爐料點(diǎn)評(píng)
鐵精粉、方坯一周盤(pán)點(diǎn)(5月27-31日)
2013年05月31日14:10 來(lái)源:西本資訊
鐵精粉、方坯一周盤(pán)點(diǎn)(5月27-31日)
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本周概述
本周?chē)?guó)產(chǎn)鐵精粉下滑明顯,進(jìn)口鐵礦石跌幅加大。唐山鐵精粉市場(chǎng)繼續(xù)領(lǐng)跌,遼寧地區(qū)小幅跟跌,各地鋼廠(chǎng)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格集中下調(diào),部分鋼廠(chǎng)停采。西本鐵礦指數(shù)報(bào)1010,跌60。方坯本周急劇下滑,跌幅在50-180元/噸,現(xiàn)唐山普碳方坯出廠(chǎng)報(bào)2880元/噸。本周生鐵和廢鋼繼續(xù)下行,跌幅較為明顯。普氏鐵礦指數(shù)下落,延續(xù)下跌之勢(shì),截止5月30日,普氏62%鐵礦指數(shù)11.50美元/噸,與上周相比下跌11.5美元/噸,9.68%幅度。市場(chǎng)利空,成品材價(jià)格每況愈下,原料市場(chǎng)普跌,后市不容樂(lè)觀。
【鐵精粉】
本周遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌。目前66%鐵精粉市場(chǎng)主流價(jià)格680-710元/噸(酸性濕基不含稅),較上周下跌20-30元/噸;本溪、撫順地區(qū)礦山65%鐵精粉主流報(bào)價(jià)在680-690元/噸(酸性濕基不含稅),較上周末下跌10元/噸左右;鞍山960元/噸(酸性干基含稅),較上周下跌10元/噸;遼陽(yáng)710元/噸(酸性濕基不含稅),下跌30元/噸;本溪740元/噸(酸性濕基不含稅),與上周持平??偟膩?lái)說(shuō),鋼廠(chǎng)近期到貨尚可,市場(chǎng)報(bào)價(jià)混亂,商家預(yù)計(jì)后期仍有30元左右的跌幅。部分大礦報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,低價(jià)出貨不積極,鋼廠(chǎng)繼續(xù)下調(diào)采購(gòu)價(jià)格較為緩慢,預(yù)計(jì)后期遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格仍將弱勢(shì)運(yùn)行為主。
河北鐵精粉市場(chǎng)跌勢(shì)加劇。唐山地區(qū)65%-66%品1010元/ 噸(酸性干基含稅),較上周下跌60;沙河地區(qū)63%-64%品860元/噸(堿性濕基不含稅),小幅下滑10;承德65%-66%品780元/ 噸(酸性濕基不含稅),下跌20;遷西、遵化地區(qū)鋼廠(chǎng)采購(gòu)主流價(jià)執(zhí)行1000-1010(干基含稅承兌到廠(chǎng)),遷西、遵化市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)770-780元/噸(濕基不含稅出廠(chǎng)價(jià)),較上周下跌30-40元/噸。邯鄲、邢臺(tái)地區(qū)鐵精粉繼續(xù)下跌,邯邢局、密云等大礦出廠(chǎng)到邯邢地區(qū)價(jià)昨日起下跌20-25元至1158-1180元/噸,鋼廠(chǎng)采購(gòu)價(jià)執(zhí)行1180-1190元/噸;目前當(dāng)?shù)劁搹S(chǎng)采購(gòu)小礦主流價(jià)執(zhí)行64%堿粉/65%酸粉1070-1090元/噸(干基現(xiàn)款),較上周末下跌30元/噸左右??偟膩?lái)說(shuō),大礦山、選廠(chǎng)低價(jià)惜售,觀望為主,鋼廠(chǎng)維持低庫(kù)存,采購(gòu)不積極。預(yù)計(jì)后期河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格仍將弱勢(shì)運(yùn)行。邯鄲、邢臺(tái)地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)走弱,鋼廠(chǎng)目前采購(gòu)謹(jǐn)慎,按需采購(gòu)。選廠(chǎng)開(kāi)工率有所下降,無(wú)利可圖,低價(jià)惜售心態(tài)凸顯。礦山庫(kù)存較低,出貨意愿亦是不高。現(xiàn)鋼材市場(chǎng)難以言好,后市不容樂(lè)觀,預(yù)計(jì)唐山鐵精粉市場(chǎng)后市趨弱。
山東地區(qū)鐵精粉價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。現(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅(大礦)主流價(jià)格較上周下跌25元至1165元/噸。鋼廠(chǎng)維持低庫(kù)存,采購(gòu)謹(jǐn)慎;選廠(chǎng)對(duì)后期市場(chǎng)期望值不高,出貨相對(duì)積極。預(yù)計(jì)短期山東鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中小跌。
山西地區(qū)鐵精粉價(jià)格變動(dòng)不大。目前,代縣地區(qū)65%鐵精粉主流報(bào)價(jià)在780元/噸(酸性濕基不含稅),較上周持平;繁峙地區(qū)65%鐵精粉報(bào)價(jià)在780元/噸左右(酸性濕基不含稅),小跌10元/噸。山西地區(qū)部分市場(chǎng)資源偏少,對(duì)礦價(jià)有一定的支撐作用,但在宏觀市場(chǎng)以及周邊相關(guān)市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低的情況下,預(yù)計(jì)山西地區(qū)后期鐵精粉價(jià)格下跌,短期跌幅仍在20-30元/噸。
下表為本周部分地區(qū)市場(chǎng)主流成交價(jià)格:
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以下為2012.5-2013.5.31年遼寧地區(qū)濕基65-66品位濕基不含稅鐵精粉市場(chǎng)行情走勢(shì)圖:
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本周?chē)?guó)企大礦及鋼廠(chǎng)采購(gòu)價(jià)格持續(xù)下行,部分跌幅較大,如下表:
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【進(jìn)口礦】本周進(jìn)口礦價(jià)格持續(xù)弱勢(shì),市場(chǎng)成交情況較為慘淡。隨著進(jìn)口礦市場(chǎng)價(jià)格不斷創(chuàng)年內(nèi)新低及在“買(mǎi)漲不買(mǎi)跌”的心理作用下,進(jìn)口礦市場(chǎng)成交進(jìn)一步低迷。部分貿(mào)易商表示,雖然目前進(jìn)口礦價(jià)格跌至年內(nèi)新低,但是由于鋼材市場(chǎng)仍無(wú)明顯復(fù)蘇的跡象,加之鐵礦石市場(chǎng)需求仍舊疲軟,預(yù)計(jì)短期內(nèi)進(jìn)口礦市場(chǎng)仍將以弱勢(shì)運(yùn)行為主。截止5月30日,印度粗粉(63.5%品位)價(jià)格860-880元/噸,較上周下跌50元/噸;巴西粉礦(65%品位)價(jià)格900-920元/噸,下跌50元/噸;澳大利亞粉礦(62%品位)價(jià)格830-845元/噸,下跌40-45元/噸;商家操作謹(jǐn)慎;外盤(pán)市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)弱勢(shì),印度粉礦(63.5%品位)報(bào)價(jià)116-117美元/噸(CIF),較上周下跌10美元/噸;巴西粉礦(65%品位)報(bào)價(jià)122-123美元/噸(CIF),下滑10美元/噸;澳大利亞粉礦(62%品位)報(bào)價(jià)112-113美元/噸(CIF),下跌11美元/噸。
【港口庫(kù)存】港口庫(kù)存繼續(xù)回升,截至5月27日,中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存(沿海25港)為7415萬(wàn)噸,較上期增加166萬(wàn)噸,環(huán)比上漲2.33%。 【普氏指數(shù)走勢(shì)】本周普氏指數(shù)繼續(xù)下跌,截止5月30日,普氏指數(shù)111.50美元/噸,與上周相比下跌11.50美元/噸,跌幅為9.68%。 說(shuō)明:普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)出售并通過(guò)海路進(jìn)口至中國(guó)的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評(píng)估,該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。 ? 下圖為2012.5.1-2013.5.30普氏走勢(shì)圖 ? 【方坯】 方坯本周急劇下滑,成交整體慘淡,延續(xù)下挫的趨勢(shì)。本周每日唐山地區(qū)領(lǐng)跌30-50左右,其他地區(qū)也緊跟步伐。受到唐山鋼坯價(jià)格大幅下跌的拖累,本周多數(shù)市場(chǎng)方坯價(jià)格均集體下行,幅度在50-130元/噸之間。 河北地區(qū)方坯價(jià)格下行明顯,現(xiàn)唐山普碳方坯出廠(chǎng)含稅價(jià)2880元/噸,20MnSi方坯3000元/噸,均較上周下跌180元/噸。本周成交情況清淡,出貨不暢,月底貿(mào)易商提前封庫(kù)。唐山燕鋼普方坯招標(biāo)價(jià)2903元/噸,較上周招標(biāo)價(jià)低171元/噸,較當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格低57元/噸,本次燕鋼招標(biāo)價(jià)是連續(xù)第六周低于市場(chǎng)價(jià)格,招標(biāo)價(jià)格的出臺(tái),讓對(duì)市場(chǎng)看空的人士均大跌眼鏡,預(yù)示著鋼坯價(jià)格仍會(huì)較大幅度的下跌。燕鋼價(jià)格一出,有商家對(duì)現(xiàn)貨報(bào)至2900元/噸送到,但因多數(shù)業(yè)內(nèi)人士對(duì)后市仍看空,下游多按需從鋼廠(chǎng)直發(fā)購(gòu)貨,本周市場(chǎng)基本無(wú)成交。隨著鋼廠(chǎng)長(zhǎng)期倒掛及鋼貿(mào)商不甘心低價(jià)出售前期庫(kù)存,而且部分鋼廠(chǎng)停采,業(yè)內(nèi)氣氛較為壓抑。宏觀方面看不好絲毫利好消息,整體需求得不到完全釋放,業(yè)內(nèi)不乏有預(yù)測(cè)后市繼續(xù)深跌之士,多數(shù)從業(yè)者認(rèn)為原材料價(jià)格趨弱,鋼坯價(jià)格失去支撐,再因產(chǎn)能剩等問(wèn)題的困擾,近期唐山鋼坯難以走出弱勢(shì)。 江蘇地區(qū)方坯價(jià)格持續(xù)下探,價(jià)格下跌100-110元/噸?,F(xiàn)徐州地區(qū)普碳方坯出廠(chǎng)價(jià)2820元/噸,20MnSi方坯出廠(chǎng)價(jià)3000-3050元/噸,均較上周下跌180元/噸左右;無(wú)錫地區(qū)普碳方坯出廠(chǎng)價(jià)報(bào)3020元/噸,20MnSi方坯出廠(chǎng)價(jià)3120元/噸,弱勢(shì)下滑160元/ 噸;上海地區(qū)本周下跌顯著,普碳方坯出廠(chǎng)價(jià)報(bào)2930元/噸,20MnSi方坯3050元/噸,下跌150元/ 噸。本周鋼坯市場(chǎng)跌勢(shì)加速,周一至今已跌了多達(dá)180元/噸左右,雖然價(jià)格頻繁下調(diào),但市場(chǎng)心態(tài)不穩(wěn),多數(shù)后期仍然看跌,因此交易相當(dāng)清淡,現(xiàn)多數(shù)鋼廠(chǎng)沒(méi)有新增的訂單。目前廠(chǎng)家多表示價(jià)格持續(xù)走低,接單的積極性也不大,手中訂單生產(chǎn)周期在15-20天左右,因此部分廠(chǎng)家表示暫時(shí)不接單。預(yù)計(jì)江蘇地區(qū)方坯市場(chǎng)仍將繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。 山西地區(qū)方坯價(jià)格下行?,F(xiàn)介休普碳方坯出廠(chǎng)價(jià)2900元/噸,20MnSi方坯3000元/噸,較上周跌100元/噸。本周持續(xù)下滑,維持上周下跌幅度。下游帶鋼、線(xiàn)材出貨量放大,鋼坯企業(yè)低價(jià)接單意愿不強(qiáng),預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)主流價(jià)格將繼續(xù)下跌。 山東地區(qū)方坯價(jià)格持續(xù)下挫,成交較少。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠(chǎng)價(jià)3000元/噸,20MnSi方坯出廠(chǎng)價(jià)3120元/噸。較上周跌幅為90元/噸。本周整體市場(chǎng)表現(xiàn)一般,部分鋼坯企業(yè)價(jià)格較高幾乎無(wú)出貨,今有意接單的鋼廠(chǎng)下調(diào)幅度略大,市場(chǎng)價(jià)格顯亂,高低價(jià)差可達(dá)100-150元/噸,預(yù)計(jì)市場(chǎng)主流價(jià)格仍然以下跌為主。 本周福建地區(qū)方坯價(jià)格下跌幅度較為明顯?,F(xiàn)20MnSi方坯出廠(chǎng)價(jià)為3150元/噸,普碳方坯出廠(chǎng)價(jià)為3050元/噸,較上周下跌110元/噸。據(jù)鋼廠(chǎng)透露,近日市場(chǎng)成交不佳,主流市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)走跌,直接影響到了本地市場(chǎng)的行情。加之下探速度明顯,又行將月底,鋼貿(mào)商較多提前封庫(kù),避免自己受到更進(jìn)一步的損失。預(yù)計(jì)福建地區(qū)弱勢(shì)運(yùn)行為主。 下表為2013.5.25-5.31鋼坯價(jià)格變動(dòng)情況: ? ? 下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2012.5-2013.5.31的走勢(shì)圖。 ? 【庫(kù)存】截止5月24日,對(duì)唐山共16個(gè)主要鋼坯倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行調(diào)查,鋼坯庫(kù)存總量為101.15萬(wàn)噸,較5月17日庫(kù)存量下降0.88萬(wàn)噸;本周唐山鋼坯價(jià)格繼續(xù)下跌,但周邊部分地區(qū)價(jià)格低于唐山,整體市場(chǎng)出貨較難,加上部分自營(yíng)資源的商家觀望氛圍較濃,庫(kù)存下降減緩,但市場(chǎng)心態(tài)悲觀,看跌氛圍濃,預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)庫(kù)存量將繼續(xù)下降,商家出貨量將會(huì)加大。 ? 根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)近期發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),4月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)僅為1.53億元,已連續(xù)4個(gè)月環(huán)比下降,行業(yè)虧損面達(dá)39.53%;而1-4月份鋼鐵企業(yè)效益同比有所好轉(zhuǎn),但環(huán)比逐月下降。我國(guó)大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入11969億元,同比增長(zhǎng)0.76%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)26.95億元,同比增長(zhǎng)2.7倍;銷(xiāo)售利潤(rùn)率0.23%,處于工業(yè)行業(yè)最低水平;虧損面39.53%,同比上升2.32個(gè)百分點(diǎn)。目前,我國(guó)粗鋼產(chǎn)量始終處于高位運(yùn)行態(tài)勢(shì),鋼材市場(chǎng)供需矛盾?chē)?yán)重的狀態(tài)仍未出現(xiàn)緩解的跡象。這種情況在后期或?qū)⒓又劁摬氖袌?chǎng)的供需矛盾,致使鋼材價(jià)格持續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行,進(jìn)而壓制鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格難以走出低谷。同時(shí),國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格雖然已經(jīng)降至年內(nèi)新低,但成交仍然普遍慘淡,鐵礦石市場(chǎng)呈現(xiàn)價(jià)格和需求雙雙走低的態(tài)勢(shì)。在這樣的情況下,鐵礦石市場(chǎng)或進(jìn)入價(jià)格、需求連續(xù)走弱的惡性循環(huán),而這一風(fēng)險(xiǎn)目前看來(lái)正在逐漸加大,預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)在維持謹(jǐn)慎觀望基調(diào)之下將窄幅走弱。分析認(rèn)為,鐵礦石價(jià)格下跌,無(wú)疑會(huì)帶動(dòng)煉鋼成本線(xiàn)進(jìn)一步下移。一季度由于礦價(jià)下跌的滯后性,鋼企盈利狀況持續(xù)下滑,虧損面增大,一旦礦價(jià)下跌加速,鋼廠(chǎng)的盈利狀況將會(huì)有所改觀,但這也會(huì)使得全行業(yè)的減產(chǎn)動(dòng)力更弱,屆時(shí)鋼價(jià)的下跌趨勢(shì)更難以逆轉(zhuǎn)。在恐慌情緒蔓延下,21日,有著鋼市風(fēng)向標(biāo)之稱(chēng)的沙鋼再次下調(diào)出廠(chǎng)價(jià)格。鋼市‘空’氣彌漫,短期內(nèi)能否啟動(dòng)減產(chǎn)要看鋼企虧損是否會(huì)繼續(xù)加重,在虧損達(dá)到一定程度后,市場(chǎng)倒逼行業(yè)減產(chǎn)的力度肯定會(huì)加大。鐵精粉與方坯市場(chǎng),就現(xiàn)在看來(lái),不容樂(lè)觀,操作請(qǐng)需極為謹(jǐn)慎。

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