爐料點(diǎn)評(píng)

12月7國(guó)際鋼市信息匯總

2011年12月08日12:18   來(lái)源:西本資訊
摘要:今日導(dǎo)讀:韓國(guó)浦項(xiàng)和現(xiàn)代鋼鐵公司計(jì)劃明年1、2月發(fā)貨的熱卷出口報(bào)價(jià)維持在目前水平不變,但取消10-20美元/噸的折扣。

今日導(dǎo)讀:韓國(guó)浦項(xiàng)和現(xiàn)代鋼鐵公司計(jì)劃明年1、2月發(fā)貨的熱卷出口報(bào)價(jià)維持在目前水平不變,但取消10-20美元/噸的折扣。目前,鋼廠(chǎng)冷軋基料出口報(bào)價(jià)630-640美元/噸(FOB),實(shí)際成交有10-20美元/噸的優(yōu)惠.;近日,受廢鋼價(jià)格持續(xù)上升支撐,臺(tái)灣地區(qū)鍍鋅鋼絲價(jià)格開(kāi)始止跌回升500臺(tái)幣/噸至26,000臺(tái)幣/噸。原料方面,目前美國(guó)集裝箱混合廢鋼(HMS1&2,80:20)出口臺(tái)灣報(bào)價(jià)為425-430美元/噸;而其出口到韓國(guó)的H1 廢鋼最新報(bào)價(jià)突破440美元/噸(C&F),這表明東南亞廢鋼市場(chǎng)逐步恢復(fù)。

第一部分:市場(chǎng)資訊

◆??全球

全球航運(yùn):波羅的海指數(shù)連續(xù)第二日下滑,市況料震蕩

波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù).BADI周二連續(xù)第二日下滑,因交投放緩影響。貨運(yùn)業(yè)未來(lái)幾個(gè)月料出現(xiàn)更多震蕩,因船舶供過(guò)於求且經(jīng)濟(jì)形勢(shì)愈發(fā)低迷將令獲利承壓。波羅的海乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)跌8點(diǎn)或0.43%至1,848點(diǎn),周一前曾連續(xù)五天上漲。"由於中國(guó)鐵礦石庫(kù)存還是處?kù)都o(jì)錄水準(zhǔn),運(yùn)價(jià)中期前景仍謹(jǐn)慎.我們?nèi)哉J(rèn)為預(yù)定船舶活動(dòng)或?yàn)檫\(yùn)價(jià)提供很大支撐,特別是海岬型船舶,"Wells Fargo Securities資深分析師Michael Webber表示。

◆??亞洲

東京制鋼計(jì)劃暫時(shí)關(guān)閉高松廠(chǎng)

日本東京制鋼公司計(jì)劃2012年3月底暫停高松廠(chǎng)生產(chǎn),12月2日公司董事會(huì)開(kāi)會(huì)研究停產(chǎn)事宜。高松廠(chǎng)坐落在高松市,主要生產(chǎn)螺紋鋼和線(xiàn)材,2010-11年度生產(chǎn)粗鋼6.4萬(wàn)噸,2009-10年度10.7萬(wàn)噸。自從2008年底全球金融危機(jī)暴發(fā)以來(lái),日本建筑鋼需求更是明顯下滑。該廠(chǎng)何時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)目前還難以預(yù)料。東京制鋼公司已經(jīng)采取各種措施提高利潤(rùn)率,盡管如此,國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性對(duì)高松廠(chǎng)的未來(lái)仍十分的艱難。東京制鋼公司稱(chēng),停產(chǎn)之后,該廠(chǎng)仍作為公司在該地銷(xiāo)售產(chǎn)品的基地,以及繼續(xù)在那里采購(gòu)廢鋼,并留用所有員工。

惠譽(yù)確認(rèn)新日鐵BBB+級(jí) 前景展望穩(wěn)定

惠譽(yù)國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(Fitch)12月5日確認(rèn),日本新日鐵公司(NipponSteel)的長(zhǎng)期外幣和本地貨幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)和高級(jí)無(wú)擔(dān)保債務(wù)評(píng)級(jí)為BBB+,短期外幣和本地貨幣債務(wù)評(píng)級(jí)為F2,前景展望穩(wěn)定。盡管新日鐵本財(cái)年(2011年4月-2012年3月)業(yè)績(jī)可能受需求減緩、鋼材價(jià)格低迷和3月份的地震影響有所下降,但惠譽(yù)預(yù)計(jì),因2012年下半年鋼鐵行業(yè)基本面開(kāi)始好轉(zhuǎn),加上震后有利的基數(shù)效應(yīng),自2013財(cái)年起新日鐵的盈利能力將有所提高。

韓國(guó)鋼廠(chǎng)明年熱卷出口報(bào)價(jià)略有提高

韓國(guó)浦項(xiàng)和現(xiàn)代鋼鐵公司計(jì)劃明年1、2月發(fā)貨的熱卷出口報(bào)價(jià)維持在目前水平不變,但取消10-20美元/噸的折扣。目前,鋼廠(chǎng)冷軋基料出口報(bào)價(jià)630-640美元/噸(FOB),實(shí)際成交有10-20美元/噸的優(yōu)惠。取消優(yōu)惠后,海外市場(chǎng)能否接受這個(gè)價(jià)格尚需觀(guān)察。最近有跡象表明,美、歐熱卷市場(chǎng)已探底回升,鋼廠(chǎng)極力推動(dòng)價(jià)格上漲。在這種情況下,一些貿(mào)易商有簽訂新合同的要求,但鑒于終端用戶(hù)需求呆滯,一部分貿(mào)易商仍在等待觀(guān)望中。韓國(guó)兩家鋼廠(chǎng)也在密切監(jiān)控未來(lái)兩周的市場(chǎng)走勢(shì),并進(jìn)行相應(yīng)的價(jià)格調(diào)整。

印度聯(lián)合體透露在阿富汗建鋼廠(chǎng)細(xì)節(jié)

成功贏(yíng)得開(kāi)發(fā)阿富汗Hajigak礦山的印度聯(lián)合體日前透露在當(dāng)?shù)亟ㄤ搹S(chǎng)的細(xì)節(jié)。由印度鋼鐵管理局(SAIL)率領(lǐng)的7家印度企業(yè)組建的聯(lián)合體命名為阿富汗鋼鐵集團(tuán)(Afisco),計(jì)劃在阿建的鋼廠(chǎng)年產(chǎn)能612萬(wàn)噸,分兩期建設(shè),一期年產(chǎn)能306萬(wàn)噸。此外,還將為該鋼廠(chǎng)配套建一座800兆瓦的發(fā)電廠(chǎng),亦分兩期建設(shè)。該集團(tuán)還計(jì)劃安裝一傳輸線(xiàn)路及分別建一條200千米的鐵路和公路。預(yù)計(jì)總投資接近110億美元,整個(gè)項(xiàng)目將耗時(shí)8-12年。

卡納塔克邦鐵礦石拍賣(mài)基價(jià)或繼續(xù)下調(diào)

印度最高法庭指派的監(jiān)察委員會(huì)將于本周末舉行卡納塔克邦鐵礦石拍賣(mài)會(huì),由于國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格下滑及供應(yīng)增加,礦石拍賣(mài)基價(jià)將可能繼續(xù)下調(diào)。此次拍賣(mài)會(huì)預(yù)計(jì)提供價(jià)值約100-120萬(wàn)盧比鐵礦石,鐵品位50%-55%鐵礦石基價(jià)將可能進(jìn)一步下調(diào)50-100盧比/噸。上月,鐵礦石拍賣(mài)基價(jià)已下調(diào)10%,63%粉礦基價(jià)降至2430盧比/噸,塊礦基價(jià)降至3330盧比/噸,以滿(mǎn)足鋼廠(chǎng)增產(chǎn)的原料需求。

臺(tái)灣鍍鋅鋼絲價(jià)格止跌回升

前期,因需求疲軟臺(tái)灣鍍鋅鋼絲成交價(jià)下跌,近日,受廢鋼價(jià)格持續(xù)上升支撐,臺(tái)灣地區(qū)鍍鋅鋼絲價(jià)格開(kāi)始止跌回升500臺(tái)幣/噸至26,000臺(tái)幣/噸。目前,美國(guó)集裝箱混合廢鋼(HMS1&2,80:20)出口臺(tái)灣報(bào)價(jià)為425-430美元/噸。實(shí)際上,今年年中鍍鋅鋼絲成交價(jià)曾漲至今年最高價(jià)位27,500臺(tái)幣/噸。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng),由于需求疲軟,鍍鋅鋼絲價(jià)格上漲幅度有限,如廢鋼價(jià)格繼續(xù)一路飆升,鍍鋅鋼絲價(jià)格上漲或成為可能。

伊朗最大鍍鋅板廠(chǎng)面臨停產(chǎn)

伊朗《經(jīng)濟(jì)報(bào)》12月6日?qǐng)?bào)道:伊朗鋼鐵企業(yè)協(xié)會(huì)成員NAVID說(shuō),因原材料成本大幅上漲,政府補(bǔ)貼不能及時(shí)到位等原因,去年剛投產(chǎn)的,設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為40萬(wàn)噸的伊朗最大鍍鋅板材廠(chǎng)已經(jīng)陷入半停產(chǎn)的狀態(tài)。他呼吁政府采取降低該廠(chǎng)進(jìn)口原材料關(guān)稅等措施,以保護(hù)該企業(yè)免于停產(chǎn)和倒閉。

土耳其鋼管制造商接收來(lái)自歐洲和中東地區(qū)的訂單

土耳其鋼管制造商?zbal ?elik Boru宣布,其已接收到來(lái)自歐洲和中東地區(qū)的6筆螺紋焊管訂單。根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)利率,訂單總值約為130萬(wàn)美元。該生產(chǎn)商稱(chēng),發(fā)貨期為2012年1月。

◆??歐洲

歐洲廢鋼市場(chǎng)趨回升

由于庫(kù)存水平較低及國(guó)際廢鋼價(jià)格上漲,上周以來(lái)南歐廢鋼價(jià)格小幅回升,漲幅15-20歐元/噸,現(xiàn)意大利重熔廢鋼價(jià)格約為290歐元/噸,碎廢鋼價(jià)格為315歐元/噸,新產(chǎn)廢鋼價(jià)格為315-320歐元/噸。目前,當(dāng)?shù)匾恍╀搹S(chǎng)計(jì)劃在年底假期時(shí)暫停生產(chǎn),但未來(lái)一段時(shí)間仍將為1月份恢復(fù)生產(chǎn)補(bǔ)充廢鋼庫(kù)存。隨著鋼廠(chǎng)補(bǔ)充廢鋼庫(kù)存,土耳其廢鋼進(jìn)口市場(chǎng)反彈。上周末,土耳其鋼廠(chǎng)從歐洲進(jìn)口了6批廢鋼,1、2號(hào)混合重廢(70:30)和1號(hào)重廢進(jìn)口價(jià)分別為406美元/噸(CFR)和426美元/噸(CFR)。從美國(guó)進(jìn)口了1批1、2號(hào)混合重廢(90:10)和碎廢鋼,平均價(jià)格為428美元/噸(CFR)。

安賽樂(lè)米塔爾歐洲兩鋼廠(chǎng)推遲復(fù)產(chǎn)

安賽樂(lè)米塔爾鋼鐵公司日前表示,盧森堡Rodange和Schifflange兩家鋼廠(chǎng)的臨時(shí)停產(chǎn)計(jì)劃可能延期至明年1季度末,具體復(fù)產(chǎn)時(shí)間還要視當(dāng)時(shí)長(zhǎng)材需求而定。由于鋼材需求下降,安賽樂(lè)米塔爾在今年3季度臨時(shí)停產(chǎn)了Rodange廠(chǎng)1條長(zhǎng)材生產(chǎn)線(xiàn)和Schifflange廠(chǎng)1座電爐及2條長(zhǎng)材生產(chǎn)線(xiàn)。Rodange和Schifflange廠(chǎng)主要生產(chǎn)鋼軌、螺紋鋼和鋼板樁產(chǎn)品。安賽樂(lè)米塔爾在盧森堡的另外兩家鋼廠(chǎng),Belval和Differdange廠(chǎng)保持正常生產(chǎn),Differdange廠(chǎng)電爐在11月份復(fù)產(chǎn)前曾因生產(chǎn)事故暫時(shí)停產(chǎn)。

俄馬鋼預(yù)計(jì)明年俄鋼鐵需求將增8%-10%

俄羅斯第三大鋼鐵生產(chǎn)廠(chǎng)家俄馬鋼(MMK)預(yù)計(jì),隨著建筑業(yè)、汽車(chē)和機(jī)械制造業(yè)加大投入,2012年上半年全球鋼價(jià)和鋼需求恢復(fù)勢(shì)頭良好,明年俄羅斯鋼鐵消費(fèi)將增8%-10%。俄馬鋼近期公布了3季度營(yíng)業(yè)結(jié)果,因俄羅斯盧布兌美元大跌導(dǎo)致外匯損失2.52億美元,公司凈虧損2.05億美元,;營(yíng)業(yè)收入24.3億美元,環(huán)比增1%;息稅攤銷(xiāo)折舊前利潤(rùn)(EBITDA)3.5億美元,低于預(yù)期的3.56億美元。俄馬鋼表示,排除匯率波動(dòng)因素,3季度利潤(rùn)應(yīng)為5.9億美元,超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期的4億美元。

西班牙當(dāng)?shù)芈菁y鋼鋼廠(chǎng)調(diào)價(jià)不被接受

在西班牙國(guó)內(nèi)螺紋鋼市場(chǎng),雖然鋼廠(chǎng)在12月初按照預(yù)期上調(diào)價(jià)格,但是目前為止還沒(méi)有交易達(dá)成,現(xiàn)貨價(jià)格仍維持上周水平。由此,西班牙國(guó)內(nèi)螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格尚未變動(dòng),仍位于535歐元/噸 (717美元/噸),實(shí)重價(jià),客戶(hù)所在地交貨。盡管高出以上價(jià)格10-20歐元/噸的交易達(dá)成很少,但是市場(chǎng)上這些較高的價(jià)格可刺激市場(chǎng)回暖。但是,預(yù)計(jì)12月需求不會(huì)明顯改善,因?yàn)榧倨趯⒅?,直?012年1月的第一周后,需求才可能回升。

烏克蘭Metinvest 計(jì)劃提高鋼鐵產(chǎn)量

據(jù)國(guó)際媒體報(bào)道,烏克蘭最大的鋼材生產(chǎn)商Metinvest 12月6日稱(chēng)將計(jì)劃投資10億美元增加其葉納基耶沃鋼鐵廠(chǎng)年產(chǎn)量,從目前的270萬(wàn)噸/年增加到450萬(wàn)噸/年。該公司還宣布在葉納基耶沃新建一個(gè)高爐,屆時(shí),該公司生鐵產(chǎn)量將從180萬(wàn)噸/年增加到300萬(wàn)噸/年。新高爐的建設(shè)將耗資2.2億美元,建成后,該廠(chǎng)鐵水年產(chǎn)量將增加120萬(wàn)噸,鐵水的年產(chǎn)量將達(dá)到300萬(wàn)噸。

◆??美洲

美鋼協(xié):2012年美國(guó)鋼鐵行業(yè)謹(jǐn)慎樂(lè)觀(guān)

美國(guó)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)(AIIS)近日發(fā)布報(bào)告,2011年美國(guó)鋼鐵行業(yè)供需基本平衡,市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較好,而對(duì)2012年則維持謹(jǐn)慎樂(lè)觀(guān)的預(yù)期。AIIS表示,最近扁平材產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲,其他產(chǎn)品基本維持穩(wěn)定,只有H型鋼市場(chǎng)略顯疲軟。2012年初,市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍然樂(lè)觀(guān),終端用戶(hù)和服務(wù)中心需求穩(wěn)定,年底庫(kù)存持續(xù)下降,進(jìn)口量繼續(xù)維持在低水平。

美國(guó)出口韓國(guó)廢鋼價(jià)格破440美元/噸(C&F)

據(jù)稱(chēng),美國(guó)出口到韓國(guó)的H1 廢鋼最新報(bào)價(jià)突破440美元/噸(C&F),表明東南亞廢鋼市場(chǎng)逐步恢復(fù)。近日,韓國(guó)一鋼廠(chǎng)以440美元/噸(C&F)的價(jià)格從美國(guó)采購(gòu)了一批H1廢鋼,而日本H2廢鋼的報(bào)價(jià)為425美元/噸(C&F)。此外,韓國(guó)SeAH Besteel公司之前也以435美元/噸(C&F)的價(jià)格從美國(guó)Schnitzer公司采購(gòu)了一批H1廢鋼,交貨日期在11月初。目前,韓國(guó)進(jìn)口美國(guó)廢鋼價(jià)格由10月份的419.5美元/噸上漲了20美元/噸。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),受美國(guó)H1廢鋼價(jià)格上漲利好因素影響,日本出口韓國(guó)的H2廢鋼價(jià)格將高漲至29,500-30,000日元/噸 (FOB)。

淡水河谷最大礦砂船漏水檢修

據(jù)海外媒體報(bào)道,淡水河谷公司9月份剛剛交付運(yùn)營(yíng)的一艘最大礦砂船存在缺陷,在巴西馬德拉港因船體及至少2個(gè)壓載艙破裂,導(dǎo)致海水泄露至貨倉(cāng)。這艘大型礦砂船是今年9月份交付給韓國(guó)STX Pan Ocean船務(wù)公司運(yùn)營(yíng)的,命名為“淡水河谷北京”,是淡水河谷數(shù)億美元打造世界最大礦石運(yùn)輸船隊(duì)計(jì)劃的一艘。這艘貨船原計(jì)劃于12月4日離港,裝載38.1萬(wàn)噸鐵礦石,價(jià)值約5300萬(wàn)美元。

◆??澳洲

必和必拓謀劃鐵礦石交易平臺(tái)

在推動(dòng)鐵礦石定價(jià)從長(zhǎng)協(xié)轉(zhuǎn)向指數(shù)定價(jià)后,必和必拓又開(kāi)始在新加坡籌建新的鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)。《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者從一家鋼廠(chǎng)權(quán)威人士處獲悉,必和必拓近期頻繁游說(shuō)國(guó)內(nèi)各大鋼廠(chǎng)加入這一交易平臺(tái)。據(jù)了解,該平臺(tái)股東構(gòu)成計(jì)劃為鋼廠(chǎng)40%、礦山40%、貿(mào)易商20%,運(yùn)營(yíng)將采取會(huì)員制。“相關(guān)部委和協(xié)會(huì)對(duì)這個(gè)事情都非常關(guān)注,也進(jìn)行了一些調(diào)查和討論?!鄙鲜鋈耸糠Q(chēng),目前鋼廠(chǎng)的態(tài)度非常謹(jǐn)慎,并沒(méi)有承諾加入該計(jì)劃,仍在了解和觀(guān)望中。一方面是因?yàn)槿狈?jīng)驗(yàn),另一方面也是擔(dān)心這一平臺(tái)會(huì)有國(guó)際金融炒家操縱,風(fēng)險(xiǎn)巨大。

◆??非洲

非洲礦業(yè)塞拉利昂Marampa鐵礦投產(chǎn)

非洲礦業(yè)公司(AML)稱(chēng),塞拉利昂Marampa鐵礦項(xiàng)目已投產(chǎn),計(jì)劃12月末發(fā)運(yùn)首批礦石,主要發(fā)往歐洲市場(chǎng)。到2012年上半年該礦月產(chǎn)量將逐步提高至16萬(wàn)噸,2012年計(jì)劃產(chǎn)量為180萬(wàn)噸?;诘谝浑A段更多的廠(chǎng)房?jī)?yōu)化,該公司預(yù)計(jì)到2013年Marampa礦年產(chǎn)量將增長(zhǎng)11%至400萬(wàn)噸,第一階段資本支出亦將從2.1億美元增至2.34億美元。該礦所產(chǎn)礦石將出售給嘉能可及其他鋼鐵生產(chǎn)廠(chǎng)家、貿(mào)易公司。

第二部分:國(guó)際價(jià)格及指數(shù)

◆??國(guó)際原料市場(chǎng)

MB:12月6日鐵礦石價(jià)格指數(shù)簡(jiǎn)評(píng)

12月6日LME方坯合約價(jià)格

12月6日國(guó)際鐵礦石運(yùn)輸行情

12月6日新加坡交易所鐵礦石掉期合約結(jié)算價(jià)

12月6日SMX金屬導(dǎo)報(bào)鐵礦石(MBIO)指數(shù)

12月6日普氏鐵礦石價(jià)格指

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