yíng)等，造成2.65萬余名被害人本金未兌付共計(jì)人民幣75.21億余元。

15、雄安新區(qū)啟動(dòng)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面開工

日前，雄安新區(qū)啟動(dòng)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面開工。作為雄安新區(qū)率先建設(shè)區(qū)域，啟動(dòng)區(qū)規(guī)劃范圍38平方公里，是北京非首都功能疏解首要承載地。昨天（30日），啟動(dòng)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目全面開工，城市框架逐漸拉開。 

16、浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)進(jìn)出口總額超4800億元

2020年，浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)新增注冊(cè)企業(yè)超2.8萬家，進(jìn)出口總額超4800億元，實(shí)際使用外資近12億美元，四個(gè)片區(qū)以占全省不到1/400的面積貢獻(xiàn)了全省14%的外貿(mào)和8%的外資。

17、合肥：力爭(zhēng)十四五汽車（新能源）產(chǎn)值達(dá)5000億元

在2021首屆未來汽車產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，合肥市科學(xué)技術(shù)局副局長(zhǎng)戴兵表示，2021年推薦重點(diǎn)新能源項(xiàng)目79個(gè)，總項(xiàng)目投資達(dá)900多億元?！拔覀兞?zhēng)十四五期間將汽車和新能源汽車產(chǎn)業(yè)達(dá)到5000億產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)?！?/span>

18、一季度50城賣地超7000億，刷新歷史記錄

2021年來，房企積極拿地趨勢(shì)持續(xù)。中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日，50城賣地7020.99億，同比增26%，刷新歷史紀(jì)錄。具體來看，50城中，一季度，上海賣地超900億，收入最多；杭州緊隨其后，賣地超700億；廣州賣地超300億，居第三名。在賣地收入增速方面，無錫增速最快，同比增長(zhǎng)5292.97%。

19、北京發(fā)布本年度首批商品住宅用地出讓公告

31日，北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)和北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布了本年度第一批次商品住宅用地出讓公告，共計(jì)30宗，土地面積約169公頃，建筑規(guī)模約345萬平方米。本次集中供應(yīng)的30宗項(xiàng)目共涉及12個(gè)區(qū)。位于中心城區(qū)項(xiàng)目15宗，建設(shè)用地面積約73公頃，占比約43%。

20、佛山收緊公積金貸款

3月31日，佛山市住房公積金管理中心發(fā)布關(guān)于調(diào)整住房公積金抵押貸款政策的通知，涉及三大調(diào)整，其中最大變化為最高貸款額度從50萬調(diào)整為30萬，即家庭最高只能貸60萬。

證券期貨

1、市場(chǎng)午后窄幅震蕩

3月31日，市場(chǎng)午后窄幅震蕩，成交量大幅萎縮，個(gè)股漲多跌少，漲幅超9%個(gè)股逾80家。截至收盤，滬指跌0.43%，報(bào)收3441點(diǎn)；深成跌0.79%，報(bào)收13778點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.46%，報(bào)收2758點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天單邊凈賣出79.03億元，為年內(nèi)次高；其中深股通凈賣出近60億元。

2、深交所：合并主板與中小板將于4月6日正式實(shí)施

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，深交所合并主板與中小板將于4月6日正式實(shí)施。原中小板上市公司的證券類別變更為“主板A股”，證券代碼和證券簡(jiǎn)稱保持不變。在原中小板申請(qǐng)上市的企業(yè)已提交的發(fā)行申請(qǐng)文件的“中小板”字樣視同為“主板”。原中小板“002001-004999”證券代碼區(qū)間由主板使用，主板A股代碼區(qū)間調(diào)整為“000001-004999”。

3、人均虧1.2萬 一季度A股領(lǐng)跌全球

截至3月31日收盤，A股總市值為78.21萬億元，較2020年底的79.59萬億元減少1.38萬億元。截至今年2月底，A股自然人投資者人數(shù)達(dá)1.8億人。按此計(jì)算的話，一季度股民人均虧損約7600元。此外，年內(nèi)上市新股，截至3月31日收盤的總市值為0.78萬億元。將此扣除的話，同樣按1.8億人計(jì)算，一季度人均虧損則增加到12000元。

4、深交所發(fā)布關(guān)于修改《深圳證券交易所交易規(guī)則》的通知

本所對(duì)風(fēng)險(xiǎn)警示股票、退市整理股票交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制。主板風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲跌幅限制比例為5%，退市整理股票價(jià)格漲跌幅限制比例為10%。創(chuàng)業(yè)板風(fēng)險(xiǎn)警示股票、退市整理股票價(jià)格漲跌幅限制比例為20%。自2021年4月6日起施行。

5、2020年各類基金合計(jì)盈利逼近2萬億

根據(jù)天相投顧對(duì)基金年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年各類基金合計(jì)盈利逼近2萬億，達(dá)到1.977萬億。這一年度利潤(rùn)數(shù)據(jù)屬于歷史最高值，遠(yuǎn)超上兩次高點(diǎn)——2019年和2007年，一批基金公司盈利超500億。142家公布年報(bào)的基金管理人（包括基金公司、券商、保險(xiǎn)資管等）從基金資產(chǎn)中取得管理費(fèi)收入逼近千億級(jí)別，達(dá)929.63億元，比2019年的632.6億元增長(zhǎng)了297.56億元，增幅在47％水平。

6、2020年基金托管費(fèi)用共計(jì)198.59億元

2020年基金年報(bào)完成披露，2020年公募基金行業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。2020年基金托管費(fèi)用共計(jì)198.59億元，同比增長(zhǎng)37.6%。其中托管費(fèi)用最高的同樣是易方達(dá)基金，為11.88億元，同比增長(zhǎng)49.83%。對(duì)銀行來說，托管業(yè)務(wù)基本是穩(wěn)賺不賠的生意，建行和工行去年基金托管費(fèi)收入仍超30億元大關(guān)，中國(guó)銀行超過20億元，興業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、招商銀行、交通銀行等超過10億元。

7、公募基金2020年交易傭金創(chuàng)新高

3月31日，2020年基金年報(bào)完成披露，公募基金2020年股票交易量達(dá)到17.10萬億元，較2019年的9.25萬億元增加7.85萬億元。去年公募基金向券商支付的交易傭金合計(jì)達(dá)135.26億元，與2019年的75.17億元相比，增加60多億元，成為交易傭金最多的年份。

1、3月份中國(guó)鋼鐵PMI為47.9%

據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI數(shù)據(jù)，3月份中國(guó)鋼鐵PMI為47.9%，環(huán)比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，生產(chǎn)指數(shù)為51.3%，環(huán)比下跌3.4%；新訂單指數(shù)為47.1%，環(huán)比上升3.8個(gè)百分點(diǎn)；新出口訂單指數(shù)為43.7%，環(huán)比下降17.7個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)4個(gè)月環(huán)比上升勢(shì)頭；產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)為33.2%，環(huán)比下跌4.9%；原材料庫(kù)存指數(shù)為36.6%，環(huán)比下跌9.8%。分項(xiàng)指數(shù)顯示，鋼材需求有所回升，鋼廠生產(chǎn)受環(huán)保限產(chǎn)有所下降，帶動(dòng)原材料價(jià)格高位下行，企業(yè)庫(kù)存整體下降。

2、商務(wù)部：上周鋼材價(jià)格小幅上漲 煤炭?jī)r(jià)格略有波動(dòng)

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)，上周（3月22日至28日）全國(guó)鋼材價(jià)格小幅上漲，其中槽鋼、普通中板、熱軋帶鋼、焊接鋼管價(jià)格分別為每噸4811元、4954元、4799元和4966元，分別上漲1.3%、1.2%、1.2%和0.9%。煤炭?jī)r(jià)格略有波動(dòng)，其中動(dòng)力煤價(jià)格為每噸607元，上漲0.2%，二號(hào)無煙塊煤、煉焦煤價(jià)格分別為每噸937元和772元，均下降0.1%。

3、鋼鐵企業(yè)超低排放改造和評(píng)估監(jiān)測(cè)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)在鹽城召開

據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)消息，科技環(huán)保部主任、冶金科技發(fā)展中心主任姜尚清表示，鋼鐵企業(yè)高度重視生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》的貫徹落實(shí)，通過幾年的不懈努力和持續(xù)投入，全國(guó)約有229家鋼鐵企業(yè)、6.2億噸粗鋼產(chǎn)能正在實(shí)施超低排放改造，已取得階段性成果。截至3月20日，已有首鋼遷鋼、太鋼集團(tuán)、首鋼京唐、德龍鋼鐵、山鋼日照鋼鐵和安陽鋼鐵等16家鋼鐵企業(yè)超低排放改造和建設(shè)，全面或部分通過超低排放監(jiān)測(cè)評(píng)估，在鋼協(xié)官網(wǎng)上進(jìn)行了公示。近百家企業(yè)正在加緊開展監(jiān)測(cè)評(píng)估工作。從進(jìn)度來看，重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進(jìn)展，2020年底已基本完成60%左右的產(chǎn)能改造目標(biāo)。

4、國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格相比去年漲7成

上海寶山區(qū)海光碼頭某資源回收公司經(jīng)理稱，2020年最低廢鋼賣過2100元一噸，今年廢鋼最高賣過3500元一噸，中間的差價(jià)1400元一噸，這就基本上比去年的價(jià)格最低點(diǎn)增長(zhǎng)了60%、70%。上海寶山區(qū)海光碼頭邊處理廢鋼的基地的負(fù)責(zé)人稱，整個(gè)基地每個(gè)月會(huì)加工處理2萬噸左右的廢鋼，民用廢鋼的數(shù)量并不多，僅占30%，基地中大部分都是工業(yè)生產(chǎn)、建筑施工產(chǎn)生的工業(yè)廢鋼。

5、華菱鋼鐵：2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)63.95億元

華菱鋼鐵發(fā)布2020年年報(bào)顯示：公司2020實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1162.76億元，同比增長(zhǎng)8.55%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)63.95億元，同比增長(zhǎng)45.63%。報(bào)告期內(nèi)，公司完成鋼材產(chǎn)量2516萬噸、銷量2513萬噸，分別同比增長(zhǎng)9.95%、8.40%。此外，2021年公司生產(chǎn)目標(biāo)是產(chǎn)鐵2150萬噸，鋼2800萬噸，材2655萬噸。

6、山東鋼鐵：2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.23億元

山東鋼鐵披露2020年年報(bào)：公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收873.17億元，同比增長(zhǎng)22.82%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.23億元，同比增長(zhǎng)24.80%。2021年主要目標(biāo)：生產(chǎn)生鐵1425萬噸，粗鋼1655萬噸，鋼材（商品量）1632萬噸。

7、撫順特鋼：2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.52億元

撫順特鋼發(fā)布2020年年報(bào)顯示：公司2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62.72億元，同比增長(zhǎng)9.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.52億元，同比增長(zhǎng)82.64%2020年，公司全年實(shí)現(xiàn)鋼產(chǎn)量64.17萬噸，同比提高8.45%；鋼材產(chǎn)量50.46萬噸，同比提高7.84%。

8、100萬噸高端精密不銹鋼薄板材料及系列產(chǎn)品建設(shè)

日前，2021年揭陽市揭東區(qū)第一季度重點(diǎn)項(xiàng)目集中動(dòng)工集中簽約活動(dòng)在廣東寶嘉科技有限公司高端精密不銹鋼項(xiàng)目動(dòng)工現(xiàn)場(chǎng)舉行。項(xiàng)目估算總投資30億元，首期用地145畝，計(jì)劃投資8億元，預(yù)計(jì)2023年建成投產(chǎn)。項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)300、400系列不銹鋼冷軋薄板材料20萬噸。

9、酒鋼優(yōu)化升級(jí)改造1號(hào)、2號(hào)焦?fàn)t

3月中旬，甘肅省集中新開工1億元以上重大項(xiàng)目694項(xiàng)，總投資達(dá)4649億元。其中，酒鋼本部1號(hào)、2號(hào)焦?fàn)t優(yōu)化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目包含在內(nèi)。此次焦?fàn)t項(xiàng)目?jī)?yōu)化升級(jí)建設(shè)核定投資額為24.7億元，主要建設(shè)內(nèi)容包括焦?fàn)t主體、配套外部公輔系統(tǒng)建設(shè)，使焦?fàn)t設(shè)備具備較高的自動(dòng)化、智能化水平，勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。

10、西馬克集團(tuán)向中國(guó)首鋼提供兩條電工鋼退火涂層機(jī)組

中國(guó)首鋼智新遷安電磁材料有限公司向西馬克集團(tuán)定購(gòu)兩條電工鋼退火涂層機(jī)組。這兩條生產(chǎn)線將使得高牌號(hào)無取向電工鋼的年產(chǎn)能在原有的基礎(chǔ)上再增加 36 萬噸。

11、山西省首臺(tái)百萬千瓦發(fā)電機(jī)組順利投產(chǎn)

3月30日15時(shí)49分，山西國(guó)際能源集團(tuán)（格盟國(guó)際）有限公司裕光煤電2×100萬千瓦發(fā)電項(xiàng)目1號(hào)機(jī)組，順利通過168小時(shí)滿負(fù)荷試運(yùn)行，正式投產(chǎn)，成為山西省首臺(tái)轉(zhuǎn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)的百萬千瓦發(fā)電機(jī)組、首臺(tái)以“點(diǎn)對(duì)網(wǎng)”方式“晉電送冀”的百萬千瓦發(fā)電機(jī)組，標(biāo)志著山西省發(fā)電機(jī)組在單機(jī)容量和發(fā)電技術(shù)上實(shí)現(xiàn)重大突破。

12、BDI指數(shù)周三下跌

周三波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌57點(diǎn)或2.7%，至2046點(diǎn)，本月上漲逾20%以及本季度上漲了近50%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌7點(diǎn)或0.3%，至2210點(diǎn)，本月上漲近50%且本季度漲超10%。海岬型船日均獲利減少55美元，至18327美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌147點(diǎn)或5.4%，至2576點(diǎn)；3月漲超20%，本季度漲近一倍并錄得2014年第三季度以來最佳。巴拿馬型船日均獲利下跌1319美元，至23188美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌45點(diǎn)，至1871點(diǎn)。受大型船舶需求增加推動(dòng)，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)錄得2020年6月以來最大季度升幅。受美國(guó)谷物出口強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)，巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)也錄得逾6年以來最佳季度表現(xiàn)。

13、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表