每日分析
華東鋼市周報(bào)(1月15日-1月22日)
2016年01月22日15:25 來源:西本資訊

一、【華東鋼市:資源奇缺 寒潮來襲】

點(diǎn)評(píng):周初期螺接連走高,唐山鋼坯連續(xù)攀漲,鋼市資源極為緊缺,市場(chǎng)配貨比較困難,使得商家信心增強(qiáng),市場(chǎng)報(bào)價(jià)連續(xù)上漲。其中浙江地區(qū)大廠Φ18mm、Φ20mm和Φ25mm螺紋稀缺,市場(chǎng)報(bào)價(jià)甚高;每日廠提資源同樣有限,多數(shù)規(guī)格要求少量搭配,個(gè)別規(guī)格每戶只發(fā)2件。據(jù)悉,現(xiàn)中天和永鋼均在檢修之中,沙鋼又在全力組織出口,市場(chǎng)新資源補(bǔ)給比較有限。周中隨著低溫寒潮來襲,華東多地出現(xiàn)雨雪天氣,戶外施工難以開展,下游需求幾乎停滯,多數(shù)商家反饋清閑;唐山鋼坯出現(xiàn)加速下跌,期螺股市震蕩下跌,鋼企年前資金緊張,部分商家采取低價(jià)套現(xiàn),各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)出現(xiàn)弱勢(shì)松動(dòng)。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周上漲27.14元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周上漲25.71元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周上漲21.43元/噸。
據(jù)統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù),房地產(chǎn)庫(kù)存達(dá)7億,這個(gè)數(shù)據(jù)是歷史峰值。其中住宅占據(jù)63%,庫(kù)存分布研究顯示,三四線住宅是最難消化區(qū)域。2015年房地產(chǎn)開發(fā)投資95979億元,同比名義增長(zhǎng)僅1.0%,增速比上期回落0.3個(gè)百分點(diǎn),已連續(xù)22期下滑。房地產(chǎn)投資力度下滑,倒逼鋼企去產(chǎn)能,2015年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為80383萬噸,同比下降2.3%,這是近34年來我國(guó)粗鋼產(chǎn)量首次同比負(fù)增長(zhǎng)。在需求疲軟、出口萎縮、固定資產(chǎn)投資下降的背景下國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布2015年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP達(dá)676708億元,比上年增長(zhǎng)6.9%,增速創(chuàng)25年新低。綜合來看,多數(shù)工地節(jié)前收尾停工,鋼廠減產(chǎn)檢修加大出口,市場(chǎng)資源相對(duì)偏緊,預(yù)計(jì)下周華東鋼市行情處于弱勢(shì)盤整。
下圖為2015年2月25日-2016年1月22日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖:

二、【華東鋼廠:減產(chǎn)檢修 山東限價(jià)】

點(diǎn)評(píng):春節(jié)臨近下游需求逐步萎縮,當(dāng)前鋼廠開工率相應(yīng)降低,部分鋼廠加大出口,鋼廠現(xiàn)貨庫(kù)存處于低位,對(duì)目前市場(chǎng)鋼價(jià)起到支撐作用。21日沙永中等鋼廠公布下旬價(jià)格政策,其中沙鋼對(duì)建材價(jià)格均上調(diào)50元/噸,永鋼對(duì)建材價(jià)格均上調(diào)50元/噸,中天對(duì)螺紋上調(diào)50元/噸,線材和盤螺上調(diào)20元/噸。21日江蘇南鋼對(duì)建材均上調(diào)50元/噸,調(diào)后螺紋價(jià)格為2060元/噸,線材價(jià)格為2250元/噸;21日山東鋼鐵對(duì)建材價(jià)格保持平盤,調(diào)后螺紋價(jià)格為1990元/噸,線材價(jià)格為2150元/噸;22日方大特鋼和萍鋼對(duì)南昌地區(qū)價(jià)格下調(diào)50元/噸,調(diào)后螺紋價(jià)格為1830元/噸,高線價(jià)格為1930元/噸;22日馬鋼對(duì)合肥地區(qū)建材價(jià)格下調(diào)20元/噸,調(diào)后螺紋為1980元/噸,線材價(jià)格為2110元/噸。另悉,18日山東石橫對(duì)建材價(jià)格上調(diào)20元/噸,并要求三級(jí)螺售價(jià)不得低于1820元/噸;19日西王鋼鐵要求協(xié)議戶螺紋銷售價(jià)不得低于1770元/噸。
三、【華東庫(kù)存:排產(chǎn)減量 庫(kù)存低位】

點(diǎn)評(píng):據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2015年12月,我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為6437萬噸,日均產(chǎn)量為207.65萬噸,環(huán)比下降1.62%,同比下降5.2%。根據(jù)西本新干線統(tǒng)計(jì)的歷史數(shù)據(jù),這是國(guó)內(nèi)粗鋼日均產(chǎn)量連續(xù)第三個(gè)月回落,并創(chuàng)下一年以來最低水平。中鋼協(xié)數(shù)據(jù),1月上旬末重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量1236.14萬噸,較上一旬下降0.5%,處于2014年1月中旬以來的最低水平。中天和永鋼等鋼廠均有檢修計(jì)劃,沙鋼等部分鋼廠繼續(xù)加大出口,市場(chǎng)新資源到市偏少。同樣廠提資源也非常緊缺,加上春節(jié)臨近,大多商家沒有節(jié)前備貨舉措,本周市場(chǎng)庫(kù)存繼續(xù)處于低位。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì):本周上海市場(chǎng)螺紋鋼所盤庫(kù)存為14.6萬噸,較上周減少0.4萬噸;線材為5.2萬噸,較上周庫(kù)存減少0.2萬噸。杭州市場(chǎng)螺紋鋼庫(kù)存為18.2萬噸,較上周減少1萬噸;線材為2.2萬噸,較上周減少0.1萬噸。南京市場(chǎng)螺紋鋼庫(kù)存為9.5萬噸,較上周減少0.7萬噸;線材為0.52萬噸,較上周庫(kù)存減少0.08萬噸。
四、【唐山鋼坯:需求低迷 下跌明顯】
新干線訊:22日早盤唐山鋼坯報(bào)價(jià)弱勢(shì)暫穩(wěn),現(xiàn)昌黎宏興,唐山國(guó)義、中鐵榮信等普碳方坯現(xiàn)金含稅價(jià)1580元/噸,普碳矩形坯現(xiàn)金含稅價(jià)為1610元/噸,低合金方坯20Mnsi現(xiàn)金含稅價(jià)1700元/噸。

點(diǎn)評(píng):隨著終端需求萎縮,部分鋼廠加大減產(chǎn)檢修,鋼坯市場(chǎng)成交困難。從市場(chǎng)來看,上周末唐山鋼坯上漲20元/噸;周一唐山鋼坯松動(dòng)10元/噸,周二唐山鋼坯松動(dòng)20元/噸,周三唐山鋼坯下跌30元/噸,周四唐山鋼坯下跌30元/噸;截止周五發(fā)稿,唐山普碳鋼坯報(bào)價(jià)1580元/噸,較上周五收盤價(jià)下跌70元/噸。港口礦石庫(kù)存:本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為10005萬噸,較上周五統(tǒng)計(jì)下降58萬噸,其中澳礦4891萬噸,巴西礦2402萬噸,貿(mào)易礦3146萬噸,球團(tuán)732萬噸,精粉698萬噸,塊礦1345萬噸,日均疏港總量256萬噸/天。另悉,1月21日(周四),波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周四連跌第13日,再創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)。干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下挫3點(diǎn),-0.84%,報(bào)355點(diǎn)。該指數(shù)衡量的是鐵礦石、水泥、谷物、煤炭和化肥等資源的運(yùn)輸費(fèi)用。
五、【相關(guān)報(bào)道】
中鋼協(xié):1月上旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量162.6萬噸,環(huán)比上升2.6%,全國(guó)估算值為205.4萬噸,均環(huán)比上升1.98%。本旬末重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存為1236.1萬噸,旬環(huán)比下降0.5%。
統(tǒng)計(jì)局:12月中國(guó)生鐵產(chǎn)量5333萬噸,同比-7.1%,2015年總產(chǎn)量69141萬噸,同比-3.5%;12月中國(guó)粗鋼產(chǎn)量6437萬噸,同比-5.2%,2015年總產(chǎn)量80383萬噸,同比-2.3%;12月中國(guó)鋼材產(chǎn)量9528萬噸,同比-3.4%,2015年總產(chǎn)量112350萬噸,同比+0.6%。
房地產(chǎn):統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù),房地產(chǎn)庫(kù)存達(dá)7億。這個(gè)數(shù)據(jù)是歷史峰值。其中住宅占據(jù)63%,庫(kù)存分布研究顯示,三四線住宅是最難消化區(qū)域,其中四線相當(dāng)大比例是建成售不出去的樓盤。
沙鋼:2015年,沙鋼集團(tuán)全年共完成煉鐵3164萬噸、煉鋼3459萬噸、軋材3388萬噸,全年實(shí)現(xiàn)銷售收入2058億元、利稅47億元、利潤(rùn)19億元,出口鋼材673萬噸、出口創(chuàng)匯25億美元,同比分別增長(zhǎng)56%和8.7%。
上海:2015年,上海全市生產(chǎn)總值完成24964.99億元,按可比價(jià)格計(jì)算比上年增長(zhǎng)6.9%。其中,第三產(chǎn)業(yè)增加值16914.52億元,增長(zhǎng)10.6%,占全市生產(chǎn)總值的比重達(dá)67.8%,比上年提高3.0個(gè)百分點(diǎn)。
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