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國際動態(tài)

1、外匯局：4月我國國際收支口徑國際貨物和服務(wù)貿(mào)易順差2868億元

2020年4月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務(wù)貿(mào)易收入15321億元，支出12453億元，順差2868億元。其中，貨物貿(mào)易順差3509億元；服務(wù)貿(mào)易逆差640億元。按美元計(jì)值，2020年4月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務(wù)貿(mào)易收入2168億美元，支出1762億美元，順差406億美元。其中，貨物貿(mào)易順差496億美元；服務(wù)貿(mào)易逆差91億美元。

2、二季度全球預(yù)計(jì)減少3.05億崗位

日前，國際勞工組織（ILO）發(fā)布第四版《新冠肺炎疫情與全球就業(yè)監(jiān)測報(bào)告》。報(bào)告指出，2020年第一季度全球工作時間預(yù)計(jì)較2019年第四季度下降4.8%，相當(dāng)于流失1.35億個全職工作崗位。國際勞工組織預(yù)測，2020年第二季度全球工作時間將較2019年第四季度減少約10.7%，相當(dāng)于流失3.05億份全職工作崗位。

3、日本4月工業(yè)產(chǎn)值創(chuàng)下2011年地震海嘯災(zāi)難以來最大降幅

由于新冠病毒疫情打擊國內(nèi)外需求并且經(jīng)濟(jì)衰退加深，日本4月工業(yè)產(chǎn)值創(chuàng)下2011年地震海嘯災(zāi)難以來最大降幅，零售銷售也大降。日本政府周五報(bào)告，4月份工業(yè)產(chǎn)值環(huán)比下降9.1%，連續(xù)第三個月下降，預(yù)估中值為下降5.7%。零售銷售環(huán)比下降9.6%，預(yù)測為下滑6.9%。

4、韓4月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比萎縮6% 創(chuàng)金融危機(jī)以來最大降幅

韓國政府周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4月工業(yè)產(chǎn)出經(jīng)季調(diào)后環(huán)比萎縮6%，創(chuàng)2008年12月以來最大降幅，是市場預(yù)期降幅的近兩倍。韓國3月工業(yè)產(chǎn)出一度大增4.7%，但主要是由于中國工廠當(dāng)時尚未全面復(fù)工，從而提振了對韓國產(chǎn)顯示器面板和汽車的需求。

5、東京都下周將進(jìn)一步放松疫情管控

東京都知事小池百合子周五表示，根據(jù)一個顧問小組的建議，東京都從下周一（6月1日）開始將進(jìn)一步放松疫情管控措施。將分階段開放包括補(bǔ)習(xí)學(xué)校、健身房和影劇院等在內(nèi)的設(shè)施。她引述顧問小組的說法稱，只要采取必要的預(yù)防措施來遏制病毒的傳播，這個城市就可以“進(jìn)入到逐步放松限制的下一步”。

6、加拿大今年一季度經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)為2009年以來最差

據(jù)加拿大統(tǒng)計(jì)局當(dāng)?shù)貢r間5月29日表示，受新冠疫情影響，今年第一季加拿大經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了2009年以來最差表現(xiàn)。這份統(tǒng)計(jì)報(bào)告認(rèn)為，為阻止新冠疫情的快速擴(kuò)散，工商業(yè)停業(yè)、限制人們出行、學(xué)校停課、失業(yè)人口大量增加等等，是造成經(jīng)濟(jì)下滑的主要原因。該機(jī)構(gòu)還表示，2020年前三個月，加拿大國內(nèi)生產(chǎn)總值年化率下降8.2%。

7、鮑威爾：應(yīng)對前所未有的經(jīng)濟(jì)困境 負(fù)利率對美國不合適

在負(fù)利率問題上，美聯(lián)儲主席依然態(tài)度謹(jǐn)慎，“負(fù)利率有幫助的證據(jù)相當(dāng)模糊，可能會干擾信用中介，對于美國而言，這不是一個合適的工具，或者說現(xiàn)有的制度下，負(fù)利率是行不通的，數(shù)萬億的貨幣市場基金和負(fù)利率并不相容?！?/span>

8、美國消費(fèi)者支出暴跌；政府的經(jīng)濟(jì)刺激措施提升個人收入

周五公布的數(shù)據(jù)顯示，4月份個人消費(fèi)支出環(huán)比下降13.6%，是美國商務(wù)部數(shù)據(jù)追溯至1959年以來的最大降幅。調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家之前的預(yù)測中值為下降12.8%。

9、美股三大股指5月漲幅均超4%

美股周五收盤漲跌不一，5月份美股三大股指均獲得4%以上的漲幅。市場正在權(quán)衡重新變得緊張的地緣政治關(guān)系與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。美聯(lián)儲主席鮑威爾警告稱存在疫情第二波爆發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，稱將堅(jiān)持使用其工具來刺激市場。道指跌17.53點(diǎn)，或0.07%，報(bào)25383.11點(diǎn)；納指漲120.88點(diǎn)，或1.29%，報(bào)9489.87點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲14.58點(diǎn)，或0.48%，報(bào)3044.31點(diǎn)。在5月份，道指累計(jì)上漲4.26%，標(biāo)普500指數(shù)上漲4.53%，納指上漲6.75%。

10、美國WTI期貨5月飆升88.4% 創(chuàng)史上最大月漲幅

原油期貨價格周五收高。市場密切關(guān)注國際地緣政治局勢。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲1.78美元，漲幅為5.3%，收于每桶35.49美元。按照最活躍合約計(jì)算，WTI期貨在5月份累計(jì)上漲88.4%，創(chuàng)1983年有紀(jì)錄以來的最大月漲幅。作為全球原油價格基準(zhǔn)的倫敦洲際交易所7月布倫特原油期貨價格上漲4美分，漲幅為0.1%，收于每桶35.33美元。該期貨在5月份累計(jì)上漲39.8%，創(chuàng)1999年以來的最大月漲幅。新的即期期貨——8月布倫特原油期貨周五收高1.81美元，漲幅為5%，收于每桶37.84美元。

11、本月黃金期貨上漲3.4% 白銀期貨大漲24%

黃金期貨價格周五收高。國際地緣政治局勢緊張化令避險(xiǎn)需求升溫，提振金價上揚(yáng)。紐約商品交易所8月份交割的黃金期貨價格上漲23.40美元，漲幅近1.4%，收于每盎司1751.70美元。按最活躍合約計(jì)算，本月黃金期貨價格累計(jì)上漲3.4%。白銀期貨價格上漲53美分，漲幅為3%，收于每盎司18.499美元。本月白銀期貨價格上漲近24%，創(chuàng)2011年4月以來的最大月漲幅。

12、數(shù)據(jù)顯示，4月歐洲乘用車銷量下降78%

分析公司J.D. Power的數(shù)據(jù)顯示，4月份銷量數(shù)據(jù)中，4月全球部分汽車市場銷量跌至歷史低位，其中歐洲為重災(zāi)區(qū)，乘用車銷量降了78.3%（創(chuàng)歷史新低紀(jì)錄），僅為292182輛，而1-4月歐洲共銷售330萬輛新車，比去年同期下降了39%。而美國4月銷量下降47%，1-4月訂單金額同比下降21.7%。

13、法國雷諾汽車集團(tuán)宣布全球裁員1.5萬人

作為法國的明星企業(yè)，法國雷諾汽車集團(tuán)宣布全球裁員1.5萬人，其中4600人在法國。同時雷諾在法國的六家工廠也將進(jìn)行重組。法國疫情暴發(fā)伊始，法國汽車行業(yè)便受到了沉重的打擊，法國國內(nèi)汽車銷量下滑了約80%。

14、德國智庫預(yù)測德經(jīng)濟(jì)今年或萎縮6.6%

德國知名智庫伊弗經(jīng)濟(jì)研究所28日發(fā)布報(bào)告預(yù)測，德國經(jīng)濟(jì)今年或?qū)⑽s6.6%，2021年將在這種“低水平”基礎(chǔ)上增長10.2%。報(bào)告預(yù)測，今年第二季度，德國經(jīng)濟(jì)將“大幅下滑”，降幅達(dá)12.4%。此前德國經(jīng)濟(jì)研究所也預(yù)測，德國經(jīng)濟(jì)二季度環(huán)比跌幅將超過10%。

15、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議

李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，確定《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)任務(wù)分工，要求狠抓政策和工作落實(shí)，完成全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。會議要求，要跟蹤全球疫情和經(jīng)濟(jì)形勢新變化，注重了解和解決政策實(shí)施中的問題，及時完善政策，根據(jù)需要推出必要新舉措，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長，完成全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。

2、人民銀行召開2020年金融穩(wěn)定工作電視電話會議

下一階段，人民銀行金融穩(wěn)定系統(tǒng)要提高思想認(rèn)識，深刻把握當(dāng)前金融風(fēng)險(xiǎn)的宏觀演變趨勢，加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估，關(guān)注金融風(fēng)險(xiǎn)邊際變化。明確風(fēng)險(xiǎn)處置責(zé)任分工，切實(shí)防范道德風(fēng)險(xiǎn)，妥善做好金融風(fēng)險(xiǎn)處置工作。采取綜合措施加大不良貸款處置力度。進(jìn)一步完善存款保險(xiǎn)管理體制，更好發(fā)揮存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)專業(yè)化、市場化處置平臺作用和早期糾正等風(fēng)險(xiǎn)防范和處置功能。

3、5月最后4天央行“放水”6700億

為對沖政府債券發(fā)行、財(cái)政資金回籠等因素，5月最后四天，央行連續(xù)進(jìn)行公開市場逆回購操作，共計(jì)“放水”6700億元。隨著資金投放力度不斷加大，市場流動性有緩和跡象，但利率仍維持高位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，即將到來的6月，將有7400億元MLF到期，同時不考慮特別國債的發(fā)行，政府債券的凈發(fā)行量也將達(dá)1萬億元。分析人士認(rèn)為，央行可能采取“全面降準(zhǔn)+MLF投放+逆回購”等多種貨幣政策工具組合，維持市場流動性。

4、1-4月全國累計(jì)新增減稅降費(fèi)9066億

國家稅務(wù)總局網(wǎng)站29日公布數(shù)據(jù)顯示，1至4月，全國累計(jì)新增減稅降費(fèi)9066億元，其中包括2019年年中出臺政策在今年翹尾新增減稅降費(fèi)4209億元；2020年出臺的支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策新增減稅降費(fèi)4857億元。

5、央行：提高人民幣匯率彈性是我國金融市場進(jìn)一步開放的核心內(nèi)容

央行發(fā)表工作論文稱，長期看，美元指數(shù)對交叉上市股票的股價影響有所下降，而基礎(chǔ)價格對股價的影響上升。以上發(fā)現(xiàn)說明，對沖匯率風(fēng)險(xiǎn)是投資H股的主要原因，而提高人民幣匯率彈性是我國金融市場進(jìn)一步開放的核心內(nèi)容。此外，由于交叉上市股票的基礎(chǔ)價格相同，在條件成熟的情況下，可以允許部分溢價不大（或者處于合理區(qū)間）的股票在兩市間進(jìn)行套戥，以促進(jìn)交叉上市股票溢價的收斂。

6、央行等三部委進(jìn)一步界定綠色債券支持項(xiàng)目范圍 規(guī)范國內(nèi)綠色債券市場

中國人民銀行、國家發(fā)展和改革委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布關(guān)于《關(guān)于印發(fā)〈綠色債券支持項(xiàng)目目錄（2020年版）〉的通知（征求意見稿）》公開征求意見的通知。《綠色債券目錄》（2020年版）對《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2019年版）》三級分類進(jìn)行了細(xì)化，增加為四級分類。其中：一級分類包括節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級、綠色服務(wù)六大類。

7、湖北：加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市 全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤

5月29日，湖北省委召開會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)十三屆全國人大三次會議、全國政協(xié)十三屆三次會議精神。湖北省委書記應(yīng)勇指出，要在做好常態(tài)化疫情防控前提下，加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市，做好復(fù)學(xué)復(fù)課相關(guān)工作，加快生產(chǎn)生活秩序全面恢復(fù)；要全力做好“六?！惫ぷ?。全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤，千方百計(jì)保市場主體；要高度重視化解可能出現(xiàn)的“疫后綜合癥”。

8、湖北發(fā)布提振消費(fèi)30條：加快全省主要城市市內(nèi)及空港免稅店落地

湖北省人民政府發(fā)布《提振消費(fèi)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長若干措施》的通知。通知表示省內(nèi)將舉辦“六月歡購節(jié)”活動，組織重點(diǎn)商圈、特色商街、商業(yè)企業(yè)、品牌企業(yè)在六月份開展促銷讓利活動提振消費(fèi)。鼓勵各地向普通居民發(fā)放普惠性消費(fèi)券，向困難群體、特殊群體發(fā)放購物券，主要面向餐飲、零售、百貨、文化、旅游等行業(yè)消費(fèi)。加快全省主要城市市內(nèi)及空港免稅店落地。在免稅店設(shè)立國產(chǎn)商品區(qū)，銷售推介省內(nèi)品牌產(chǎn)品。

9、湖北：組織開展汽車“以舊換新”“下鄉(xiāng)惠農(nóng)”活動

湖北省政府印發(fā)提振消費(fèi)“30條”。提出措施包括：落實(shí)新能源汽車購置補(bǔ)貼、免征車輛購置稅政策延長2年和二手車銷售增值稅減免等優(yōu)惠政策。組織開展汽車“以舊換新”“下鄉(xiāng)惠農(nóng)”活動。支持金融機(jī)構(gòu)加快個人住房貸款審批發(fā)放，滿足居民購房合理融資需求。鼓勵家裝企業(yè)開展促銷活動，加快家裝消費(fèi)信貸產(chǎn)品創(chuàng)新。支持省內(nèi)重點(diǎn)家電生產(chǎn)及流通企業(yè)開展價格折扣優(yōu)惠活動。

10、河北：重點(diǎn)行業(yè)超低排放改造等項(xiàng)目受理行政許可后7個工作日內(nèi)辦結(jié)

近日，河北省政府辦公廳印發(fā)《支持重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)設(shè)施超低排放改造（深度治理）的若干措施》，提出河北將深入實(shí)施“三創(chuàng)四建”活動，提升行政服務(wù)效能，優(yōu)化審批流程，縮短審批環(huán)節(jié)和時間，重點(diǎn)行業(yè)超低排放改造和重點(diǎn)設(shè)施深度治理項(xiàng)目，受理行政許可后7個工作日內(nèi)辦結(jié)。

11、汽車出口大幅反彈 上海外高橋港區(qū)4月出口汽車同比激增近一倍

上海海關(guān)透露，4月以來，外港海關(guān)共監(jiān)管出口汽車3.35萬輛，同比增加97.4%，占全國四大汽車出口口岸（天津、廣州、上海、大連）總量的71.8%。汽車出口大幅反彈，上海外高橋港區(qū)4月出口汽車同比激增近一倍。

12、雄安站預(yù)計(jì)于2020年底投入使用

中國鐵路北京局集團(tuán)有限公司稱，京雄城際鐵路雄安站京雄車場主體結(jié)構(gòu)29日完工。雄安站總建筑面積47.5萬平方米，幾乎相當(dāng)于66個足球場。雄安站預(yù)計(jì)將于2020年底投入使用，高速列車只需30多分鐘就能將乘客從北京帶到雄安。未來，京雄、京港臺、津雄鐵路等多條軌道交通和地面公交、出租車等將在這里實(shí)現(xiàn)立體換乘。

13、央行：2019年全國商品房銷售額16萬億元 同比增長6.5%

2019年，全國商品房銷售額16.0萬億元，比上年增長6.5%，增速比上年回落5.7個百分點(diǎn)。分地區(qū)看，東部、中部、西部和東北地區(qū)商品房銷售額比上年增長5.8%、4.9%、10.8%和2.8%。

14、北京二手房成交1.6萬套 創(chuàng)近三年新高

受新冠肺炎疫情的影響，傳統(tǒng)3月“小陽春”出現(xiàn)后移，疊加學(xué)區(qū)房政策，使北京二手房5月成交量創(chuàng)近三年新高，預(yù)計(jì)5月整體成交量將達(dá)到1.6萬套。其中，西城二手房出現(xiàn)了較大幅度的量價齊升，量價上漲幅度高于其他區(qū)域。對于接下來市場走勢，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，在無實(shí)質(zhì)性利好政策出臺下，北京二手房需求很難繼續(xù)攀升，6月二手房成交量或出現(xiàn)小幅回落。

15、武漢40億成功出讓四宗宅地

5月29日，武漢出讓四宗住宅用地。最終由百步亭集團(tuán)、融創(chuàng)、華夏幸福和中國動漫集團(tuán)有限公司各得一宗，總成交價為40.15億元。

16、蘇州、吳江131.64億元掛牌9宗住宅地塊

5月29日，蘇州、吳江兩地共掛牌九宗地塊，起拍總價達(dá)到131.64億元。蘇州本次掛牌7宗地，起拍總金額超108.46億元，預(yù)計(jì)將于7月1日競價出讓。吳江太湖新城掛牌兩宗地塊，起拍總價23.18億元，起拍樓面價均為15760元/平方米。

17、紅星美凱龍21.3億元摘寶山一宗商住地

5月29日，上海出讓一宗商住地，競得人為上海洛昶企業(yè)管理有限公司(紅星美凱龍)，成交價格21.3億元，溢價率0%，成交樓板價約1.4萬元/平方米。該地塊為寶山區(qū)寶山工業(yè)園BSPO-1801單元93-02地塊，用途為商住，土地面積8.47萬平方米，容積率1.8，建筑面積15.24萬平方米。

18、陽光城31億競得金華義烏商住地

5月29日，浙江金華義烏1宗商住地入市交易，經(jīng)過76輪競價，杭州洪光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(陽光城)以總價31億元競得義烏市國貿(mào)大道北側(cè)A地塊，樓面價11332元/平方米，溢價率31.91%。

19、天津河西47億元出讓兩宗地塊

5月29日下午，天津河西新梅江板塊的津西解放(掛)2019-126號、127號地塊，由中海以總價47億元摘得，兩宗地塊土地總面積約14.7萬平方米，合算樓面均價16205元/平方米，溢價率2.2%。

20、廣東省佛山市：無房個人每年可提取6930元公積金

日前，廣東省佛山市住房公積金管理中心發(fā)布《關(guān)于2020年度佛山市租房和無房提取住房公積金標(biāo)準(zhǔn)的通知》，規(guī)定無房提取個人住房公積金的標(biāo)準(zhǔn)為，每年可提取額度最高為6930元，每一年度可提取一次。

證券期貨

1、上交所：將制定更有針對性的信息披露政策

在更強(qiáng)調(diào)以信息披露為核心的監(jiān)管理念的同時，在量化指標(biāo)、披露時點(diǎn)和披露方式等方面做出更有包容性的制度安排。適時推出做市商制度、研究引入單次T+0交易，保證市場的流動性，從而保證價格發(fā)現(xiàn)功能的正常實(shí)現(xiàn)。將構(gòu)建更為高效的并購重組和再融資制度，研究推出鼓勵吸引長期投資者的制度，為市場提供更多長期增量資金，完善股份減持制度，制定更有針對性的信息披露政策，加大股權(quán)激勵制度的適應(yīng)性，大幅提升科創(chuàng)公司對人才的吸引力。

2、上交所：適時推出做市商制度 研究引入單次T+0交易

上交所就2020年全國兩會期間代表委員關(guān)于資本市場的建議回應(yīng)稱，適時推出做市商制度、研究引入單次T+0交易，保證市場的流動性，從而保證價格發(fā)現(xiàn)功能的正常實(shí)現(xiàn)。

3、A股三大股指齊漲 休閑服務(wù)板塊領(lǐng)漲

周五，A股三大股指均收漲，創(chuàng)業(yè)板指漲逾1%。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)2852.35點(diǎn)，上漲0.22%；深證成指報(bào)10746.08點(diǎn)，上漲0.87%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2086.67點(diǎn)，上漲1.54%。盤面上，休閑服務(wù)板塊領(lǐng)漲，眾信旅游、凱撒旅業(yè)收獲漲停。傳媒板塊表現(xiàn)搶眼，長城影視、廣電網(wǎng)絡(luò)等多股漲停。

4、北向資金全天凈買入51.07億元

北向資金全天凈買入51.07億元，其中尾盤集合競價凈買入8.11億元；本周北向資金累計(jì)凈買入152.45億元。全球最大的指數(shù)公司MSCI明晟發(fā)布半年度指數(shù)評估結(jié)果，中國小型股指數(shù)新增36只股份，其中包括佳兆業(yè)美好，此次變動將于5月29日收市后生效。

5、新三板轉(zhuǎn)板上市指導(dǎo)意見將在近期正式發(fā)布

有關(guān)部門透露，新三板改革下一步的主要工作，是實(shí)施向不特定合格投資者公開發(fā)行并設(shè)立精選層、推出轉(zhuǎn)板上市機(jī)制?！蛾P(guān)于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司轉(zhuǎn)板上市的指導(dǎo)意見》已向社會公開征求意見，將在近期正式發(fā)布

6、大商所標(biāo)準(zhǔn)倉單交易29日正式上線

5月29日，大連商品交易所正式上線標(biāo)準(zhǔn)倉單交易業(yè)務(wù)，開啟了服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的新篇章。大商所黨委書記、理事長李正強(qiáng)在致辭時表示，上線標(biāo)準(zhǔn)倉單交易是大商所促進(jìn)期現(xiàn)融合、積極踐行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)根本宗旨的重要探索，對大商所拓展深化期貨、期權(quán)、互換等衍生工具齊全、期貨與現(xiàn)貨連通、境內(nèi)與境外連通的衍生產(chǎn)品體系具有重要意義。

7、1-4月我國期貨市場累計(jì)成交量和成交額同比分別增長53.2%和34.8%

中國期貨業(yè)協(xié)會29日最新統(tǒng)計(jì)顯示，1—4月我國期貨市場累計(jì)成交量16.9億手，累計(jì)成交金額106.9萬億元，同比分別增長53.2%和34.8%。截至2020年4月，我國期貨市場資金總量達(dá)到6771.52億元，較2019年末的5561.5億元增長22%。目前，我國期貨市場期貨及期權(quán)數(shù)量已達(dá)81個。

8、證監(jiān)會批準(zhǔn)上海國際能源交易中心開展低硫燃料油期貨交易

中國證監(jiān)會已于近日批準(zhǔn)上海期貨交易所（以下簡稱上期所）子公司上海國際能源交易中心開展低硫燃料油期貨交易，合約自2020年6月22日正式掛牌交易。低硫燃料油期貨將作為境內(nèi)特定品種，采用“國際平臺、凈價交易、保稅交割、人民幣計(jì)價”的模式，全面引入境外交易者參與。

1、2020年6月西本新干線鋼材價格指數(shù)走勢預(yù)警報(bào)告

核心觀點(diǎn)：五月份國內(nèi)經(jīng)濟(jì)加速復(fù)蘇，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)銷超出正常水平：在“六?！闭叩闹С窒拢枨蠖吮憩F(xiàn)比較出色；疊加鐵礦、焦炭等原料價格反彈，導(dǎo)致鋼鐵成本重心上移，廠家強(qiáng)勢挺價，多重因素導(dǎo)致本月國內(nèi)建筑鋼材價格震蕩走高。值得注意的是，在價格大幅拉漲后，不同區(qū)域成交出現(xiàn)了分化；與此同時，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量回升，建筑鋼材供應(yīng)量增加，社會庫存降幅逐步收窄，這些因素又限制了價格上行的空間?？傮w來看，五月份市場表現(xiàn)符合我們前期預(yù)判的“供需雙旺”特征。進(jìn)入六月后，長江中下游地區(qū)將迎來梅雨季節(jié)，區(qū)域需求將進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，市場格局或由“供需雙旺”逐步轉(zhuǎn)化為“供強(qiáng)需弱”，加之海外疫情影響國內(nèi)鋼材出口，終端用戶面臨“年中資金”壓力關(guān)口，我們預(yù)期6月份國內(nèi)鋼價或?qū)⒊尸F(xiàn)先揚(yáng)后抑走勢，對于六月份國內(nèi)建筑鋼行情持“供增需減，沖高回落”的判斷。

2、工信部：1-4月鋼鐵行業(yè)供大于求，鋼價持續(xù)下降

工信部網(wǎng)站29日發(fā)布1-4月份鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況顯示，鋼材價格持續(xù)下降，前4月中國鋼材價格指數(shù)平均值為100.4點(diǎn)，同比下降8.0%，與一季度相比降幅擴(kuò)大2.3個百分點(diǎn)。1-4月份，鋼鐵行業(yè)整體呈現(xiàn)供大于求態(tài)勢，產(chǎn)量高位徘徊。在鐵礦石價格不斷高企和鋼材價格持續(xù)下降的雙重?cái)D壓下，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)走低。一是產(chǎn)量保持高位徘徊；二是鋼材價格持續(xù)下降；三是經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑；四是進(jìn)出口形勢依然嚴(yán)峻；五是鐵礦石價格震蕩上揚(yáng)。

3、2020年4月份冶金礦山行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡報(bào)

4月份，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會重點(diǎn)監(jiān)測的大中型礦山企業(yè)生產(chǎn)鐵礦石3061.9萬噸，占全國總產(chǎn)量的41.2%，當(dāng)月生產(chǎn)量較上年同期增長3.3%。1～4月份累計(jì)生產(chǎn)鐵礦石11882.8萬噸，較上年同期增長3.5%。重點(diǎn)企業(yè)鐵礦石當(dāng)月產(chǎn)量增幅較全國產(chǎn)量增幅低7.7個百分點(diǎn)，1～4月份累計(jì)產(chǎn)量增幅比全國產(chǎn)量高0.5個百分點(diǎn)。4月份生產(chǎn)鐵精礦982.2萬噸，較上年同期微增3.3%；1～4月份生產(chǎn)鐵精礦3722.2萬噸，較上年同期增長1.3%。

4、完成司法重整 達(dá)州鋼鐵加盟遼寧方大集團(tuán)

日前，四川省達(dá)州市中級人民法院依法裁定批準(zhǔn)《四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司及二十四家關(guān)聯(lián)公司重整計(jì)劃》，達(dá)州鋼鐵完成司法重整程序，遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司所屬江西方大鋼鐵集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資人成為達(dá)州鋼鐵的第一大股東，也標(biāo)志著達(dá)州鋼鐵正式加盟遼寧方大集團(tuán)。

5、關(guān)于印發(fā)《唐山市6月份空氣質(zhì)量強(qiáng)化保障方案》的通知

管控時限：2020年6月1日0時至6月30日24時。鋼鐵行業(yè)（1）績效評價為A、B級的不強(qiáng)制減排。（2）績效評價為C級的，分區(qū)域、按影響執(zhí)行以下減排措施港陸鋼鐵、津西鋼鐵（東、西兩廠區(qū)）、文豐鋼鐵、唐鋼中厚板、德龍鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)、高爐減排比例不低于20%。東海鋼鐵、九江線材、鑫達(dá)鋼鐵、燕山鋼鐵、榮信鋼鐵、松汀鋼鐵、軋一鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)、高爐減排比例不低于30%。春興鋼鐵、國義鋼鐵、唐鋼不銹鋼、東海特鋼、金馬鋼鐵、東華鋼鐵、凱恒鋼鐵、瑞豐鋼鐵、經(jīng)安鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)、高爐減排比例不低于50%。

6、包鋼股份：控股股東包鋼集團(tuán)首次增持1450萬股

5月28日晚，包鋼股份（600010）公告稱，公司控股股東包鋼集團(tuán)于5月27日通過集中競價交易系統(tǒng)增持公司1450萬股，占公司總股本的0.032%。本次增持為增持計(jì)劃的首次增持。包鋼股份此前公告顯示，包鋼集團(tuán)計(jì)劃自2020年5月7日起12個月內(nèi)斥資20億元至40億元增持公司股份。

7、烏克蘭對華熱軋無縫鋼管作出反傾銷終裁

2020年5月28日，烏克蘭跨部門國際貿(mào)易委員會發(fā)布公告，依據(jù)2020年5月22日第AD-444/2020/4411-03號決議，對原產(chǎn)于中國的熱軋無縫鋼管作出反傾銷肯定性終裁，決定對涉案產(chǎn)品征收51.52%反傾銷稅（詳見下表），決議自本公告發(fā)布30起生效，有效期為5年。涉案產(chǎn)品的烏克蘭稅號為730419、7304230000、730429、730439、730459。

8、烏克蘭對華鋼制緊固件作出反傾銷初裁

2020年5月28日，烏克蘭跨部門國際貿(mào)易委員會發(fā)布公告，依據(jù)2020年5月22日第AD-447/2020/4411-03號決議，對原產(chǎn)于中國的包括螺釘、螺栓和螺母在內(nèi)的鋼制緊固件作出反傾銷肯定性初裁，裁定自公告發(fā)布之日起，對涉案產(chǎn)品征收19.75%的臨時反傾銷稅，有效期為四個月。

9、歐盟計(jì)劃對鋼鐵進(jìn)口采取最終保障措施

由于歐盟委員會考慮收緊對進(jìn)口鋼材實(shí)施的保障措施，德國鋼材生產(chǎn)商和鋼材用戶在這一問題上發(fā)生沖突。德國鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會WV Stahl在聲明中警告稱，冠狀病毒危機(jī)將加劇其他地區(qū)的過剩產(chǎn)能沖擊歐洲市場的問題。

10、LME期銅收漲0.9%

LME期銅收漲0.9%，報(bào)5381美元/噸，5月份累計(jì)上漲3.5%。 LME期鋁收漲0.6%，報(bào)1546美元/噸，并創(chuàng)2019年1月份以來最大單月漲幅。 LME期鋅收漲2.7%，報(bào)1987美元/噸。 LME期鉛收漲2.3%，報(bào)1668美元/噸。 LME期鎳收漲0.7%，報(bào)12300美元/噸。 LME期錫收跌0.5%，報(bào)15435美元/噸。

11、周五，國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲

周五，國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲，螺紋期貨夜盤收漲0.82%，熱卷收漲0.86%；鐵礦石期貨收漲2.19%。焦炭夜盤收漲1.44%，焦煤收漲1.29%，動力煤收漲0.94%。橡膠夜盤收跌0.54%，瀝青收跌0.16%。豆粕夜盤收漲1.18%，菜粕收漲0.64%。鄭棉夜盤收跌0.69%。滬銅夜盤收漲0.78%，滬鋁收漲0.49%，滬鋅收漲1.78%，滬鉛收漲0.95%，滬鎳收漲0.71%，滬錫收跌0.02%。上期所原油期貨2007合約夜盤收漲0.69%，報(bào)277.10元人民幣/桶。 滬金夜盤收漲0.82%，滬銀收漲2.95%。

12、全球商品價格走勢一覽表