爐料點(diǎn)評(píng)

[爐料一周盤點(diǎn)] 鐵精粉、方坯(1月6日-1月10日)

2014年01月10日15:24   來(lái)源:西本資訊
摘要:[爐料一周盤點(diǎn)] 鐵精粉、方坯(1月6日-1月10日)

【本周概述】

本周國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)穩(wěn)中下行;進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)下滑明顯。本周西本鋼材指數(shù)3480,較上周跌120。西本鐵礦指數(shù)報(bào)1080,較上周平。截止1月9日,普氏62%鐵礦指數(shù)131.25美元/噸,較上周跌3.25,跌幅為2.43%。方坯本周價(jià)格明顯回落,現(xiàn)唐山普碳方坯出廠報(bào)2950元/噸,較上周下跌30。本周廢鋼弱勢(shì)運(yùn)行,華南地區(qū)整體下跌明顯;生鐵價(jià)格穩(wěn)中有跌;煉焦煤以及焦炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中小幅回落。

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【鐵精粉】

本周遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。目前鞍山65%-66%品950元/噸(酸性干基含稅),較上周持平;遼陽(yáng)65%-66%品730元/噸(酸性濕基不含稅),較上周跌10;北票65%-66%品700元/噸(酸性濕基不含稅),跌10。據(jù)了解,遼寧地區(qū)鋼廠冬儲(chǔ)計(jì)劃基本已經(jīng)結(jié)束,鋼廠采購(gòu)不積極,部分鋼廠繼續(xù)打壓礦價(jià),供貨商低價(jià)供貨則收貨。市場(chǎng)信心受到打壓,多處地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)跡象,礦山市場(chǎng)價(jià)格出貨意愿增加,中大礦山基本無(wú)積壓庫(kù)存。年前礦價(jià)反彈幾率較少,多偏弱運(yùn)行。預(yù)計(jì)后期遼寧鐵精粉市場(chǎng)持續(xù)弱穩(wěn)為主。

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河北鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌?,F(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品1080元/ 噸(酸性干基含稅),較上周平;沙河地區(qū)63%-64%品880元/噸(堿性濕基不含稅),較上周跌10;唐山65%-66%品850元/ 噸(酸性濕基不含稅),較上周跌10。從市場(chǎng)中了解到,目前河北地區(qū)鐵礦石市場(chǎng)剛性需求整體保持在較為穩(wěn)定的狀態(tài)。但鋼材市場(chǎng)并未完全走出需求瓶頸的困境,鋼廠采購(gòu)鐵礦石的控價(jià)力度仍處于較大狀態(tài),鐵礦石市場(chǎng)承壓仍處于較大狀態(tài)。預(yù)計(jì)河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。

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山東地區(qū)鐵精粉價(jià)格弱勢(shì)走跌?,F(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅(大礦)主流價(jià)格報(bào)1165元/噸,較上周跌25;臨沂地區(qū)66%酸性含稅(大礦)報(bào)價(jià)1100元/噸,平。從市場(chǎng)中了解到,目前雖然進(jìn)口礦市場(chǎng)港口現(xiàn)貨和現(xiàn)貨期貨有所小幅上揚(yáng),但由于受到國(guó)內(nèi)下游成材的影響,山東地區(qū)本周價(jià)格下滑。鋼廠方面,為降低原料采購(gòu)成本,在采購(gòu)鐵礦石上的控價(jià)力度整體處于較大的狀態(tài)。而礦選廠商和貿(mào)易商方面,由于市場(chǎng)資源偏緊,礦選廠商和貿(mào)易商盈利狀況不佳的情況下,供給方挺價(jià)的力度相對(duì)較大,預(yù)計(jì)后期礦選廠商和貿(mào)易商挺價(jià)力度或有所增加。預(yù)計(jì)山東鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格弱穩(wěn)為主。

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下表為本周部分地區(qū)市場(chǎng)主流成交價(jià)格:

 

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下圖為2013.1-2014.1西本新干線鐵礦指數(shù)

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本周部分大型鋼廠以及國(guó)企礦廠執(zhí)行調(diào)價(jià),跌多漲少,如下表。

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【進(jìn)口礦】本周進(jìn)口礦市場(chǎng)小幅回落。從已公布的多項(xiàng)宏觀數(shù)據(jù)來(lái)看,用鋼行業(yè)需求在新年伊始出現(xiàn)季節(jié)性下滑的趨勢(shì)在加快,由于今年行情較為低迷,資金比以往偏緊,鋼廠按需采購(gòu),在下游產(chǎn)能過(guò)剩和需求不足的矛盾作用下,鐵礦石市場(chǎng)將出現(xiàn)供過(guò)于求的狀況。受天氣和淡季因素影響,開(kāi)年第一個(gè)月是傳統(tǒng)的船運(yùn)淡季,市場(chǎng)看空心態(tài)較多。隨著礦山發(fā)運(yùn)量的繼續(xù)上升,進(jìn)口礦去庫(kù)存壓力將不斷增大。截止1月10日,其中巴西粉礦(65%品位)價(jià)格985元/噸,較上周跌5;巴西粉礦(63.5%品位)價(jià)格930元/噸,跌5,市場(chǎng)成交一般;外盤市場(chǎng)價(jià)格終迎來(lái)上漲,印度粉礦(63.5%品位)報(bào)價(jià)135美元/噸(CIF),跌2;巴西粉礦(65%品位)報(bào)價(jià)147美元/噸(CIF),跌2。

【港口庫(kù)存】截至1月7日,中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存(沿海25港)為8543萬(wàn)噸,較上周增加123.3萬(wàn)噸,環(huán)比上升1.46%。

【普氏指數(shù)走勢(shì)】本周普氏指數(shù)回落明顯,截止1月9日,普氏指數(shù)131.25美元/噸,跌3.25,跌幅為2.43%。

 


說(shuō)明:普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)出售并通過(guò)海路進(jìn)口至中國(guó)的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評(píng)估,該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。

下圖為2013.1-2014.1.9普氏走勢(shì)圖

 

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【方坯】

本周方坯回落明顯。貿(mào)易商對(duì)市場(chǎng)信心不足,觀望依舊較多。

河北地區(qū)方坯價(jià)格小幅有跌?,F(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)2950元/噸,20MnSi方坯307元/噸,較上周跌30。1月10日,唐山鑫達(dá)鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對(duì)協(xié)議戶送到報(bào)價(jià)2960元/噸,以上為含稅現(xiàn)款價(jià)格。1月8日,燕山鋼鐵鋼坯出臺(tái)本周招標(biāo)價(jià)格,此次普碳方坯招標(biāo)價(jià)格較上周招標(biāo)價(jià)格低85元至2943元/噸,與當(dāng)前本地鋼廠出廠價(jià)高出23元。據(jù)了解,在買漲不買跌心態(tài)的影響下,降價(jià)后的成品材出貨依舊不見(jiàn)起色,這使得多數(shù)廠商對(duì)后期鋼市較為悲觀。另外,市場(chǎng)上方坯貿(mào)易商報(bào)價(jià)不多,多數(shù)商家以觀望為主。從目前形勢(shì)看,方坯與下游成品材價(jià)差偏小,在成品材出貨不見(jiàn)起色的情況下,方坯仍存在下探的風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)河北地區(qū)方坯價(jià)格小幅波動(dòng)為主。

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江蘇地區(qū)方坯價(jià)格下跌幅度明顯。蘇北無(wú)錫地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2970元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)3070元/噸,較上周跌60。上海地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)3030元/噸,20MnSi方坯3150元/噸,較上周下跌100。據(jù)了解,買家方面,目前多數(shù)廠家采購(gòu)意愿不強(qiáng),多以消化庫(kù)存為主,部分表示如果價(jià)格合適,可議適量采購(gòu),而據(jù)悉有個(gè)別鋼廠出價(jià)較低,3050元/噸左右到廠價(jià),成交有限。就目前來(lái)看,預(yù)計(jì)江蘇地區(qū)方坯價(jià)格弱勢(shì)盤整為主。

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山東地區(qū)方坯價(jià)格穩(wěn)中有跌。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)30620元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)3140元/噸,較上周跌40。近期由于原料市場(chǎng)弱勢(shì)盤整,方坯成本有所降低,但方坯倒掛現(xiàn)象依然存在,廠家生產(chǎn)壓力較大,因目前接單情況尚可,廠家大幅調(diào)價(jià)可能性不大;而目前接單鋼廠較前期有所增加,但多數(shù)屬于廠對(duì)廠,市場(chǎng)現(xiàn)貨資源偏緊的情況依然存在。預(yù)計(jì)短期內(nèi)山東地區(qū)方坯價(jià)格盤整為主。

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下表為2014.1.3-1.10方坯價(jià)格變動(dòng)情況:

 

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下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2013.1-2014.1的走勢(shì)圖。

 

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【庫(kù)存】截止19日,對(duì)唐山主要倉(cāng)庫(kù)及港口同口徑統(tǒng)計(jì)鋼坯庫(kù)存56.77萬(wàn)噸,較上周增加5.7萬(wàn)噸。庫(kù)存出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng),部分商貿(mào)試探著少量囤貨。

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宏觀方面:中鋼協(xié)旬報(bào)顯示,12月下旬重點(diǎn)企業(yè)粗鋼產(chǎn)量163.8萬(wàn)噸,旬環(huán)比下降3.2%,全國(guó)估算值為196.1萬(wàn)噸,旬環(huán)比下降2.7%,12月當(dāng)月全國(guó)累計(jì)日產(chǎn)量為199.1萬(wàn)噸,較上月環(huán)比下降1.9%。本旬末重點(diǎn)大中型鋼廠成品材庫(kù)存1287萬(wàn)噸,旬環(huán)比下降6.9%,較年初增加23.1%。近期鋼價(jià)的大幅下跌,除了終端需求疲弱之外,經(jīng)銷商主動(dòng)壓價(jià)以降低冬儲(chǔ)成本以及鋼材期貨大幅下跌對(duì)市場(chǎng)的影響情況也較為明顯。隨著鋼廠減產(chǎn)增多以及市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)入有價(jià)無(wú)市階段,鋼價(jià)進(jìn)一步下跌動(dòng)力不足。預(yù)計(jì)下周方坯以及國(guó)內(nèi)鐵礦仍弱勢(shì)盤整為主。

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