爐料點評
[爐料一周盤點] 鐵精粉、方坯(10月27日-10月31日)
2014年10月31日15:08 來源:西本資訊
【本周概述】
本周國內(nèi)鐵精粉市場價格弱勢運行,少部分大型鋼廠以及礦業(yè)價格進行調(diào)價,均下跌;進口鐵礦石市場窄幅調(diào)整。本周西本鋼材指數(shù)3050元/噸,較上周上漲10元/噸。西本鐵礦指數(shù)報750元/噸,較上周小跌10元/噸。截止10月30日,普氏62%鐵礦指數(shù)現(xiàn)報79美元/噸,較上周跌0.25美元/噸。方坯本周價格小幅有張,現(xiàn)唐山普碳方坯出廠報2450元/噸,較上周上揚20元/噸。本周廢鋼價格漲跌不一;生鐵價格弱穩(wěn)運行;焦炭價格基本維穩(wěn)。
【鐵精粉】
本周遼寧鐵精粉市場價格弱勢運行。目前鞍山65%-66%品720元/噸(酸性干基含稅),較上周下跌10元/噸;遼陽65%-66%品520元/噸(酸性濕基不含稅),穩(wěn);建平65%-66%品510元/噸(酸性濕基不含稅),跌20元/噸。據(jù)了解,自今年下半年開始,東北鋼廠陸續(xù)拿些進口礦使用,配比方面部分內(nèi)陸鋼廠將外礦配比從以往的10%提升到20%,靠近港口的鋼廠外礦配比高達70-90%。因此國產(chǎn)礦山面臨壓力較大。一方面貿(mào)易商參與較少,資源外流困難;另一方面本地鋼廠對內(nèi)礦采購積極性不高,銷售不暢致使礦山庫存高企。鋼廠對于采購價格不斷下調(diào),部分礦山到達成本線,個別礦山有幾十元利潤。預(yù)計后期遼寧鐵精粉市場低位盤整。
河北鐵精粉市場價格小幅有跌。現(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品750元/ 噸(酸性干基含稅),較上周小跌10元/噸;武安地區(qū)63%-64%品620元/噸(堿性濕基不含稅),較上周跌10元/ 噸;沙河63%-64%品610元/ 噸(酸性干基含稅),跌10元/ 噸;承德地區(qū)65%-66%品530元/ 噸(酸性濕基含稅),跌10元/ 噸。據(jù)悉,內(nèi)外礦價格差持續(xù)拉大,國產(chǎn)礦庫存被動減少,又受本周鋼坯連續(xù)下跌影響,河北地區(qū)鐵精粉價格受到下行壓力,唐山部分鋼廠壓低了66品位的價格,部分選廠在成本附近無利或虧本經(jīng)營,產(chǎn)量有部分萎縮。貿(mào)易商少量出貨多觀望投機,利潤也近乎微薄,整體唐山內(nèi)礦市場成交量略微減少,市場心態(tài)不佳。預(yù)計河北地區(qū)鐵精粉價格弱穩(wěn)運行。
華東地區(qū)鐵精粉價格弱穩(wěn)運行?,F(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅(大礦)主流價格報780元/噸,較上周持平;臨沂地區(qū)66%酸性含稅(大礦)報價750元/噸,較上周持平;徐州地區(qū)66%堿性干基報價780元/噸,跌10元/噸。據(jù)悉,華東地區(qū)內(nèi)礦市場近期變化不大,多數(shù)礦山在成本壓力之下,降價銷售意愿不強。鋼廠目前內(nèi)礦配比也有下調(diào),對于價格的要求也略有降低,按需采購,庫存多控制在7-10天,市場成交循序漸進,相對外礦市場較為平穩(wěn),預(yù)計華東鐵精粉市場價格弱穩(wěn)運行。
下表為本周部分地區(qū)市場主流成交價格:

下圖為2013.10-2014.10西本新干線鐵礦指數(shù)

本周小部分大型鋼廠以及國企礦業(yè)執(zhí)行調(diào)價,漲跌均現(xiàn)。如下表。

【進口礦】本周進口鐵礦石市場價格小幅有跌。據(jù)了解,周初,受大商所期貨上漲影響,成交價格隨之走高,市場活躍度攀升。但由于缺乏支撐因素,進口礦市場漲勢終成“曇花一現(xiàn)”,周三后貿(mào)易商逐漸轉(zhuǎn)為觀望,而鋼鐵企業(yè)多以采購遠期現(xiàn)貨為主,因此港口現(xiàn)貨成交清淡,進口礦價逐漸走低。截止10月31日,其中巴西粉礦(65%品位)價格630元/噸,較上周跌15元/噸;巴西粉礦(63.5%品位)價格560元/噸,跌15元/噸,市場成交清淡;外盤市場小幅下調(diào),印度粉礦(63.5%品位)報價81美元/噸(CIF),較上周跌1美元;巴西粉礦(65%品位)報價87.5美元/噸(CIF),較上周跌1美元。
【普氏指數(shù)走勢】本周普氏指數(shù)小幅波動為主,截止10月30日,普氏指數(shù)79美元/噸,叫上周跌0.25美元。

說明:普氏鐵礦石價格指數(shù)對現(xiàn)貨市場出售并通過海路進口至中國的鐵礦石進行每日交易價格評估,該基準估價基于含鐵量為62%的標(biāo)準鐵礦石。
下圖為2013.6-2014.10普氏走勢圖

【庫存】截至10月20日,中國港口鐵礦石庫存(沿海33港)為10197萬噸,較上周減少171萬噸,環(huán)比下降1.7%。
【方坯】
本周方坯價格小幅有漲。
河北地區(qū)方坯價格弱勢大跌。現(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價2450元/噸,20MnSi方坯2570元/噸,較上周小漲20元/噸。10月31日,唐山鑫達鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對協(xié)議戶送到報價2500元/噸,以上為含稅現(xiàn)款價格。10月29日,燕山鋼鐵鋼坯出臺本周招標(biāo)價格,此次普碳方坯招標(biāo)價格較上周招標(biāo)價格低77元/噸至2473元/噸,較當(dāng)前出廠價高33元。據(jù)悉,本周整體高位價格對商家來說接受能力弱,成交受阻;雖然市場整體表現(xiàn)有上行的趨勢,且燕鋼招標(biāo)高于市場出廠33元/噸,對鋼坯都有一定的支撐作用,但當(dāng)前而言,下游鋼廠的現(xiàn)狀不容樂觀,部分調(diào)坯軋材廠停產(chǎn)、限產(chǎn)、檢修的增多,對坯需求減少,后期支撐動力明顯不足,預(yù)計河北地區(qū)方坯價格弱勢盤整為主。
江蘇地區(qū)方坯價格弱穩(wěn)運行。蘇北無錫地區(qū)普碳方坯出廠價報2460元/噸,20MnSi方坯出廠價2560元/噸,較上周下跌10元/噸。上海地區(qū)普碳方坯出廠價報2530元/噸,20MnSi方坯2630元/噸,較上周持平。據(jù)了解,近期螺紋鋼市場價格小幅波動,江蘇地區(qū)的方坯價格也出現(xiàn)松動,由于下游買家無支撐力度,跟隨北方市場漲價較為困難。部分廠家表示出價困難,有采購客戶可一單一議,基本無高價成交。預(yù)計江蘇地區(qū)方坯價格或有進一步小跌的可能。
山東地區(qū)方坯價格小幅有跌。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價2440元/噸,20MnSi方坯出廠價2560元/噸,較上周下跌10元/噸。據(jù)了解,目前終端訂單少,即使有少量訂單,其在采購鋼坯方面也比較謹慎,暫時沒有囤貨的打算。雖然河北主流地區(qū)受到APEC會議的影響,但對于山東地區(qū)來說,一些商家表示,價格再次大幅上調(diào)的可能性不大,多以觀望為主。預(yù)計短期內(nèi)山東地區(qū)方坯小幅波動為主。
下表為2014.10.24-10.31方坯價格變動情況:

下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2013.10-2014.10的走勢圖。

【庫存】10月30日唐山主要倉庫及港口同口徑統(tǒng)計鋼坯庫存26.5萬噸。較上周下降3萬噸。
宏觀方面:中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,前三季度,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入27172.40億元,同比下降0.22%;實現(xiàn)利稅796.50億元,同比增長15.92%;實現(xiàn)利潤192.82億元,增長71.26%。累計虧損面達到25%,同比下降6.82個百分點。虧損額為80.86億元,同比下降29.58%;但銷售利潤率為0.71%,同比提高0.30個百分點。據(jù)了解,企業(yè)負債率下降,銀行借款減少,表明企業(yè)在控制債務(wù)規(guī)模、提高資金使用效率方面有些效果,但是企業(yè)產(chǎn)成品資金占用、應(yīng)收應(yīng)付賬款繼續(xù)上升,企業(yè)應(yīng)合理控制產(chǎn)量釋放,加強資金管控,防范資金風(fēng)險。預(yù)計下周方坯市場窄幅調(diào)整為主,國內(nèi)鐵礦價格弱穩(wěn)運行。
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